Как говорится в исследовании, к сегодняшнему дню российский агропромышленный комплекс подошел с результатами, свидетельствующими об очевидных успехах. Рост объемов производства в стоимостном выражении с 2016 по 2022 г. составил 61%, экспорт за это же время увеличился более чем вдвое. По большинству целевых показателей продовольственной безопасности страна уже перевыполнила планы по самообеспечению.
Но при этом российский АПК занимает всего лишь 17 место в мире по объему экспорта продукции в стоимостном выражении, а его доля на глобальном рынке едва превышает 2%. Суммарный оборот сельхозпредприятий России составляет лишь четверть оборота АПК США и половину — АПК Бразилии.
Если коренным образом не переломить ситуацию, то при сохранении текущей траектории развития в оптимистическом сценарии сектор выйдет на плато инерционного экспортного роста уже в ближайшие 2–3 года. А при реализации рисков страна начнет терять свою долю мирового рынка, причем в первую очередь это коснется наиболее ценных, высокомаржинальных продуктов с высокой добавленной стоимостью.
Изменить ситуацию может активное развитие на внутреннем и внешнем рынках, увеличение доли продукции глубокой переработки и повышение маржинальности экспорта АПК. Необходимо более устойчивое развитие агросектора с учетом рисков — в частности, нужно обеспечить технологический суверенитет в части собственных агротехнологий и средств производства. Плюс к этому необходимо развитие финансовой и транспортной инфраструктуры для АПК, решение проблемы кадрового дефицита.
Российскому АПК для перехода в мировую «премьер-лигу» необходимо снижать удельные расходы на всех этапах цепочки создания стоимости — от генетики и выращивания до переработки и сбыта, развивать инфраструктуру хранения, логистики и сбыта, внедрять лучшие практики планирования производства.
Кроме того, одним из важнейших факторов повышения производительности труда в сельском хозяйстве в мире в последние годы была цифровизация. Между тем, по уровню внедрения цифровых технологий российский АПК существенно уступает ведущим странам мира: в 9 раз — Израилю по уровню внедрения цифровых решений; в 7 раз — по среднему показателю объема частных инвестиций.
Наиболее реалистичным ответом на вызовы может стать консолидация рынка и создание в России нескольких глобальных интегрированных игроков — компаний масштаба мировых лидеров АПК, или «национальных чемпионов», считают в «Яков и Партнеры». Это компании с выручкой более $10 млрд в год, глобально присутствующие на мировом рынке (экспорт составляет более 25%) и способные контролировать большую часть цепочки создания стоимости, в особенности сегменты продукции высокодоходных переделов, лидеры мирового масштаба в области НИОКР, якорные арендаторы, основные заказчики инфраструктурных проектов, работодатели с международной репутацией.
Сегодня ни одна из российских компаний не соответствует данным характеристикам, так как разрыв по выручке достигает трехкратных размеров. Тем не менее создание «национальных чемпионов» в России вполне реально. «Национальные чемпионы» — проверенная и популярная в мире технология отраслевого развития. К примеру, Бразилия, которая сегодня является абсолютным мировым лидером по объемам сельскохозяйственного экспорта и вторым после США экспортером в стоимостном выражении, начала свой путь к мировым вершинам за счет эволюции компании JBS — крупного производителя мяса, мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов. За 17 лет компания увеличила ежегодную выручку более чем в 35 раз — с $2 млрд в 2006 г. до $73 млрд в 2023 г.
В целом значительная часть производства и экспорта в странах-лидерах генерируется именно крупными производителями. В Китае это крупнейший национальный производитель продуктов питания COFCO, в Нидерландах, занимающих шестое место в мире по объему экспорта, — диверсифицированный трейдер и агропроизводитель LDC, в США — производитель мяса и мясопродуктов Tyson. Кстати, в АПК США до 50% всего производства сосредоточено в руках примерно 3% агрокомпаний.
Суммарные инвестиции в будущих российских «национальных чемпионов», необходимые для конкуренции на мировых рынках, оцениваются примерно в $22 млрд. Данные средства потребуются для развития экспортной инфраструктуры, покупки зарубежных R&D компаний, работающих в области генетики, других инвестиций. Последующее IPO на одной из авторитетных площадок Юго-Восточной Азии будет позиционировать эти компании как игроков уровня БРИКС+ с логичным выходом на рынки региона.
Общий эффект от создания «национальных чемпионов» российского АПК может составить от $23 млрд до $40 млрд в год на горизонте до 2035 г. При этом самым эффективным направлением при близком к насыщению национальном рынке может стать экспорт, рост которого на существующих и перспективных международных рынках увеличит ежегодный вклад АПК в ВВП России на $18 млрд — $29 млрд.
В этой сумме $12 млрд — $20 млрд в год будут обеспечены за счет роста объемов экспорта текущей продукции АПК и увеличения экспорта продукции верхних переделов на существующие рынки. Еще $5 млрд — $8 млрд в год — за счет экспорта на новые рынки (в том числе $2,5 млрд — $3,8 млрд может принести наиболее перспективный рынок стран АСЕАН). Экспорт средств производства (генетики, СЗР, вакцин, аминокислот) при этом не превысит $1,3 млрд в год, однако вклад этого направления в импортозамещение составит от $2,4 млрд до $3,4 млрд.
Суммарный рост замещения импорта в продукции и технологиях АПК на этом же временном горизонте составит от $6 млрд до $10 млрд, из них на замещение импорта сырья и готовой продукции придется $3,3 млрд — $7 млрд. Наиболее значимым в перспективе может стать замещение «национальными чемпионами» импорта в категории «Готовые пищевые продукты и напитки», потенциал которого оценивается в размере от $1,5 млрд до 2,5 млрд в год.
В текущих условиях практически единственным способом обеспечить революционный рост до масштабов «национального чемпиона» может стать IPO. Первичное размещение в России акций трех—пяти наиболее перспективных российских компаний сделает эти компании более устойчивыми и прозрачными, а их акции — инструментом для решения наиболее «горячих» корпоративных задач и финансирования жизненно необходимых сделок по слияниям и поглощениям.
«Импульс, который придаст российскому АПК систематизация работы по созданию „национальных чемпионов“, позволит отрасли увеличить объемы экспорта на две трети, значительно нарастив при этом долю продукции с высокой добавленной стоимостью. На горизонте до 2035 г. этот импульс даст возможность АПК России увеличить производство сельхозпродукции на 20–40% в стоимостном выражении и тем самым обеспечить достижение целей Стратегии-2030 и ориентиров из послания президента, а также полноправно войти в топ-5 мировых поставщиков — не только по объемам, но и по стоимости», — отмечает директор «Яков и Партнёры» и соавтор отчета Алексей Клецко.
Впрочем, не все участники рынка считают необходимым создавать крупные корпорации в АПК. В исследовании в качестве примера проводятся не национальные, а транснациональные «чемпионы», обращает внимание Петр Коротченко, заместитель председателя Ставропольского регионального отделения «Деловой России», председатель совета директоров СХП «Добровольное». Так, бразильская компания JBS, на положительный опыт развития которой ссылаются исследователи, по открытым источникам имеет более 500 предприятий в 20 странах, включая Бразилию, США, Канаду, Мексику, Аргентину. Крупнейшим рынком сбыта является США — 49%.
«Таким образом, — констатирует эксперт, — эти компании работают в основном в экономиках и интересах не своей, а других стран. Сомнительно, что это для нашей страны в нынешних международных условиях возможно, и вообще необходимо».
Процесс создания национальных «чемпионов» в России идет. Однако его бенефициарами становятся не сельхозпроизводители, указывает Петр Коротченко. Ввод квот и пошлин в 2021 году перенаправил прибыль от агрокомпаний переработчикам и экспортерам. В результате за 2021–2023 гг. прибыль производителя макарон Barilla (один из бенефициаров запрета на экспорт твердой пшеницы) выросла, по данным Русфинлайн, в 7 раз.
Еще сильнее нарастил прибыль один из крупнейших производителей растительного масла — компания «Эфко», — благодаря фактическому запрету на вывоз подсолнечника. Прибыль трех крупнейших экспортеров зерновых только в прошлом году увеличилась в 5–6 раз.
Одновременно в секторе АПК сложился тревожный тренд: производство основной экспортной культуры — пшеницы стало убыточным на большей части площадей выращивания, обращает внимание эксперт. Как следствие, снизились доходы аграриев. Это, к сожалению, не способствует выполнению поставленной правительством задачи сохранения сельского населения на уровне 25% к 2030 году.
«Сейчас, по моему мнению, важно создавать современные и высокотехнологичные предприятия по глубокой переработке, например, производство незаменимых аминокислот, которые мы до сих пор завозим из-за рубежа. И здесь действительно нужна поддержка государства», — говорит Петр Коротченко.
В целом, заключает представитель сектора, более верным было бы развивать конкуренцию при производстве, переработке, реализации на внутреннем рынке и экспорте сельскохозяйственной продукции. Для этого важнее не меры господдержки, а ревизия всех имеющихся административных барьеров и ограничений, в том числе в отношении личных подсобных хозяйств.
