Прибыль обеспечили низкие расходы на резервы, подчеркнул Александр Данилов — они не превысили 1,7 трлн руб. Чистый процентный доход банков достиг отметки 6,7 трлн руб., что на 700 млрд руб. больше результата в 2023 г. Вырос за тот же период и чистый комиссионный доход: с 1,9 трлн до 2,2 трлн руб. Эти и другие результаты компенсировали увеличение операционных расходов на 800 млрд руб. — до 4 трлн руб. Но Данилов обратил внимание, что банки за активным наращиванием кредитов «проели» свой запас ликвидности, и теперь их достаточность капитала «начинает поджимать».
Кредиты компаниям в 2024 г. ощутимо выросли: портфель относительно предыдущего года увеличился на 13,1 трлн руб. (+18%), и теперь его объем составляет 87,8 трлн руб. Ипотека же, напротив, замедлилась — если в 2023 г. прирост составлял 34,5%, то в 2024 г. ограничился 13,4%, или 2,4 трлн руб. Сказались завершение массовой льготной программы и ужесточились условия для получения семейной ипотеки. Данилов резюмировал, что темпы оформления ипотеки в прошлом году вернулись к адекватному уровню после перегрева в 2023 г.
Глава департамента банковского регулирования рассказал, что в планах у регулятора — определить параметры «стандартного ипотечного продукта». «Это вот некая такая хорошая ипотека, где все понятно, где нет никаких подводных камней, где нет каких-то схемных вещей. Простая, как раньше была, ипотека», — описал задумку ЦБ Данилов. Для «хорошей ипотеки» Банк России собирается предусмотреть стандартный риск-вес, а на все остальные «схемные» предложения банков и застройщиков будут распространяться повышенные надбавки к коэффициентам риска.
Ожидания ЦБ от банковского сектора на 2025 г. Данилов не раскрыл и пообещал опубликовать данные в феврале. «Пока не знаю, будет ли прогноз выше или ниже текущего года по прибыли, — заявил он. — Да, будет некоторый рост расходов на резервы, во всяком случае мы так ожидаем. По всем остальным позициям какого-то драматического изменения мы не ждем».
Тем временем прошенные «Экспертом» финансисты ждут небольшого снижения совокупной прибыли банковского сектора в 2025 г. и замедления рынка кредитования. Директор по аналитике «Ингосстрах Банка» Василий Кутьин предположил, что чистая прибыль снизится на 10–20% от уровня 2024 г. Главной причиной он называет охлаждение кредитования во всех секторах, особенно в розничном. «Прибыль сократится в силу сжатия чистого процентного дохода, создания дополнительных резервов под новые проблемные кредиты и их реструктуризацию. Растущие операционные расходы и вероятность повышения кредитного риска также будут оказывать давление на показатель прибыльности банковского бизнеса», — полагает он.
Портфель корпоративного кредитования вырастет в пределах 10% год к году, считает главный аналитик «Совкомбанка» Анна Землянова. По ее словам, радикального роста доли просроченной задолженности не предвидится, а ситуация с фондированием постепенно нормализуется ближе ко второму полугодию.
Но главный экономист Института экономики роста им. Столыпина Борис Копейкин ставит под сомнение качество кредитного портфеля. «По статистике международных рейтинговых агентств, пик банкротств корпоративных заемщиков приходится на период через несколько месяцев после низшей точки экономического цикла, когда экономика уже начинает восстанавливаться», — рассуждает он. При этом оговаривается, что катастрофа банковскому сектору не грозит, но резервы в ближайшие два года под возможную волну банкротств придется наращивать.
Год будет сложным для банков, и на итоговые цифры повлияет способность каждого из участников нарастить альтернативные виды доходов, например, комиссионные, а также управлять операционными издержками или даже получить поддержку от акционеров, указал «Эксперту» партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Денис Тарадов. Он предположил, что в 2025 г. можно будет наблюдать сделки по приобретению банков и отзывы лицензий из-за невозможности соблюдать нормативы при таком давлении внешних факторов. Кутьин из «Ингосстрах Банка» также не исключил сокращение числа банков в этом году.

Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag