Финансовый директор SpaceX Брет Джонсен на виртуальной конференции заявил, что продажа акций розничным инвесторам станет критически важной частью размещения — большей, чем в любой истории IPO. «Это те люди, которые невероятно долго поддерживали нас и Илона [Маска], и мы хотим это признать», — сказал топ-менеджер.
По информации Reuters, основатель SpaceX Илон Маск хотел зарезервировать до 30% акций компании для мелких инвесторов — по сравнению с 5–10% у большинства компаний. Публичный проспект эмиссии (документ с условиями размещения) ожидается в конце мая, уточнили источники агентства.
Компания планирует запустить роуд-шоу (серию встреч и презентаций перед IPO) 8 июня, когда руководители и банкиры будут презентовать IPO инвесторам, пишет Reuters. Масштабное мероприятие для 1,5 тыс. розничных инвесторов будет организовано 11 июня, уточняют источники агентства. По их словам, возможность участвовать в размещении получат частные инвесторы не только в США, но и в Великобритании, странах ЕС, Австралии, Канаде, Японии и Корее. В SpaceX не ответили на запрос Reuters.
Один из ведущих андеррайтеров (гарантов и организаторов размещения ценных бумаг) заявил группе из 21 инвестиционного банка, что спрос и распределение среди розничных инвесторов будут такими, каких они «никогда раньше не видели». Структура сделки и точный объем розничного транша будут окончательно определены ближе к запуску IPO, пишет Reuters.
SpaceX стремится привлечь $75 млрд, пишет Reuters. По информации агентства, в результате IPO капитализация компании может достигнуть $1,75 трлн. В начале апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщили об увеличении оценки SpaceX выше $2 трлн на предстоящем IPO. После слияния в феврале с ИИ-стартапом Маска xAI совокупная оценка составляла $1,25 трлн.
Источники Bloomberg сообщили о подаче SpaceX заявки на IPO 1 апреля. Потенциальная дата размещения — июнь 2026 года. Оно станет первым в ряду ожидаемых мега-IPO, за которым могут последовать OpenAI и Anthropic, конкурирующие с дочерней компанией SpaceX xAI и ее чат-ботом Grok.
