Владимир Сухоруков, управляющий директор Sk Capital
Спровоцированные санкциями ограничения в работе четырех ведущих международных нефтесервисных компаний в России ребром поставили вопрос о необходимости развития собственных технологических компетенций в данной сфере. Компании Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton и Weatherford совокупно контролировали около 60% российского рынка нефтесервисного оборудования и свыше 90% рынка программного обеспечения.
Существующие технологические решения способны удовлетворить спрос лишь в среднесрочной перспективе. Вместе с уже имеющимися отечественными продуктами отдельные зарубежные технологии и программное обеспечение пока поступают по схемам параллельного импорта и в обход действующих санкций. Однако на длительном горизонте технологический голод нефтегазодобычи и отсутствие инновационного развития негативно скажутся на перспективах этой ключевой для российской экономики отрасли.
Прогнозы Минэнерго России говорят о том, что доля трудноизвлекаемой нефти к 2030 году вырастет с текущих 40% до 70%, что сигнализирует как о растущей сложности добычи, так и о повышении спроса на новые технологии, позволяющие сохранять рентабельность добычи нефти.
При этом Энергетическая стратегия Российской Федерации ставит амбициозные задачи не только по поддержанию текущих уровней добычи нефти и газового конденсата (490–555 млн тонн) в год, но по и увеличению коэффициента извлечения нефти с текущего среднего значения 25% до 40% в период до 2035 г. Без масштабных инвестиций в нефтесервисные технологии добиться поставленных задач будет сложно.
Даже прогресс в создании и локализации таких компонентов технологического нефтесервиса, как РУС (роторные управляемые системы), флоты ГРП (комплексы оборудований для гидроразрыва пласта), решения для каротажа и телеметрии, имеет вероятность оказаться недостаточным для полноценного технологического развития отрасли в долгосрочной перспективе.
Дополнительным технологическим компонентом, который может обеспечить качественный скачок производительности процессов, и способом повышения безопасности и эффективности нефтедобычи является роботизация. Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию поставил задачу по вхождению России в число 25 стран—лидеров по использованию промышленных роботов к 2030 году. Роботизация поможет нарастить производительность труда в экономике в условиях дефицитных демографических ресурсов. Но даже без учета демографии промышленные роботы в нефтесервисе позволят эффективно добывать углеводороды там, где раньше это было невозможно.
Нефтесервис может стать главным полигоном для обкатки и применения роботизированных технологий. Здесь сходятся сразу несколько факторов, способствующих развитию этого сегмента. Сокращение запасов «легкой» нефти и увеличение доли трудноизвлекаемых запасов, сосредоточенных преимущественно в зонах с суровым климатом, формируют спрос на сложные автоматизированные системы, работающие в неблагоприятных географических условиях.
Так, в отдельный сегмент робототехники выделяется буророботика, в которой активно применяется искусственный интеллект. Расчет параметров бурения позволяет роботам составить цифровую карту месторождения. Точность попадания в нужный слой породы при использовании такой карты составляет до нескольких метров или даже десятков сантиметров, что существенно сократит затраты на бурение поисковых и разведывательных скважин, повысив производительность нефтедобычи в целом.
Широкое применение роботов возможно и в сейсморазведке. С их помощью исследуются мелководные и транзитные зоны российского шельфа, выполняется сейсмический мониторинг морских месторождений, в том числе в северных водах. Например, в конце 2023 г. в серийное производство был запущен роботизированный комплекс «Абалон» от концерна «Калашников». Эта отечественная разработка создана полностью из российских комплектующих. Работая на глубине до 2 км, «Абалон» обеспечивает точную геологическую картину, позволяет определять границы месторождений углеводородов, что значительно облегчает процесс их извлечения.
Существует целый ряд факторов, которые позволяют говорить о хороших перспективах развития нефтесервисной роботизации и нефтесервисных технологий в России в целом. Во-первых, объем российского нефтесервисного рынка составляет 1,8 трлн руб., или 8% от общемирового. Такой крупный рынок — сам по себе задел на формирование технологического лидера в этой области внутри РФ. Развивать собственные компетенции с опорой на внутренний рынок всегда легче, чем без оного.
Во-вторых, в технологическом плане российский рынок гораздо более зрелый, если сравнивать его с рынками развивающихся стран. Значимые научно-технологические и производственные заделы, прекрасная инженерная школа (специалистов нефтегазовой отрасли готовят РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина, Тюменский государственный нефтегазовый университет, Санкт-Петербургский горный университет), хорошая научная и производственная школы позволяют не только работать над базовыми системами автоматизации в нефтесервисе, но и запускать венчурные проекты в сфере роботизации и искусственного интеллекта, которые могут выстрелить через три-пять лет, придав значимое ускорение всей отрасли.
Определенные заделы уже реализованы. Институциональными и рыночными инвесторами профинансированы нишевые нефтесервисные компании, работающие на крупных, но пока недостаточно высокотехнологичных переделах. Такие компании могут стать элементом комплексных проектов в рамках вертикальной интеграции. Создан ряд малых и средних высокотехнологичных компаний, в том числе на базе Университета Сколтех (Центр добычи углеводородов) и Фонда «Сколково» (порядка 130 стартапов в нише высокотехнологичных нефтесервисов).
Консолидация и развитие этих активов могут состояться только во взаимодействии с крупнейшими нефтегазовыми компаниями. В мировой индустрии нефтяной сервис исторически выделился в самостоятельный сектор, выйдя из недр крупнейших нефтяных компаний или образовавшись рядом с ним.
Важная роль вертикально интегрированных нефтяных компаний заключается и в формировании отраслевого заказа на разработку технологий, наиболее востребованных индустрией. Значимую роль в запуске собственных нефтесервисных компетенций, в том числе роботизации, должны сыграть меры господдержки, реализуемые по линии Минпромторга РФ, Фонда развития промышленности, госкорпорации ВЭБ.РФ и других. Они особенно важны на начальном этапе, требующем значительных вложений в НИОКР, реализации пилотных проектов и доведения технологических разработок до серийного производства.
Участие государства поможет преодолеть и определенный скепсис, свойственный нефтяникам по отношению к перспективным разработкам — той же роботизации и искусственному интеллекту. Перспективные разработки не дают мгновенного результата, требуемого в производстве, однако позволят не только преодолеть технологическое отставание от мейджоров в недалеком будущем, но и составить им конкуренцию на дружественных рынках Ближнего Востока, Африки и Южной Америки, превратив Россию в альтернативный центр нефтесервисных компетенций.
