Разработчик программного обеспечения Oracle планирует привлечь $15 млрд за счет размещения корпоративных облигаций,
сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
По информации агентства, Oracle может предложить инвесторам до семи выпусков облигаций, в том числе редкий 40-летний. Источники Bloomberg говорят, что первоначальный ориентир по доходности примерно на 1,65 п.п. превышает этот показатель у казначейских облигаций США. Oracle не ответила на запрос Bloomberg.
Размещение облигаций происходит на фоне начала реализации масштабных контрактов Oracle с OpenAI и Meta (признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена) по развитию облачной инфраструктуры, что увеличивает расходы компании, отмечает Bloomberg. Агентство уточняет, что компания ожидает многомиллиардные расходы на аренду и электроснабжение центров обработки данных в ближайшие несколько лет.
Полученные от продажи облигаций средства Oracle может направить на будущие инвестиции или покупки, а также для других общекорпоративных целей, включая погашение долга, пишет Bloomberg. По данным из отчета по ценным бумагам, на которые ссылается агентство, к концу августа у Oracle была непогашенная долгосрочная задолженность на сумму около $95 млрд. После размещения облигаций показатель кредитного плеча Oracle по отношению к ее прибыли может увеличиться, предупредили аналитики Bloomberg.
По состоянию на 10:54 по нью-йоркскому времени (17:54 мск) акции Oracle на бирже Nasdaq торгуются по $305,47 (2,66%), на минимуме они опускались до $302,8,
следует из торговых данных.
В начале сентября источники The Wall Street Journal сообщили, что Oracle и OpenAI подписали контракт на $300 млрд на покупку вычислительных мощностей для развития ИИ. Реализация соглашения потребует мощности в 4,5 ГВт, что примерно может быть сопоставимо с объемом энергии, потребляемым четырьмя миллионами домов, отмечает WSJ. По информации газеты, соглашение начнет действовать с 2027 года.
