Интервью

Строители охладили рынок стали

Российские и китайские металлурги теряют главных потребителей

Строители охладили рынок стали
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Кризис на мировом рынке стал постепенно сходит на нет, хотя глобальный объем производства за 2024 г. все же оказался хуже результатов 2023 г. Российская сталелитейная промышленность стала одним из главных драйверов замедления и показала наихудшую динамику среди 10 стран — крупнейших производителей стали. Причины сокращения производства — санкционные ограничения на западных рынках и резкое сокращение спроса со стороны строительной отрасли. Восстановление производства возможно после изменения денежно-кредитной политики Центробанка, а также после завершения СВО и начала восстановления инфраструктуры новых регионов.

Мировое производство стали в конце прошлого года начало расти. По данным World Steel Association (WSA), в декабре 2024 г. в 71 стране мира из числа входящих в WSA выпуск стали увеличился на 5,6% по сравнению с декабрем 2023 г., и составил почти 145 млн тонн. Из крупнейших стран наибольший вклад в рост выпуска черного металла внесли всего три государства — Китай, Индия и Бразилия. Самые впечатляющие показатели продемонстрировал Китай — там производство увеличилось примерно на 12% до 76 млн тонн. В Бразилии производство стали в декабре не дотянуло и до 2%, составив всего около 2,6 млн тонн, а в Индии рост производства составил почти 9,5% и количество выпущенного металла достигло 13,6 млн тонн. Главная причина роста — увеличение потребления строительным сектором и автомобильной промышленностью.

Россия из 10 стран-крупнейших производителей стали продемонстрировала самое сильное снижение в декабре 2024 г. (а также по итогам всего года). За последний месяц года было произведено 5,7 тонн продукции — это на 8,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В относительных показателях дела обстоят лучше даже у металлургов Ирана и Турции, которые снизили производство на 8,2% и 7,6%, соответственно.

В целом, по данным World Steel Association (WSA), общемировое производство стали в 2024 г. снизилось менее чем на 1%, до 1,882 млрд тонн. Наибольшие темпы спада в относительных показателях продемонстрировали сталевары Аргентины, Великобритании и Пакистана. В натуральных показателях лидерство по снижению производства стали принадлежит Китаю. Эта страна произвела свыше 1 млрд тонн стали, что меньше производства прошлого года почти на 17,4 млн тонн.

«Китайское правительство дало четкую установку местным сталеварам сократить производство в связи с падением спроса на новые квартиры и недвижимость вообще. Если в 2019 году в КНР в рамках нового строительства возвели 1,5 млрд квадратных метров жиль, то в 2024 году — всего 537 миллионов квадратных метров, что просто не могло не отразиться на спросе на металл», — заявил «Эксперту» руководитель отдела аналитики портала «Металлоснабжение и сбыт» Виктор Тарнавский.

Россия за 2024 г. по данным WSA сократила производство стали на 7%, до 70,7 млн тонн, хотя еще в начале декабря ожидалось, что производство составит 73 млн тонн. Возможно, когда производители опубликуют официальные годовые результаты, данные WSA будут скорректированы. Пока эти данные раскрыл только один производитель — Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). По сравнению с 2023 г. он сократил выплавку на 13,8% до 11,2 млн тонн. «Основными причинами стали: сокращение потребности в стали в начале года в связи с ремонтами в прокатном переделе, более объемная ремонтная программа в доменном переделе, замедление деловой активности во II полугодии 2024 года», — говорится в пресс-релизе ММК. Впрочем, продажи металлопродукции у ММК прошедшем году сократились менее чем на 10%, что, по-видимому, свидетельствует о заполнении складов.

Проблемы российских металлургов схожи с проблемами металлургов китайских. Несмотря на рост оборонного заказа, главным потребителем металла по-прежнему остается строительная отрасль. «Эта отрасль сократила закупки стали почти на 8% за 2024 год, спад на 5–6% продемонстрировали такие крупные потребители, как энергетика и нефтегазовая отрасль», — сказал «Эксперту» Виктор Тарнавский. По его данным, рост показало только машиностроение.

«Пока сохраняются высокие процентные ставки, рассчитывать на серьезный рост ипотечного кредитования, а значит, и на новое строительство жилых домов, для которых застройщики начнут в прежних объемах закупать мателлопродукцию, не стоит. Тем не менее, есть надежда на внешний спрос, который в последнее время растет», — считает ведущий аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов. По мнению Виктора Тарнавского, экспорт черной металлопродукции, может вырасти с 24 млн тонн до 29 млн тонн, главным образом за счет поставок полуфабрикатов в страны СНГ, Африки и государства Южной Америки. Василий Данилов более оптимистичен и считает, что экспорт черных металлов из России может достичь 30–35 млн тонн. По его словам, до 2022 г. наша страна поставляла на внешний рынок 35–40 млн тонн черных металлов, и эта ниша до сих пор полностью не занята.

Впрочем, сейчас рентабельность экспортных операций для наших черных металлургов минимальная. За последний год трехмесячный фьючерс на горячекатанный прокат с поставкой на борт судна из КНР сократился с $595 до $474 за тонну. Фактически продавать свой металл на экспорт с прибылью могут те компании, которых имеют собственные логистические мощности.

«Сейчас все идет к тому, что наши производители черных металлов в 2025 году при сохранении нынешней денежно-кредитной политики сократят производство еще на несколько процентов. Но этот период времени надо перетерпеть, — говорит Виктор Тарнавский. — Очевидно, что рано или поздно ключевая ставка будет снижена, а это приведет к резкому оживлению спроса на сталь. Но настоящий бум на рынке черной металлургии начнется с возобновлением строительства на новых территориях после окончания СВО».

Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag

Материалы по теме:
Промышленность, 13 фев 19:50
Как развивается строительство в регионах России
Обрабатывающая промышленность обеспечила невиданный рост
Промышленность, 26 дек 10:00
Выкса стала центром интеллектуальной металлургии
Промышленность, 24 дек 10:42
Новый аэропорт Мурманска вдвое увеличит пропускную способность
Свежие материалы
Банк России отправил в коррекцию акции и облигации
Финансы,
Решение ЦБ не помешал Индексу Мосбиржи установить многомесячный рекорд
Повышение откладывается
Финансы,
ЦБ не стал менять ключевую ставку, но риторика осталась жесткой
Британское правительство метит в яблочко кибербезопасности
Технологии,
Зачем от Apple требуют ключи доступа к iCloud