Искусство искусственного интеллекта
По данным Gartner, расходы на генеративный ИИ по всему миру достигли $364 млрд в 2024 г. (последние доступные годовые цифры). По прогнозам этой же компании, показатель в 2026 г. составит уже $2,5 трлн — в семь раз больше. Ожидаемый среднегодовой темп роста в этой области — 37%. Это в разы выше прогнозов МВФ по увеличению мирового ВВП (по 2,8% в год до 2030-го).
Ведущие разработчики больших языковых моделей сейчас — это Open AI (чат GPT) и Anthropic (Claude AI), инвесторами которых выступают Microsoft, Google, Nvidia. К ним также присоединяется модель Gemini самой Google
Доля России в этой сфере пока крайне мала. По данным «Индекса искусственного интеллекта» МФТИ, в 2024 г. рынок ИИ в нашей стране составил порядка 1,1 трлн руб. ($13 млрд). Таким образом, на РФ приходится не более 5% мирового рынка ИИ.
Глобальная тенденция ИИ — концентрация и монополизация внутри компаний «бигтеха», считает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.
Тем не менее, у России есть потенциальные преимущества. Первое, глобальное — это доступ к дешевой электроэнергии, одной из основных статей расходов на ИИ. Второе — сильная математическая школа, традиции в алгоритмике и вычислительных методах, говорит директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов.
«Чтобы использовать эти преимущества, нужно сфокусировать ресурсы не на „универсальном ИИ во всём“, а на нишах, где есть экспертиза: ИИ в кибербезопасности, телеком‑инфраструктура (5G, ЦОДы), промышленный ИИ, анализ больших массивов данных в госсекторе», — уверен аналитик центра мониторинга киберугроз «Спикатела» Даниил Глушаков.
Развитие ИИ в России предусмотрено в нацпроекте «Экономика данных». На уровне правительства сферу курирует аппарат Дмитрия Григоренко. Там сообщили «Эксперту», что ведут работу по трем направлениям.
Во-первых, финансовая поддержка: для подобных проектов уже предусмотрен ряд грантов. Во-вторых, работа ведется над нормативным регулированием в «чувствительных» отраслях, таких как здравоохранение, образование, судопроизводство.
В-третьих, нужно развивать экспортное направления, заключили в аппарате Григоренко. Российские ИИ-решения имеют хороший потенциал, например, в странах СНГ. Спросом у зарубежных коллег уже пользуются отечественные разработки в области компьютерного зрения и безопасности (так называемый «Умный город»).
Беспилотная экономика
Мировой рынок беспилотных авиационных систем (БАС) оценивается в почти $40 млрд, следует из данных Research and Markets. Ожидается, что среднегодовой темп роста этого рынка составит порядка 15% в год.
Доля гражданских беспилотников составляет примерно $11–13 млрд, оценил ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. Лидерами в производстве гражданских БАС в мире являются DJI (Китай), Skydio (США), Yamaha (Япония), перечислил он.
По данным ассоциации Аэронекст, гражданский рынок дронов в России составил почти 36 млрд рублей. Основные игроки — «Геоскан», «Беспилотные системы», «Аэромакс».
Пока на глобальном уровне РФ занимает небольшое место в этом сегменте — 2–4% с потенциалом роста до 15–18% к 2030 г., говорит Дмитрий Баранов.
СВО подтолкнула развитие БАС. Но поддержка отрасли сейчас гораздо шире: от национального проекта «Беспилотные авиационные системы» до введения отдельного класса воздушного пространства для полетов дронов. Нацпроект предполагает предоставлении грантов на НИОКР, на сертификацию, на перспективные исследования.
Биология и технологии
Рынок биотехнологий развивается фактически больше века: по оценкам Polaris Market Research, в 2024 г. его объем составил $1,64 трлн. При этом он продолжает расти опережающими темпами — порядка 13% в год.
Топ-3 крупнейших компании в этой отрасли — Amgen, Gilead Sciences, Biogen — родом из США, перечислил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников. При этом Азиатско-тихоокеанский регион — Китай, Южная Корея — быстрее всех растет.
Показатели России в этой отрасли довольно скромные. По итогам 2024 г. Минпромторг оценивал отечественный рынок биотехнологий в 440 млрд руб. ($4,5 млрд). Это менее 0,3% глобального рынка. При этом в РФ биотехнологиями занимается более 200 предприятий. Среди них «Генериум», «Биокад», «Р-Фарм».
При этом наша страна богата биоресурсами, у нас сильная научная база (в сфере биоэкономики работает более 50 НИИ), хорошие научные школы в микробиологии и генетике, что рождает кадровый потенциал, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников. Однако есть разрыв между наукой и производством.
Есть и бюрократические трудности, считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Например, включения оригинальных отечественных разработок в стандарты и клинические рекомендации — крайне сложная задача. В России хоть и есть поддержка фармпроизводителей, но преференции зачастую получают на равных условиях и отечественные и локализованные производители. Хотя очевидно, что в большей степени поддерживать нужно именно собственные разработки и производства. Отдельно требуется развитие экспортного направления, подчеркнул Николай Беспалов.
Космические доходы
По оценкам Novaspace, в 2024 г. ее объем составил $596 млрд. При этом ожидается, что к 2033 г. он вырастет в 1,5 раза.
Почти треть рынка занимает создание спутников и их использование — навигация, мониторинг и исследование поверхности Земли (зондирование) телеком и интернет, телевидение. Затем идут космические запуски, наземное оборудование, и наконец — космотуризм. Это самый быстрорастущий сегмент (+10% в год), основные игроки в котором — американские Virgin Galactic и Blue Origin.
Абсолютный лидер на этом рынке — американская SpaceX Илона Маска, отметил Олег Решетников. Она производит порядка 80% коммерческих запусков в мире и покрывает около половины рынка спутниковой связи благодаря Starlink. Также крупными игроками в космосе выступают французская Arianespace, новозеландская Rocket Lab, китайские i-Space и Galactic Energy.
Сейчас доля России на мировой арене составляет примерно 2–3% с тенденцией к сокращению, заявил Олег Решетников. По его данным, расходы на отечественную космическую программу составляют примерно $4 млрд в 2024 г. (в 20 раз меньше США). В 2024-м у нас было 17 успешных запусков (только у SpaceX — более 130).
Основной игрок и вместе с тем регулятор в этой отрасли в РФ — Роскосмос. Всего 14% приходится на частные компании. Например, Бюро 1440 («ИКС Холдинг») предоставляет спутниковый интернет (аналог Starlink) и лазерную межспутниковую связь, а ГК «Спутникс» занимается нано- и микроспутниками. У России есть свои преимущества: собственные средства выведения на орбиту космических аппаратов и три действующих космодрома: Байконур, Плесецк, Восточный.
В прошлом году в РФ заработал нацпроект «Космос». Он предполагает увеличение ежегодного числа запусков втрое до 56, а финансирование в 2026–2028 годах планируется довести суммарно до 1 трлн руб. (для сравнения — бюджет Nasa только на 2026 г. составляет $25 млрд).
Принтеры будущего
По свежему отчету Wohlers, мировая выручка отрасли аддитивного производства, 3D-печати, выросла до $21,8 млрд в 2024 г., а в 2025 г. достигла $24 млрд. Среднегодовые темпы роста составляют 13%, следует из отчета компании Awpower.
Ключевые игроки в аддитивке в мире делятся на три группы, рассказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Первая — производители оборудования, в металле и полимерах, где исторически сильны компании уровня EOS, Stratasys (Израиль), 3D Systems и HP (США), Renishaw (Великобритания). Вторая группа — материалы, прежде всего порошки и полимеры. Третья — сервисы и софт, то есть контрактная печать, подготовка моделей, контроль качества и сопровождение производства.
Масштабы достижений РФ в этой сфере пока не сопоставимы. По данным Ассоциации развития аддитивных технологий, отечественный рынок оценивался примерно в 18 млрд рублей в 2024 г., а в 2025 г. может быть порядка 22 млрд руб. То есть 1% мировой индустрии. При этом темпы развития — выше мировых, впрочем, в том числе за счет низкой базы. В нашей стране уже утверждена стратегия развития аддитивных технологий до 2030 г. — она, в том числе, нацелена на выстраивание вокруг них целой экосистемы, создание стандартов и запуск в промышленное производство.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
