По данным ЦБ, совокупная чистая прибыль банков во II квартале 2024 г. сократилась относительно I квартала на 14%, до 770 млрд руб., сообщает ЦБ.
Регулятор объясняет снижение прибыли ростом операционных расходов на 124 млрд руб., или на 15%, на рекламу — на 37 млрд руб. (+50%) и страхование — на 16 млрд руб. (+25%), а также снижением доходов от иностранной валюты на 96 млрд руб., или 76%, в основном из-за убытков от переоценки открытой валютной позиции вследствие укрепления рубля на 7,7%. Кроме того, сказался и убыток от ценных бумаг в размере 34 млрд руб. (после 42 млрд руб. доходов в I квартале) в основном из-за отрицательной переоценки ОФЗ.
Расходы на резервы снизились на незначительные 8%, или 32 млрд руб. При этом стоимость риска по кредитам выросла до 0,5% с 0,2% по корпоративному портфелю и до 2,4% с 1,6%. Это говорит о том, что в дальнейшем банки могут начать наращивать резервы, что негативно скажется на прибыли.
В целом за I полугодие чистая прибыль банковского сектора составила 1,7 трлн руб., практически не изменившись относительно прошлогоднего показателя.
При этом чистый процентный доход вырос год к году на 501 млрд руб., или 18%, в основном из-за переоценки кредитов с плавающими ставками вслед за ростом ключевой ставки. Прирост чистого комиссионного дохода обеспечили комиссии за переводы и расчетно-кассовое обслуживание на 144 млрд руб., или 18%.
Но это во многом было компенсировано ростом операционных расходов на 328 млрд руб., или 23%, преимущественно на персонал и маркетинг из-за роста бизнеса и конкуренции.
В целом приведенные данные говорят о том, что банковский бизнес и выручка растут, а прибыль — нет.
Несмотря на имеющиеся показатели, Банк России повысил прогноз по прибыльности банковской системы на 2024 г. до 3,3–3,8 трлн руб. Последний прогноз регулятора предполагал показатель в диапазоне 3,1–3,6 трлн руб. В прошлом году банки заработали 3,3 трлн руб.
ЦБ ожидает, что во II полугодии прибыль банков как минимум не уменьшится по сравнению с первыми 6 месяцами года.
Между тем уже в августе крупнейший российский банк — Сбер — продемонстрировал резкое замедление темпов роста прибыли относительно предыдущих месяцев этого года. Так, в последний месяц лета Сбер, согласно его отчетности, получил 142,7 млрд руб. чистой прибыли, что лишь на 1,3% больше показателя августа 2023 г. В целом же за 8 месяцев его чистая прибыль увеличилась на 5,4% г/г, до 1052,6 млрд руб.
Стоимость кредитного риска (CoR) выросла на 0,8 п. п., до 2,4%, превысив среднеисторический уровень 2,0%. «Это результат продолжающегося вызревания кредитов, выданных высокорискованным заемщикам по высоким ставкам в конце 2023 — начале 2024 годов», — поясняет ЦБ. Однако показатель пока остается в прогнозном диапазоне регулятора.
Стоимость риска по корпоративным кредитам выросла до 0,5% с 0,2% в I квартале, но всё еще остается на низком уровне.
ЦБ отмечает увеличение выдачи ипотеки на 71% к/к, до 1,8 трлн руб., в связи с ожидаемым ужесточением условий господдержки с начала II полугодия. Рост ипотечного портфеля ускорился до 6,3% после умеренных +2,6% в I квартале.
Рост портфеля потребительских кредитов ускорился до 5,9% с 3,7% в I квартале, что ЦБ объясняет высокой потребительской активностью и ростом доходов населения. Выдачи потребительских кредитов выросли на 16%, до 3,2 трлн руб.
Рост корпоративного портфеля банковских кредитов ускорился более чем вдвое — до 5% (+3,8 трлн руб.) по сравнению с +2,4% в I квартале. Кредиты в рублях выросли на 5,7% (+3,6 трлн руб.). При этом четверть прироста приходится на кредиты застройщикам жилья, которые слабо чувствительны к жестким денежно-кредитным условиям — ставки по ним зависят от наполнения эскроу.
Портфель рискованных реструктуризаций практически не изменился и остался на уровне 2,7 трлн руб. (3,7% корпоративного портфеля).
В пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после повышения ключевой ставки говорила, что не видит рисков массовых дефолтов в реальной экономике из-за удорожания стоимости заимствований. Она объяснила свою позицию тем, что доля «плохих» кредитов составляет около 5%, а число реструктуризаций кредитов почти не растет.
Несмотря на позитивные прогнозы ЦБ, акции крупнейших банков во вторник снижаются сильнее рынка в целом. Так, в районе обеда Индекс Мосбиржи терял 0,5%, а акции Сбера проседали на 1%, ВТБ — на 0,9%. При этом в пятницу и понедельник, когда Индекс Мосбиржи демонстрировал мощный рост, эти бумаги также выглядели слабее рынка.
«Наши оценки более осторожны», — прокомментировал «Эксперту» инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин прогноз ЦБ по прибыльности банковской системы. По его словам, банки всё больше конкурируют за средства клиентов и повышают ставки по депозитам, что приводит к увеличению стоимости фондирования и оказывает негативное давление на чистую процентную маржу.
«Мы считаем, что последствия жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка окажут основное давление на банковский сектор в IV квартале 2024 года. Также мы полагаем, что текущий уровень банковских резервов не отражает в полной мере риски возможного ухудшения макроэкономической ситуации в будущем, например если цены на сырьевых рынках значительно упадут или высокие ключевые ставки приведут к полноценной рецессии экономики. Увеличение же резервов уменьшит чистую прибыль», — сказал Павел Веревкин.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
