Рост под давлением
Аналитики исследовательской компании Kpler прогнозируют рекордный уровень экспорта — 35–36 млн тонн — российского сжиженного природного газа в текущем году. Рекорд обеспечат окончание ремонта мощностей заводов «Ямал СПГ» и «Сахалин-2», а также запуск первой очереди «Арктик СПГ 2». Согласно оценке Kpler, Российская Федерация экспортировала около 32,3 млн тонн сжиженного природного газа в 2023 г., что немногим меньше показателя предыдущего года — 32,9 млн тонн СПГ.
Сокращение производства СПГ было связано с работами по техническому обслуживанию на предприятии «Ямал СПГ» компании НОВАТЭК и заводе «Газпрома» «Сахалин-2». Приостановки на двух главных проектах по сжижению природного газа могли привести к потере около 2,4 млн тонн СПГ в прошлом году. Однако производственные объемы поддержал новый СПГ-проект «Портовая» на Балтике. «Портовая СПГ» была введена «Газпромом» в эксплуатацию в сентябре 2022 г. и в 2023 г. почти достигла проектной мощности в 1,5 млн тонн сжиженного природного газа.
Поставки российского сжиженного природного газа в Китай составили порядка 6,8 млн тонн, что сделало его крупнейшим потребителем российского газа. На втором месте Япония — 6 млн тонн. Несмотря на санкционное давление и громкие политические заявления, поставки СПГ в европейские страны достигли в прошлом году нового максимума в 15,55 млн тонн, по сравнению с 15,34 млн тонн в 2022 году. По данным Kpler, Испания стала крупнейшим импортером российского СПГ в Европе (более 5 млн т) и третьим по величине покупателем российского сжиженного природного газа в мире. Бельгия импортировала чуть более 4,9 млн т. Франция стала третьим по величине импортером в Европе, покупая около 3,6 млн т российского СПГ.
По словам директора по исследованиям компании «Имплемента» Марии Беловой, все СПГ-заводы в стране работают на предельной загрузке, а правительством РФ поставлена цель увеличения поставок сжиженного газа на внешний рынок к 2030 г. до 100 млн т, следовательно для ее выполнения необходимы новые масштабные проекты.
Как отмечает Мария Белова, в наибольшей степени готовности находится завод «Арктик СПГ 2» общей мощностью в 19,8 млн т. Впрочем, накануне запуска он попал под американские санкции, что внесло коррективы в график реализации проекта. Также ведутся работы по строительству СПГ завода «РусХимАльянсом» в Усть-Луге на 19,5 млн тонн.
До 2030 г. также может быть реализован ряд СПГ-проектов, в отношении которых еще не принято окончательного инвестиционного решения, в их число, в частности, входят «Мурманский СПГ» (19,8 млн тонн) и «Обский СПГ» (6,6 млн тонн) НОВАТЭКа, а также «Якутский СПГ» ЯТЭКа (до 18 млн тонн).
«В случае реализации данных проектов обозначенная цель по объему экспорта российского СПГ к 2030 году может быть даже перевыполнена. Однако тут многое будет зависеть от того, насколько успешно „Арктик СПГ 2“ сможет пройти через горнило санкций. Мы знаем, с одной стороны, об объявленных форс-мажорах, с другой — о намерениях компаний-потребителей добиваться изъятия из санкций. В общем НОВАТЭКу предстоит стать первопроходцем в борьбе за светлое будущее российского СПГ. Все предыдущие санкции в отношении СПГ преодолевались отечественными компаниями. Если сейчас США увидят эффективность своих адресных санкций, то они, очевидно, будут масштабированы на другие российские СПГ-проекты», — считает Мария Белова.
Виды на рекорды
Сокращение поставок трубопроводного газа из России в Европу позволило Соединенным Штатам обойти Катар и Австралию, и стать крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа в 2023 г. В прошлом году поставки американского СПГ составили 88,9 млн тонн, что на 15% больше, чем в 2022-м. Европа остается главным направлением экспорта сжиженного природного газа из США. В декабре 2023 г. поставки составили 5,43 тонны, или чуть более 61% всего экспорта американского СПГ в этом месяце. Азия стала вторым по величине экспортным направлением для американского СПГ, экспорт США в Латинскую Америку составил менее 6% от общего объема поставок.
Впрочем, отдаленное будущее спроса на природный газ далеко не радужное. Международное энергетическое агентство прогнозирует пик глобального спроса на газ к 2030 г. После этого начнется постепенное снижение потребления из-за постепенного перевода мощностей, использующих газ, на «зеленый» водород. МЭА призывает компании, инвесторов и правительства стран-производителей природного газа трезво оценить последствия огромного прироста мощностей производства СПГ.
По данным Global Gas Infrastructure Tracker, странами, анонсировавшими новые экспортные проекты, стали США (336,9 млн тонн в год), Россия (164,1 млн тонн в год — это явно завышенная оценка, ред.), Канада (75,8 млн тонн в год), Мексика (69,3 млн тонн в год) и Катар (49 млн тонн в год).
Согласно докладу Global Energy Monitor, в мире в общей сложности запланирована или уже строится производственная и экспортная инфраструктура для поставок на мировые рынки 917 млн тонн СПГ в год, а также мощности для регазификации поставляемого СПГ — еще на 705 млн тонн в год. Все это соответствует примерно $1 трлн инвестиций, вложенных в мировой рынок сжиженного природного газа.
В новых заявленных мощностях по регазификации доминируют Азия (454 млн тонн в год) и Европа (183 млн тонн в год). Наибольшие мощности планируют ввести Китай (267,9 млн тонн в год), Индия (75,2 млн тонн в год) и Германия (65,4 млн тонн в год).
Волна новых проектов может насытить мировой рынок СПГ, увеличив конкуренцию среди экспортеров и сделав многие проекты убыточными. Страны, инвесторы и компании останутся с дорогостоящими и бесполезными в долгосрочной перспективе активами. Спрос в европейских странах может оказаться недолговечным, поскольку ЕС реализует программу декарбонизации. Если страны достигнут заявленных ими целей в области климата, строящиеся сегодня экспортные СПГ-проекты стоимостью примерно в $118 млрд могут не окупить первоначальные инвестиции.
Эти прогнозы уже заставляют компании корректировать производственные планы и ориентироваться на новые рынки сбыта.
Woodside Energy — крупнейшая нефтегазовая компания Австралии, отменила третью фазу строительства завода проекта Pluto LNG. С 2012 г. работает первая фаза проекта (стоимостью в $12 млрд) на 4,9 млн т сжиженного природного газа. Эти объемы долгое время шли на экспорт. Сейчас на стадии строительства находится вторая фаза проекта стоимостью в $5,6 млрд и мощностью в 5 млн т СПГ в год. Не дожидаясь окончания строительства, Woodside разворачивает часть СПГ, производимого на первой фазе Pluto LNG, на внутренний рынок.
В России строительство малотоннажных СПГ-заводов переживает настоящий бум. По мнению Марии Беловой, это вызвано текущим запросом на газификацию регионов. В 2022 г. из 134 тыс. тонн произведенного на российских малотоннажных заводах СПГ почти половина была отправлена на внешние рынки, 35% — как газомоторное топливо, а около 15% пошло на газификацию домохозяйств.
Курс на улучшение экологической ситуации в стране создают дополнительные возможности для развития внутреннего рынка сжиженного природного газа, для которого сохраняются отличные перспективы для применения в промышленности и энергетике, особенно в удаленных от развитой инфраструктуры районах. Транспортный сегмент, прежде всего, грузовой транспорт, перевод на газ электростанций, работающих на дизеле и угле, проекты газификации промышленных центров страны помогут сократить выбросы и загрязнение крупных агломераций, и сформируют новое перспективное направление для российской экономики.
