Рынок ломбардов консолидируется: с начала 2023 г. количество участников уменьшилось на 4%. По размеру участников рынок ломбардов можно разделить на два основных сегмента: крупные ломбарды с портфелем свыше 100 млн руб., которые охватывают 72% рынка, и малые ломбарды, занимающие 28% рынка. На рынке функционирует всего 81 крупный ломбард и 1833 малых ломбарда. Рыночная доля крупных участников рынка за 9 месяцев выросла на 2 п.п. и на 30 сентября 2023 г. составляла 64,9%. Впрочем, ни одна из компаний не удерживает больше 10% рынка, что свидетельствует о высокой конкуренции. На сегодняшний день три четверти всех договоров в ломбардах заключаются на сумму до 25 тыс. руб.
Ломбарды остаются одним из наиболее консервативных видов бизнеса — около 44% организаций не планируют изменений в своей деятельности и бизнес-процессах. Планы по развитию бизнеса заметно отличаются у крупных и малых ломбардов. Крупные чаще намерены развивать свой бизнес: 48% планирует открытие новых подразделений в регионе присутствия, помимо этого, 21% рассматривает развитие своей сети также и в других регионах. По сравнению с 2022 г. в пять раз увеличилась доля крупных ломбардов, которые планируют расширить виды залогов.
Новые подходы в деятельности в основном также используют крупные ломбарды: перспективы в развитии онлайн-обслуживания видят почти все крупные компании сектора (85%). Несмотря на консервативность рынка, почти половина крупных ломбардов (45%) уже применяет инновационные методы для оптимизации своих бизнес-процессов: взаимодействуют с заемщиками через личный кабинет (36%), осуществляют онлайн-оценку залогов (21%) и используют электронный залоговый билет — фактически цифровое соглашение с залогодателем (15%).
Малые ломбарды в основном предпочитают работать в традиционных условиях —всего 16% малых ломбардов внедряют инновационные подходы. Также они в меньшей степени планируют расширять бизнес: доля малых ломбардов, планирующих открытие новых подразделений в своем регионе, за 2023 г. выросла на 7 п.п. и составила 22%.
Спрос на займы под залог остается стабильным — в 2023 г. в среднем за квартал заключается чуть более 4 млн договоров. При этом объем выдач увеличился, что связано в основном с ростом среднего размера займа — с I по III квартал 2023 г. показатель вырос на 19%. Количество действующих договоров займа с начала 2023 г. выросло всего на 5,2%.
Рост объема выдаваемых займов и портфеля является следствием увеличения стоимости залоговых активов (в основном ломбарды выдают займы под залог ювелирных изделий).
Три четверти всех договоров заключается на сумму до 25 тыс. руб.
Типичным клиентом ломбарда является женщина в возрасте от 30 до 59 лет, закладывающая ювелирные изделия. Исключением стали автоломбарды, где 66% клиентов — мужчины.
В региональном разрезе рынок ломбардов демонстрирует заметную концентрацию. Большие города имеют наиболее крупные и разветвленные сети ломбардов — это связано также с потребительской активностью населения. Очевидными лидерами по количеству ломбардов на рынке являются Москва, Московская область и Краснодарский край.
