В рамках выпуска серии БО-001Р-08-USD предусмотрен пут-опцион через год после размещения. Срок до погашения составляет пять лет, ставка ежемесячного купона — 8%. Номинальная стоимость каждой бумаги составляет $100, всего размещено 8 млн облигаций серии.
«Благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов первоначальный ориентир ставки купона в ходе сбора книги заявок был дважды снижен суммарно на 100 б.п., а итоговый объем размещения в рублях РФ увеличен в четыре раза, с эквивалента 200 млн до эквивалента 800 млн долларов США», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что это крупнейшее размещение на российском рынке с привязкой к доллару. Кроме того, достигнут самый низкий уровень ставки купона среди публичных заимствований в 2025 году. В выпуске облигаций приняли участие различные категории инвесторов, основу которой составили клиенты частных банков, доверительного управления и брокерских платформ, а также институциональные инвесторы в лице управляющих, страховых, инвестиционных компаний и банков.
Консолидированная выручка «Норникеля» по итогам 2024 года составила $12,5 млрд, сократившись на 13% относительно 2023 года. Чистая прибыль за год уменьшилась на 37%, до $1,8 млрд, EBITDA — на 25%, до $5,2 млрд. Сейчас в обращении у «Норникеля» находятся четыре выпуска биржевых облигаций на 285 млрд руб., два выпуска на 9 млрд юаней, а также два выпуска замещающих облигаций на $649,04 млн.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
