ВЭБ.РФ успешно закрыл книгу заявок на дебютный выпуск облигаций с номиналом, индексируемым на прирост индекса RUONIA (Ruble OverNight Index Average — средняя ставка межбанковских кредитов без обеспечения на период «овернайт»). Объем размещения составил 150 млрд руб., что стало рекордом за всю историю размещения корпоративных облигаций на российском рынке, сообщили «Эксперту» в пресс-службе ВЭБ.РФ.
Срок обращения выпуска — 3 года 1 месяц. По облигациям предусмотрена выплата фиксированного купона на уровне 1,85% годовых, купонный период — 188 дней. Высокий спрос со стороны инвесторов (на пике достиг порядка 170 млрд руб.) позволил эмитенту снизить ставку купона на 15 базисных пунктов относительно первоначального ориентира (не выше 2% годовых) и увеличить объем размещения со 100 до 150 млрд руб., уточнили в госкорпорации.
В формировании книги заявок участвовали банки, управляющие компании, страховые и инвестиционные компании, а также негосударственные пенсионные фонды. Существенный объем спроса поступил от частных инвесторов — более 30 млрд руб., оценили в ВЭБе Расчеты по выпуску запланированы на 15 мая на Мосбирже. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Локо-Банк, банк «Дом.РФ» и «Совкомбанк».
Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков назвал выпуск инновацией и «переходом рынка на новую орбиту». По его словам, создан алгоритм, позволяющий в перспективе финансировать крупные инвестиционные проекты за счет рынка капитала. «ВЭБ.РФ здесь выступил буквально в роли института развития в том числе и долгового рынка страны», — отметил Денис Шулаков.
