В последние годы компания находится под американскими и украинскими санкциями, она также лишилась своих активов в Германии и на Украине в результате действий недружественных государств. Но для холдинга, как считают эксперты, это уже не имеет особого экономического значения: еще в 2010-х гг. Группа начала трансфер технологий и производственных решений на свои российские заводы.
Позиции компании на российском рынке в последние годы серьезно укрепились: по итогам 2023 г. выручка выросла на 42%, а по результатам отчетности по МСФО за первые 6 месяцев текущего года — уже на 64%, с 25 до 41 млрд руб.
Заместить, нельзя импортировать
До 2022 г. у российского топливно-энергетического комплекса сохранялась высокая зависимость от зарубежного насосно-компрессорного и другого специального технологического оборудования: она сложилась на российском рынке еще с девяностых. По данным Министерства промышленности и торговли, в 2014 г. доля импорта в поставках критически важного нефтегазового оборудования составляла до 80%, а по отдельным позициям российских аналогов не существовало в принципе. К началу СВО доля импорта по многим позициям снизилась, но составляла еще 50–60%, а по ряду позиций была еще выше.
Насосы и компрессоры — один из ключевых элементов нефтегазовой индустрии, причем сразу всех ее составных частей — добычи, транспорта и переработки различных видов углеводородного сырья. Также это оборудование является частью технологии производства сжиженного природного газа (СПГ), в больших объемах используется в энергетике, металлургии, химической и целлюлозно-бумажной промышленности, судостроении, равно как и в строительстве, водоснабжении, ЖКХ и сельском хозяйстве. Совокупный отраслевой рынок насосной и компрессорной техники оценивается экспертами в 180–200 млрд руб. в год. Однако раньше значительная часть этих денег уходила западным поставщикам — российские крупные нефтегазовые компании при выборе поставщиков часто отдавали предпочтение более дорогому, и, как тогда казалось, надежному оборудованию. Уход из России западных вендоров стал тем самым «окном возможностей», которого так долго и безуспешно ждали представители отечественной промышленности, более 30 лет остававшиеся маловостребованными в тени крупнейших международных корпораций.
«До встряски 2022 года отечественные нефтегазовые компании полагались прежде всего на импорт из стран, находящихся теперь в статусе недружественных. Время расставило всё по местам: и оказалось, что нужды нефтегазового комплекса (в особенности молодой отрасли по производству и экспорту СПГ) в насосной и компрессорной технике лучше закрывать усилиями российских производителей», — говорит главный редактор портала «ИнфоТЭК» Александр Фролов.
В числе компаний, которые смогли занять освободившиеся ниши, оказалась и Группа ГМС, которая исторически специализируется на разработке и производстве именно насосно-компрессорного оборудования. По словам Александра Фролова, компания заблаговременно, еще задолго до СВО, начала инвестировать в модернизацию и создание новых производственных мощностей по производству насосов на российских предприятиях Группы, а также уже многие годы развивает компрессоростроение на своих российских предприятиях.
Сейчас Группа помогает многим российским компаниям, особенно в сфере ТЭК, закрывать потребность в высокотехнологичном насосном и компрессорном оборудовании, которое они теперь не могут закупать по импорту. В течение короткого времени холдинг разработал необходимую документацию и организовал на своих российских мощностях производство новых линеек оборудования, которое ранее либо не производилось в стране, либо выпускалось в ограниченном количестве. В том числе для крупнотоннажных и среднетоннажных СПГ-проектов. По оценкам компании, доля отечественного производства в наиболее важных сегментах рынка достигает уже 70–80% по насосам и до 80–90 % по компрессорам.
«Внешнее санкционное давление на российскую экономику не ослабевает, и тем важнее добиться сейчас выхода на самообеспечение в производстве компрессоров и насосов — основы ключевых технологических процессов во многих отраслях ТЭК, где мы очень сильно зависели от зарубежного оборудования вплоть до последних лет. Это относится прежде всего к нефтепереработке, нефтегазохимии, энергетике и производству СПГ», — говорит главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.
При этом рынок динамического оборудования (насосов и компрессоров) отличается большим разнообразием различных типов изделий — по принципам действия, по конструкции, размерам, материальному исполнению, видам перекачиваемых жидкостей и газов. «Причина этого в том, что для каждой отрасли, для каждого технологического процесса нужен определенный тип насоса или компрессора с конкретными техническими параметрами. Поэтому значительная часть оборудования, производимого компанией (до 60% насосов и до 90% компрессоров), специально проектируется и изготавливается под конкретный проект заказчика в соответствии с его требованиями. Для этого требуются не только производственные мощности, но и серьезные конструкторские и технологические компетенции», — объясняют в компании.
Именно с этой целью Группа начиная с 2010-х гг. инвестирует в НИОКР, создает новые научно-технические и инженерные центры, и также для этого целенаправленно осуществляла трансфер технологий и выпускаемых по ним изделий со своих зарубежных активов на российские предприятия.
Трансфер технологий
Отличием Группы ГМС от других машиностроителей было наличие зарубежных промышленных активов. Это дало возможность уже в середине 2010-х начать трансфер лучших зарубежных решений и технологий проектирования высокопроизводительных насосов в Россию. Имея уже в своем составе украинский завод «Насосэнергомаш» (г. Сумы) Группа ГМС в 2012 году купила в Германии компанию «Аполло Гёсниц», что позволило ей освоить производство процессных насосов по стандарту API для шельфовой добычи и транспорта нефти, нефтегазопереработки, а также для заводов СПГ на своем российском предприятии «Ливгидромаш» в Орловской области.
После того, как началась СВО, в Германии сделали невозможной работу россиян, полностью отстранив их от управления и выдавив из капитала «Аполло Гёсниц». Аналогичная судьба ждала и украинские активы Группы: сумской «Насосэнергомаш» и институт ВНИИАЭН, которые были национализированы по решению Национального антикоррупционного суда Украины по обвинению в работе в интересах России и ее оборонно-промышленного комплекса. Однако к тому моменту трансфер всей основной номенклатуры и технических решений на российские площадки Группы был уже завершен. Новое оборудование уже работает на многих производственных объектах в стратегически значимых для российской экономики отраслях.
Алексей Громов напоминает, что основными игроками на мировом рынке насосов и компрессоров исторически являются Германия, США, Великобритания, Италия и Япония, то есть несколько стран с наиболее высоким уровнем технологического развития. Трансфер технологий из Германии — страны-лидера отрасли — помог укрепить в непростые для России годы ключевой для отечественного ТЭК и других стратегических отраслей сегмент машиностроения, говорит Громов. «В России современные разработки и технологии производства компрессорного и насосного оборудования внедрила прежде всего Группа ГМС. Целенаправленная работа компании, которую она вела на протяжении более 30 лет, принесла хороший результат — у нас в стране была сохранена и получила должное развитие целая подотрасль машиностроения, не уступающая по уровню создаваемой техники крупнейшим международным компаниям», — считает эксперт.
Новым технологиям — новые заводы
Трансфер ключевой номенклатуры и технологий в Россию был бы невозможен без создания и новых производственных мощностей. Мы уже упомянули завод «ГМС Ливгидромаш», который стал площадкой для производства и тестирования крупных насосов, необходимых для транспорта нефти и нефтепереработки, а также для атомной и тепловой энергетики. Инвестиции в строительство фактически нового завода стоимостью почти 3 млрд руб. были выделены компанией в рамках специального инвестиционного контракта с Минпромторгом России и Правительством Орловской области с привлечением льготного кредита Фонда развития промышленности на сумму 500 млн руб.
Благодаря этому компания сегодня принимает участие во многих крупнейших проектах отечественных нефтегазовых и энергетических компаний в качестве разработчика и поставщика критически важного динамического оборудования. Рост спроса привел к старту строительства второй очереди нового завода в Орловской области. Стоимость проекта составляет 8,2 млрд руб., часть этой суммы будет профинансирована за счет льготного кредита с субсидированной ФРП процентной ставкой. Полностью завод будет возведен уже в следующем году, что позволит увеличить объемы производства насосов для энергетики, нефтегазового комплекса, а также для промышленной и социальной инфраструктуры.
В рамках компрессорного бизнеса компания строит в Зеленодольске (Республика Татарстан) на площадке АО «Казанькомпрессормаш» уникальный сборочно-испытательный комплекс для компрессоров мощностью свыше 65 МВт, которые используются в производстве сжиженного природного газа. Стоимость проекта — 11,9 млрд руб., из которых 6,7 млрд руб. субсидирует Минпромторг России. Запуск комплекса планируется в 2025 г., что позволит обеспечить российские СПГ-заводы необходимым компрессорным оборудованием.
Помимо насосов и компрессоров Группа ГМС расширяет линейку по всем продуктовым направлениям, включая нефтегазовое блочно-модульное, емкостное и измерительное оборудование, технологические установки различного назначения для всех основных процессов добычи, подготовки, транспорта и переработки нефти, газа и газового конденсата. Общий объем вложений компании в модернизацию и создание новых производственных мощностей превысит 35 млрд руб. Из этой суммы 12 млрд руб. уже были инвестированы с 2014 по 2022 г., а в период с 2023 по 2026 г. планируется направить на эти цели еще более 23 млрд руб.
Все эти инвестиции позволят масштабировать передовые разработки компании на все сегменты экономики и промышленности. На своих российских заводах Группа ГМС ускоренными темпами создаёт новую производственно-технологическую базу для удовлетворения растущего спроса на отечественное оборудование со стороны всех базовых отраслей экономики, включая атомную энергетику и флот, нефтегазовый комплекс, производство минеральных удобрений, добычу полезных ископаемых и металлургию.
Развитие специального машиностроения находится и в фокусе государственной промышленной политики. В Группе ГМС отмечают, что развитие компетенций и наращивание мощностей для выпуска отечественного оборудования было бы невозможно без соответствующей законодательной базы и нормативных актов Правительства России, субсидированных кредитов и других инструментов господдержки, взаимодействия с Минпромторгом, Минобрнауки, ФРП и другими ведомствами. Свой ощутимый вклад вносят и правительства регионов присутствия компании — Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Орловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. Они оказывают заводам реальную помощь в решении вопросов, связанных со строительством новых производственных объектов, выделением земли, подведением необходимой инфраструктуры, а также социальных и кадровых вопросов.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
