ВЭБ закрыл книгу заявок по выпуску облигаций с плавающей ставкой, привязанной к приросту RUONIA, сообщила госкорпорация. Объем выпуска составил 90 млрд руб. Это уже седьмой по счету выпуск из линейки флоатеров ВЭБ.РФ, привязанных к срочной версии индекса. Срок погашения составит 3,5 года
ВЭБ.РФ закрыл книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии ПБО-002Р-61 с плавающей ставкой, привязанной к приросту индекса RUONIA (Ruble OverNight Index Average — средняя ставка межбанковских кредитов без обеспечения на период «овернайт»), сообщила пресс-служба госкорпорации.
Срок погашения облигаций составит 3,5 года, бумаги предполагают квартальные купонный выплаты.
Изначально объем размещения должен был составить 50 млрд руб., а спред к ставке RUONIA — 200 б.п. В ходе формирования книги заявок спрос со стороны инвесторов превысил 100 млрд руб., что позволило эмитенту повысить объем выпуска до 90 млрд руб. и снизить спред до 185 б.п., уточнили в госкорпорации.
Расчеты по сделке произведут 15 сентября. Привлеченные в результате размещения средства направят на финансирование проектов в целях выполнения стратегии развития ВЭБ.РФ на период до 2030 г., добавили в госкорпорации.
Этот выпуск облигаций — уже седьмой по счету выпуск из линейки флоатеров ВЭБ.РФ, привязанных к срочной версии RUONIA, рассказал зампредседателя госкорпорации Константин Вышковский. «Наличие в условиях высокой волатильности рынка устойчивого спроса инвесторов в отношении облигаций ВЭБ.РФ с данной структурой подтверждает эффективность последовательной работы государственной корпорации развития на долговом рынке, направленной на выполнение приоритетных стратегических целей ВЭБ.РФ», — сказал он.
14 мая ВЭБ.РФ разместил облигации с номиналом, индексируемым на прирост RUONIA, объемом 150 млрд руб. В госкорпорации назвали это рекордным размещением за всю историю на российском рынке корпоративных облигаций.
