Суммарный портфель займов МФО (сумма задолженности по основному долгу по выданным займам) по итогам II квартала 2024 г. вырос на 7% за квартал и на 27% за год, до 505 млрд руб. В том числе займы физическим лицам увеличились на 8% и 29% соответственно, до 417 млрд руб., сообщает регулятор.
Объем выданных за квартал займов составил 348 млрд руб. (на 20% больше, чем в предыдущем квартале), из которых 54% (+5 п.п. к предыдущему кварталу) пришлось на займы типа IL (installment loans — среднесрочные займы на срок более 30 дней). Доля займов PDL (pay day loans — займы до зарплаты, обычно на две-три недели, на сумму до 30 тыс. руб.) снизилась с 32% до 29%, а займов POS (point of sales — займы в торговых точках) — с 10% до 8%. Оставшиеся 9% приходится на займы юрлицам.
Доля онлайн-займов в выдачах за квартал выросла с 81% до 84%, в сегменте PDL она достигла 96%, а в сегменте IL — 90%. Средний размер займа снизился с 11,1 до 9,6 тыс. руб.
Показатели полной стоимости кредита (ПСК) в наиболее крупных сегментах выдач за квартал почти не изменились и были чуть ниже максимально возможного уровня в 292%. Так, по краткосрочным займам PDL ПСК составила 288%, а по среднесрочным займам IL — 283%.
Сейчас займы в МФО в основном берут граждане, которым банки по различным причинам отказывают в кредитовании. Банки предлагают кредиты «хорошим» заемщикам по ставкам обычно не выше 30% годовых, то есть почти в 10 раз дешевле.
Изменилось и качество займов. Так, объем просрочки более чем на 90 дней за II квартал снизился с 32% до 31% (годом ранее — 34%), а доля просрочки на меньший срок выросла с 10% до 11%. В сегменте же краткосрочных займов PDL доля просроченных более чем на 90 дней займов превышает 50%.
«Рост просроченной задолженности в портфелях МФО даже в условиях действия макропруденциальных лимитов создает риски закредитованности граждан», — предупреждает ЦБ. В связи с этим Банк России обсуждает с участниками рынка дополнительные меры, направленные на защиту заемщиков, особенно в сегменте краткосрочных займов. В частности, рассматривается возможность ограничить количество действующих краткосрочных займов у клиента одним договором и ввести период охлаждения после его оформления. Кроме того, максимальная переплата по займу может быть снижена с 130% до 100% от основной суммы долга, говорится в обзоре.
Удивительно, но в условиях роста рынка микрозаймов и непринципиального изменения качества кредитного портфеля МФО чистая совокупная прибыль отрасли снизилась за I полугодие на 8% по сравнению с прошлым годом, до 26 млрд руб. Показатель сократился у 49% микрофинансовых компаний. Рентабельность по капиталу за квартал упала с 23,4% до 22,1%. Доля убыточных организаций за квартал выросла с 30% до 31%. ЦБ не объясняет, с чем связана такая аномалия.
Возможно, на снижение прибыли и рентабельности микрофинансового бизнеса повлиял рост стоимости фондирования. Так, портфель заемных средств МФО вырос за квартал на 14%, а за год — на 61%, до 164 млрд руб. Доля банковских кредитов за квартал выросла с 44% до 50%, а доля займов от прочих юридических лиц снизилась с 42% до 36%. Медианная ставка по действующим договорам привлечения от банков составила 19,2% против 17,2% кварталом ранее и 11,8% — годом ранее.
Объем облигаций МФО и связанных с ними обществ в обращении по номинальной стоимости увеличился за отчетный квартал на 2%, до 16,6 млрд руб. (+10% по сравнению с прошлым годом).
Банк России обращает внимание, что «отдельные МФО продолжают диверсифицировать источники фондирования за счет рынка акций». Действительно, в апреле вышел на IPO один из крупнейших игроков микрофинансового рынка — «Займер». Компания разместилась по нижней границе ценового диапазона (235 руб. за акцию) и привлекла около 3,5 млрд руб. Но IPO оказалось неудачным для инвесторов — на закрытие основных торгов 20 сентября одна акция «Займера» стоила 172,9 руб.
В середине лета прошлого года по процедуре прямого листинга на биржу вышли акции «СмартТехГрупп», которая владеет микрофинансовой компанией CarMoney (займы под залог автомобилей). Но и здесь инвесторы пока в убытке — торги бумагой 3 июля 2023 г. начались на отметке 3,15 руб., а сейчас одна акций стоит 2,283 руб.
ЦБ отмечает, что доля доходов МФО от непрофильных направлений деятельности за 6 месяцев 2024 г. составила 25% против 24% кварталом ранее. Основу этих непрофильных доходов составляют комиссионные поступления от продажи дополнительных финансовых услуг и продуктов (например, страховые продукты, расширенные пакеты обслуживания, телемедицина).
Можно предположить, что ситуация в микрофинансовом бизнесе будет ухудшаться в связи с усилением борьбы Банка России с закредитованностью населения. Так, ЦБ ужесточил значения лимитов по займам клиентам с предельной долговой нагрузкой от 50% до 80% и свыше 80%: в III квартале они составят 20% и 10% соответственно, в IV квартале — 15% и 3% (без лимита кредитования).
Таким образом, сверхзакредитованные заемщики будут отрезаны не только от банковского, но и от микрофинансового кредитования.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
