Как сообщает ЦБ, драйверами роста рынка стали Накопительное и Инвестиционное страхования жизни (НСЖ и ИСЖ), Добровольное медицинское страхование (ДМС) и автокаско. Наибольшее снижение премий произошло в сегментах кредитного страхования жизни и страхования от несчастных случаев и болезней, продаваемых вместе с банковскими услугами.
ИСЖ — вид страхования жизни, при котором страховая компания инвестирует часть полученных от страхователя денег в финансовые инструменты, при этом инвестиционную стратегию выбирает клиент. По истечении срока договора, если страховой случай не наступил, клиенту возвращаются внесенные средства и часть инвестиционного дохода, размер которого не гарантирован.
НСЖ — вид страхования жизни, при котором обычно страхователь вносит регулярные платежи, которые инвестируются по усмотрению страховщика (обычно в депозиты). По окончанию срока договора в отсутствие страховых случаев клиент получает всю сумму внесенных средств и процент от дохода.
Во II квартале совокупные сборы в сегменте ИСЖ и НСЖ увеличились в 2 раза по сравнению с предыдущим годом и почти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим кварталом, до 260,6 млрд руб. в том числе благодаря появлению программы со сроком до 1 года с фиксированной доходностью, которая была сопоставима со ставками по банковским вкладам.
Объем взносов по НСЖ в апреле — июне 2024 г. вырос на 103,9%, до 168,2 млрд руб. Наиболее популярными были программы, доходность которых не зависит от рыночной конъюнктуры. Как отмечает ЦБ, высоким спросом пользовались полисы с более короткими в сравнении с классическими программами сроками (до 1 года), единовременными взносами и фиксированной доходностью, сопоставимой с банковскими депозитами на тот же срок.
Сборы в сегменте ИСЖ выросли на 93,8% по сравнению с прошлым годом, до 92,5 млрд руб. Это может объясняться ожиданиями увеличения доходностей таких программ в условиях роста рынка акций в начале квартала, говорится в обзоре ЦБ.
ЦБ отмечает наблюдающееся третий квартал подряд сокращение объемов взносов по кредитному страхованию жизни заемщиков — за отчетный период показатель упал на 43,2% г/г до 66,3 млрд руб., что стало следствием отказа отдельных банков от страхования потребительских кредитов.
Объем взносов по страхованию ДМС работодателями своих работников вырос на 30,1% г/г до 56,9 млрд руб., а количество застрахованных во II квартале выросло почти в 2 раза по отношению к прошлому году. Это может объясняться расширением работодателями социального пакета с целью удержания и привлечения работников в условиях дефицита на рынке труда.
При этом средний размер страховой суммы на одного застрахованного сократился до 6,9 млн рублей в II квартале 2024 г. (с 15,3 млн руб. годом ранее), а средняя страховая премия на одного застрахованного выросла с 4,1 до 5,1 тыс. руб. Это может свидетельствовать о заключении договоров с меньшим набором включенных рисков.
Объем взносов по страхованию автокаско в II квартале 2024 г. вырос на 22,3% до 75,9 млрд руб., 52% взносов обеспечили физические лица. Это объясняется увеличением продаж новых автомобилей и ростом числа застрахованных подержанных автомобилей на фоне повышения стоимости транспортных средств и восстановительного ремонта.
Объем выплат по автокаско был почти в 2 раза меньше сборов, составив 39 млрд руб.
По ОСАГО было собрано 82 млрд руб., а выплачено 50 млрд руб.
Доля продаж страховых продуктов через посредников выросла во II квартале на 1 п.п. г/г до огромных 76,8%. В том числе доля банковского канала в продажах выросла на 2 п.п. г/г до 43,3%. Всего посредники получили за II квартал 95,6 млрд руб. вознаграждения, что на 1% больше, чем годом ранее.
Таким образом, на посредников пришлось 13,4% от совокупного размера страховых сборов или 30,6% от размера выплат.
Несмотря на огромную рентабельность по выручке, в первом полугодии 2024 г. чистая прибыль российских страховщиков сократилась на 14,9% г/г до 211,1 млрд руб., из которых 166,3 млрд руб. пришлось на компании по страхованию иному, чем страхование жизни, 40,4% — на страховщиков жизни, сообщает ЦБ.
Регулятор объясняет снижение прибыли ухудшением результатов от инвестиционной деятельности за счет отрицательной переоценки активов, номинированных в иностранной валюте, и убытков от операций с финансовыми инструментами. Это в основном связано со снижением котировок долговых бумаг.
На вопрос «Эксперта» не является ли кратное превышение объемов страховых сборов над выплатами свидетельством сильно завышенных тарифов, Всероссийский союз страховщиков (ВСС) заявил, что сравнивать совокупные сборы и выплаты страховщиков для оценки страховых тарифов не корректно. «Разные виды страхования и страховые продукты имеют свою экономику, порядок формирования страховых резервов, статистику страховых событий и порядок выплат. Кроме этого страховая компания из полученной страховой премии осуществляет покрытие своих расходов на ведение дела», говорится в ответе.
«Основную часть премий по страхованию жизни составляют сборы по накопительным и инвестиционным программам страхования, выплаты по которым производятся по окончании срока договора, который может составлять более 5 лет. Страхование не работает по кассовому методу, а предполагает резервирование полученной страховой премии для обеспечения страховых выплат и финансовой устойчивости страховщика», — заявляет ВСС.
Похожей позиции придерживается и председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина, которая также считает, что нельзя сравнивать сборы и выплаты. «В выплатах не учитываются резервы по произошедшим, но еще невыплаченным убыткам. Плюс есть еще расходы на содержание офисов страховых компаний, расходы на перестрахование, расходы на привлечение бизнеса (в том числе агентские комиссии), импортозамещение и так далее», — заявила она «Эксперту».
С этой точкой зрения трудно согласиться, поскольку программы долгосрочного страхования жизни действуют более 10 лет, и периодические выплаты по ним должны осуществляться. Что же касается резервов по произошедшим, но еще невыплаченным убыткам, то это величина примерно постоянная от квартала к кварталу, и она не должна оказывать серьезного влияния на объем выплат.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag