— Какие глобальные вызовы стоят перед производителями удобрений?
— Отрасль из-за санкционного давления столкнулась с многократным ростом затрат на логистику. Полностью ушли с российского рынка международные контейнерные линии. Судоходные компании отказываются предоставлять суда, страховщики — страховать перевозки. В отдельные периоды 2022 года ставки фрахта для отгрузок на рынки Латинской Америки были примерно в 2–2,5 раза выше, чем у наших конкурентов из стран Северной Африки и Соединенных Штатов. Западные банки ограничивают возможность российских производителей удобрений получать и переводить денежные средства через свою инфраструктуру, что приводит к дополнительным затратам и удлинению сроков оплат. Ограничена поставка технологий и оборудования в Россию.
Следствием западных санкций стало снижение российского экспорта в 2022 г. на 15%. Был нарушен баланс на мировом рынке, взлетели цены. В результате потребление минеральных удобрений в мире в прошлом году упало на 36 млн тонн. Это эквивалентно всему российскому экспорту — или пятой части всей мировой торговли минеральными удобрениями, которая оценивается в 200 млн тонн, и сопоставимо с тремя годами невнесения удобрений такой аграрной сверхдержавой, как Россия.
Мы со своей стороны сделали максимум, чтобы сохранить надежное обеспечение наших клиентов по всему миру. Уже с июня прошлого года российские производители стали оправляться от санкционного давления. Увеличивать поставки на рынки дружественных стран. По итогам прошлого года 70% экспорта удобрений пришлось именно на них, в этом году их доля вырастет еще больше. Кроме того, в текущем году мы ожидаем восстановления показателей объема экспорта до уровня 2021 г.
Сдерживающим фактором для сохранения лидирующей позиции российской индустрии минеральных удобрений на мировом рынке может стать излишняя забюрократизированность отрасли. В отношении производителей удобрений применяются экспортные квоты, экспортер должен получать новую экспортную лицензию на каждую сделку. Чтобы вернуть эффективность контролю над экспортом, мы считаем, что регуляторам следует отказаться от установления количественных ограничений на экспорт минеральных удобрений и выдачи разовых лицензий в рамках экспортных нетарифных квот в пользу разрешительного порядка вывоза удобрений и выдачи генеральной лицензии на экспорт удобрений.
— Как изменилась география покупателей удобрений? Какие страны сейчас стали лидерами по покупкам?
— Новыми приоритетными для российских производителей удобрений экспортными направлениями выступают страны Глобального Юга, куда направляется уже почти три четверти от всего экспорта. Именно эти страны будут формировать спрос на мировом рынке удобрений в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Наиболее крупными рынками сбыта в настоящий момент выступают Индия и Бразилия. Поставки российских удобрений в Индию выросли в 2022 г. более чем на одну треть, до 4,3 млн тонн в физическом весе); в текущем году восстанавливаются экспортные отгрузки в Бразилию — по итогам десяти месяцев российский экспорт в эту страну вырос на 1 млн тонн или на 16%, до 6,3 млн тонн в физическом весе. Также отмечен рост экспорта на Ближний Восток. Поставки в Турцию в прошлом году выросли в 3,5 раза, до 700 тыс. тонн. Перспективными рынками, безусловно, выступают африканские страны, где доля российских удобрений составляет 10%, и эта доля будет расти. Россия поставляет в Африку порядка 1,5 млн тонн ежегодно.
Отгрузки в недружественные страны сократились в основном за счет самосанкций со стороны государств восточной Европы, Прибалтики, Северной Европы и Канады. Поставки в страны Западной и Южной Европы, а также в США продолжают осуществляться, хотя и в меньших объемах. В 2022 году объем российского экспорта удобрений в недружественные страны сократился на 25-30% (минус 3 млн тонн, до 10 млн тонн). По итогам 2023 г. сокращение может составить еще 15–20%.
В результате масштабных инвестиций, а за последние десять лет в развитие отрасли было направлено 1,8 трлн руб., и широкой продуктовой линейки производителей, наша страна остается крупнейшим экспортером минеральных удобрений в мире с долей в 18%. Роль России в обеспечении мировой продовольственной безопасности трудно переоценить — полтора миллиарда человек на планете потребляют пищу, выращенную с применением российских удобрений.
Уверен, что запланированные масштабные инвестиции позволят отрасли сохранить мировое лидерство, обеспечить продовольственную безопасность, как России, так и всего мира. Так, по данным Росстата, за десять месяцев 2023 г. выпуск минеральных удобрений в РФ увеличился сразу на 9%, до 49,2 млн в физическом весе.
— Как решается вопрос поставок необходимого оборудования?
— Компании отрасли действительно столкнулись со случаями отказов при поставках реагентов, оборудования и комплектующих производства западных компаний. Ведется активная работа по их замещению аналогами, в первую очередь отечественными, а также из дружественных стран. Кроме того, запущены собственные проекты по импортозамещению. В качестве примера можно привести цифровую сферу, где инициативы по замещению зарубежных цифровых продуктов реализуются в рамках работы индустриальных центров компетенций (ИЦК), созданных под эгидой Минцифры.
— Как российские производители удобрений реагируют на прирост эффективности сельского хозяйства?
— Российская индустрия минеральных удобрений ощущает колоссальный рост эффективности отечественного АПК. За последние десять лет наши поставки на стратегически приоритетный внутренний рынок увеличились в 2,5 раза, то есть росли на 11% в год, тогда как в среднем в мире потребление прирастало лишь на 1,5% ежегодно.
Залог этому — меры производителей по обеспечению доступности удобрений на внутреннем рынке (цены на нем остаются зафиксированными после их добровольной заморозки производителями более двух лет назад с учетом прошлогодней индексации), а также дальнейшее развитие сбытовых сетей в регионах и расширение ассортимента предлагаемой продукции за счет инновационных марок. Результат — высокий, качественный урожай: в прошлом году российский АПК достиг рекордного результата по сбору зерновых — 157 млн тонн. В уходящем году урожай зерновых в России достиг 151 млн тонн и стал вторым в истории страны после рекорда 2022 года.
Индустрия минеральных удобрений остается ключевым партнером российских аграриев, интересы которых для нашей отрасли — безусловный приоритет. Производители уже к середине ноября на 100% закрыли потребности отечественного АПК в удобрениях на весь год с учетом их роста на 5% год к году. Могу с уверенностью подчеркнуть: мы на 100% закрываем и будем полностью закрывать их растущий спрос.
Кроме того, отечественное сельское хозяйство с каждым годом становится все более биотехнологически ориентированным, так как все больше уделяется внимания методам точного земледелия и цифровизации сельского хозяйства, появляется все больше способов контроля посевов и прогнозирования урожая, идут процессы усложнения производства продуктов питания. И если минеральными удобрениями мы обеспечиваем себя на 100%, то на рынке инновационных биопрепаратов до сих пор существует значительная доля импортных продуктов. Биологические средства защиты растений, аминокислоты, стимуляторы роста и адаптогены к неблагоприятным климатическим условиям — все это ниши для дальнейшего развития. Ведь объем мирового рынка — $8–10 млрд, а их импорта в РФ за 2022 г. — около $53 млн.
В условиях, когда мы ставим задачу интенсификации земледелия, высокотехнологичного производства овощей, фруктов и продукции с улучшенными экологическими характеристиками, их роль значительно повышается. Биологизация сельского хозяйства позволяет повысить эффективность усвоения питательных элементов, рентабельность и урожайность, сохранить здоровье почвы.
Понимая это, лидеры индустрии минеральных удобрений уже несколько лет работают над развитием и внедрением отечественных биотехнологий вместе с ведущими научными центрами страны, в том числе с компанией «Иннопрактика». Согласно дорожным картам этого сотрудничества, до 2030 г. в России должен быть обеспечен выпуск практически всего спектра необходимой биотехнологической продукции.
Таким образом, за последние годы производители удобрений трансформировались в поставщиков готовых решений «гарантированного высокого урожая», лидеров в области инноваций. Однако одно дело разработать инновационный продукт, а другое — его применить в поле. Для этого АПК нужны продвинутые специалисты, которые не боятся инноваций.
Сегодня в стране насчитывается 58 аграрных вузов, обучающих более 260 тыс. студентов по различным аграрным специальностям. И наша задача — адаптировать выпускников под требования рынка. Путь к ее решению — обеспечить бесплатный доступ к методически выверенной информации. Ведущие производители минеральных удобрений в сотрудничестве с Минсельхозом открывают в аграрных вузах образовательные центры, дают им возможность получать передовые знания от специалистов, экспертов и ученых с помощью современных цифровых образовательных платформ.
