Мировое производство стали в конце прошлого года начало расти. По данным World Steel Association (WSA), в декабре 2024 г. в 71 стране мира из числа входящих в WSA выпуск стали увеличился на 5,6% по сравнению с декабрем 2023 г., и составил почти 145 млн тонн. Из крупнейших стран наибольший вклад в рост выпуска черного металла внесли всего три государства — Китай, Индия и Бразилия. Самые впечатляющие показатели продемонстрировал Китай — там производство увеличилось примерно на 12% до 76 млн тонн. В Бразилии производство стали в декабре не дотянуло и до 2%, составив всего около 2,6 млн тонн, а в Индии рост производства составил почти 9,5% и количество выпущенного металла достигло 13,6 млн тонн. Главная причина роста — увеличение потребления строительным сектором и автомобильной промышленностью.
Россия из 10 стран-крупнейших производителей стали продемонстрировала самое сильное снижение в декабре 2024 г. (а также по итогам всего года). За последний месяц года было произведено 5,7 тонн продукции — это на 8,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В относительных показателях дела обстоят лучше даже у металлургов Ирана и Турции, которые снизили производство на 8,2% и 7,6%, соответственно.
В целом, по данным World Steel Association (WSA), общемировое производство стали в 2024 г. снизилось менее чем на 1%, до 1,882 млрд тонн. Наибольшие темпы спада в относительных показателях продемонстрировали сталевары Аргентины, Великобритании и Пакистана. В натуральных показателях лидерство по снижению производства стали принадлежит Китаю. Эта страна произвела свыше 1 млрд тонн стали, что меньше производства прошлого года почти на 17,4 млн тонн.
«Китайское правительство дало четкую установку местным сталеварам сократить производство в связи с падением спроса на новые квартиры и недвижимость вообще. Если в 2019 году в КНР в рамках нового строительства возвели 1,5 млрд квадратных метров жиль, то в 2024 году — всего 537 миллионов квадратных метров, что просто не могло не отразиться на спросе на металл», — заявил «Эксперту» руководитель отдела аналитики портала «Металлоснабжение и сбыт» Виктор Тарнавский.
Россия за 2024 г. по данным WSA сократила производство стали на 7%, до 70,7 млн тонн, хотя еще в начале декабря ожидалось, что производство составит 73 млн тонн. Возможно, когда производители опубликуют официальные годовые результаты, данные WSA будут скорректированы. Пока эти данные раскрыл только один производитель — Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). По сравнению с 2023 г. он сократил выплавку на 13,8% до 11,2 млн тонн. «Основными причинами стали: сокращение потребности в стали в начале года в связи с ремонтами в прокатном переделе, более объемная ремонтная программа в доменном переделе, замедление деловой активности во II полугодии 2024 года», — говорится в пресс-релизе ММК. Впрочем, продажи металлопродукции у ММК прошедшем году сократились менее чем на 10%, что, по-видимому, свидетельствует о заполнении складов.
Проблемы российских металлургов схожи с проблемами металлургов китайских. Несмотря на рост оборонного заказа, главным потребителем металла по-прежнему остается строительная отрасль. «Эта отрасль сократила закупки стали почти на 8% за 2024 год, спад на 5–6% продемонстрировали такие крупные потребители, как энергетика и нефтегазовая отрасль», — сказал «Эксперту» Виктор Тарнавский. По его данным, рост показало только машиностроение.
«Пока сохраняются высокие процентные ставки, рассчитывать на серьезный рост ипотечного кредитования, а значит, и на новое строительство жилых домов, для которых застройщики начнут в прежних объемах закупать мателлопродукцию, не стоит. Тем не менее, есть надежда на внешний спрос, который в последнее время растет», — считает ведущий аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов. По мнению Виктора Тарнавского, экспорт черной металлопродукции, может вырасти с 24 млн тонн до 29 млн тонн, главным образом за счет поставок полуфабрикатов в страны СНГ, Африки и государства Южной Америки. Василий Данилов более оптимистичен и считает, что экспорт черных металлов из России может достичь 30–35 млн тонн. По его словам, до 2022 г. наша страна поставляла на внешний рынок 35–40 млн тонн черных металлов, и эта ниша до сих пор полностью не занята.
Впрочем, сейчас рентабельность экспортных операций для наших черных металлургов минимальная. За последний год трехмесячный фьючерс на горячекатанный прокат с поставкой на борт судна из КНР сократился с $595 до $474 за тонну. Фактически продавать свой металл на экспорт с прибылью могут те компании, которых имеют собственные логистические мощности.
«Сейчас все идет к тому, что наши производители черных металлов в 2025 году при сохранении нынешней денежно-кредитной политики сократят производство еще на несколько процентов. Но этот период времени надо перетерпеть, — говорит Виктор Тарнавский. — Очевидно, что рано или поздно ключевая ставка будет снижена, а это приведет к резкому оживлению спроса на сталь. Но настоящий бум на рынке черной металлургии начнется с возобновлением строительства на новых территориях после окончания СВО».
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag