В открытом письме инвесторам WBD Paramount подтвердила свое предложение о покупке всего холдинга по цене $30 за акцию, назвав его более выгодным, чем текущая сделка с Netflix, оценивающая студийный и стриминговый бизнес в $27,75 за акцию. «Когда мы узнали об условиях этой сделки, которые оказались менее выгодными как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения сроков и уверенности в закрытии, мы решили представить наше предложение непосредственно вам, посредством тендерного предложения», — пояснили в Paramount.
Paramount утверждает, что Warner Bros. не раскрывает некоторые финансовые детали сделки, в частности, о методах оценки кабельных активов, которые планируется выделить в отдельную структуру перед продажей Netflix, а также о том, как она оценила сделку с Netflix в целом. «Акционерам WBD необходима эта информация для принятия обоснованного инвестиционного решения по нашему предложению», — уточнили в письме.
Чтобы помочь убедить акционеров WBD принять «обоснованное решение» по вопросу слияния Netflix, Paramount подала иск в Канцлерский суд штата Делавэр с просьбой обязать компанию предоставить эту информацию акционерам. Решение о сделке будет принято либо на очередном ежегодном собрании акционеров Warner Bros., либо на специальном собрании, созванном для утверждения сделки, если компания его созовет. На этом собрании Paramount будет призывать инвесторов отклонить сделку с Netflix и поддержать ее собственное предложение, пишет Bloomberg.
В начале декабря Warner Bros. Discovery согласилась продать свои некабельные активы — киностудию, библиотеку и стриминговый сервис HBO Max — стримингу Netflix за $27,75 за акцию в смешанной форме оплаты (около $83 млрд с учетом долга), после чего Paramount, возглавляемая Дэвидом Эллисоном, напрямую обратилась к акционерам WBD с предложением выкупить всю компанию за $108 млрд наличными ($30 за акцию). Совет директоров WBD 17 декабря единогласно рекомендовал акционерам поддержать объединение с Netflix и отклонить предложение Paramount Skydance на сумму $108,4 млрд.Одновременно Paramount выдвинула враждебное предложение о выкупе WBD за $108 млрд наличными (по $30 за акцию), позиционируя свою заявку как более выгодную.
В борьбе за активы Warner Bros. основатель Oracle и один из богатейших людей мира Ларри Эллисон предложил личные гарантии по сделке Paramount. Его гарантии были направлены на устранение сомнений совета директоров Warner Bros. в надежности финансирования со стороны Paramount. Отсутствие такого поручительства склоняло руководство Warner Bros к конкурирующему предложению Netflix, который предложил купить активы за наличные и в виде акций, писал Reuters.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
