Экспорт российского зерна в агросезоне 2026–2027 гг. может заметно просесть. По итогам июля — сентября наблюдается кратное снижение отгрузок. Сгладить положение с вывозом зерновых после фактического закрытия Азово-Черноморского бассейна могут альтернативные логистические маршруты, в том числе сухопутные через Китай. Минсельхоз уже анонсировал ряд мер поддержки АПК.
Экспорт не вывозит зерна
Согласно расчетам Российского зернового союза (РЗС), за июль — сентябрь экспорт зерна может сократиться как минимум вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В августе за рубеж было отгружено около 2,1 млн т зерна при плане 5,7 млн т, сообщил «Эксперту» президент РЗС Аркадий Злочевский. В сентябре, по предварительной оценке союза, поставки составят 2,1–2,2 млн т. Обычно в этом месяце Россия экспортирует около 5 млн т зерна, а в рекордные годы — до 6 млн т. В июле просадка составила почти 38% год к году, было отгружено 2 млн т.
«СовЭкон» прогнозирует, что по итогам 2026/27 сельскохозяйственного года (который длится с 1 июля до конца июня следующего года) экспорт пшеницы составит 41,4 млн т против 46 млн т годом ранее. Поставки зерновых и зернобобовых культур могут снизиться до 49,4 млн т против 58,2 млн т в сезоне 2025/26, то есть примерно на 15%. По словам главы «СовЭкона» Андрея Сизова, в сентябре прогноз может быть скорректирован в сторону понижения.
Особенности национальной логистики
Трудности с вывозом зерна начались после остановки и ограничения работы терминалов в портах Азово-Черноморского бассейна (АЧБ). Ранее «Эксперт» уже рассказывал о рисках для зернового рынка после закрытия терминалов в Новороссийске. Три крупнейших терминала в этом порту обеспечивают около трети всего российского зернового экспорта — 18–19 млн т в год.
По данным зернового союза, текущая ситуация в портах АЧБ такова:
- Новороссийск и Тамань не отгружают зерно;
- Туапсе работает с ограничениями;
- Азовский бассейн фактически простаивает.
Источник «Эксперта» в отрасли уточнил, что после атак БПЛА на терминалы Новороссийска 12 августа в порту состоялись две-три «остаточные погрузки», единичные отгрузки также происходили в сентябре.
Как зерно ищет альтернативные маршруты
Экспортеры увеличивают долю железнодорожных перевозок и перенаправляют зерно через российские порты Балтики и Каспия, а также по сухопутным маршрутам. Однако эти направления, по словам аналитиков, пока не способны компенсировать прекращение отгрузок зерна через южные порты. По оценке Андрея Сизова, через Балтийское море можно отправлять около 0,5 млн т зерна в месяц — лишь десятую часть прежних ежемесячных объёмов, которые шли через Азово-Черноморский бассейн.
Прорабатывается дополнительный маршрут через Каспийское море в Узбекистан с перевалкой в Туркменбаши (Туркмения). По оценке Аркадия Злочевского, этот транспортный коридор может обеспечить около 1 млн т поставок за сезон. Даже при максимальном использовании альтернативных направлений они компенсируют лишь часть выпавших объемов, считает он. Если Азово-Черноморский бассейн останется закрытым весь сезон, по альтернативным маршрутам, по оценке РЗС, удастся вывезти не более 50% экспортных объемов зерновых.
Министр сельского хозяйства Оксана Лут ранее говорила о том, что «раскатываются» альтернативные направления вывоза: помимо Балтики и Каспия прорабатывается железнодорожный маршрут через Дальний Восток и далее через Китай в страны Юго-Восточной Азии. В Минсельхозе на момент публикации статьи на дополнительные вопросы «Эксперта» не ответили.
Рост спроса на альтернативные маршруты, в том числе через Дальний Восток, фиксируют в FESCO. Однако заметного увеличения фактических объемов перевозок в компании пока не видят, в том числе из-за ограничений пропускной способности железнодорожной инфраструктуры. «Например, сегодня уже крайне сложно отправить агрогрузы в порты Северо-Запада», — говорит директор по управлению цепями поставок «ФЕСКО интегрированный транспорт» (подразделение FESCO) Алексей Руссол.
Как избыток зерна давит на цены
Выпавший экспорт давит на цены внутри страны и увеличивает загрузку элеваторов, снижая возможности для маневра в рамках зерновых интервенций. Пшеница 3-го класса за год подешевела на 33% и на 25 сентября, по данным «ПроЗерно» стоила 9945 руб. за тонну против 14961 руб. на ту же дату. Тонна пшеницы 4-го класса упала в цене на 37%, до 8625 руб, фураж — на 41%, до 7440 руб.
Аграрии, не обеспеченные собственными зернохранилищами, вынуждены продавать зерно с большим дисконтом. По словам главы хозяйства «Гречищев С. А.» Сергея Гречищева, фермерам предлагают продавать зерно по 7–8 тыс. руб. за тонну при себестоимости в 11,5–13 тыс. руб. По его словам, экономику сельхозпредприятий поддерживают альтернативные культуры с более высокой маржинальностью, прежде всего подсолнечник.
При этом в России в 2026 г. ожидается рекордный урожай зерновых: в начале сентября вице-премьер Дмитрий Патрушев говорил, что уже собрано 113,5 млн т — значительно больше, чем к этому моменту годом ранее. С одной стороны, это позитив для аграриев, с другой — дополнительный фактор, который давит на цены.
Как государство помогает аграриям
Помощь, которая уже утверждена кабмином:
- из бюджета выделены дополнительные 10 млрд руб. на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции;
- обнулены «плавающие» пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу.
Меры, которые еще обсуждаются:
- временный мораторий на банкротство аграриев;
- зерновые интервенции в объеме до 3 млн т на 2026–2027 гг.;
- погектарные субсидии на сев озимых;
- пролонгация по льготной ставке кредитных и лизинговых договоров.
Как растут издержки АПК
Вынужденная переориентация на Балтику, Каспий и сухопутные маршруты увеличивает транспортные расходы аграриев. Так, ставка фрахта на маршруте Астрахань — Иран растет десятую неделю подряд и достигла $115 за тонну против $39 за тонну, зафиксированных в конце июля. Текущий уровень цен в 2,4 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года и почти вдвое выше пика прошлого сезона, отмечает аналитик Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Дарья Медянец. Участники рынка допускают дальнейший рост цен на морскую логистику до $120 за тонну.
Ставки фрахта на Балтике растут медленнее, но текущий уровень цен на этом направлении выше прошлогодних на 40%, добавляют в ЦЦИ. Основными факторами роста тут служат подорожавшее судовое топливо, конкуренция за доступный флот с другими сухими грузами и стабильный спрос на зерно из стран Африки: Египет начинает закрепляться в балтийской географии — раньше это направление работало только через Новороссийск и Туапсе, добавляют аналитики.
Помочь снизить логистические издержки могли бы дополнительные субсидии на перевозку, полагают в РЗС. Но это потребует новых вливаний из дефицитного бюджета — в 2027–2029 гг. дефицит составит от 2% до 2,2% ВВП ежегодно.
Также заметно подорожали услуги элеваторов и других организаций, располагающих мощностями для хранения зерна. Если в прошлом сезоне средние расценки на хранение начинались от 100 руб. за тонну в месяц (без учета цены приемки, отгрузки и прочих допрасходов), то в этом году местный портовый элеватор готов принимать пшеницу по 210 руб. за тонну, рассказал Сергей Гречищев.
Хватит ли России зернохранилищ
Общая мощность российских зернохранилищ оценивается в 164 млн т — этого хватит для сохранения сезонного урожая, даже с учетом переходящих остатков, уверен руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов. По данным Минсельхоза, в стране в прошлом году было собрано 144,6 млн т зерновых, из которых 50 млн т экспортировано.
Однако территориальное распределение зерноскладов и элеваторов может стать проблемой для отдельных регионов, особенно с учетом перестройки логистики, подчеркивает Артем Суворов.
В наиболее уязвимой ситуации оказались небольшие и средние хозяйства, у которых нет собственных крупных хранилищ. В Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР) предлагают создавать дополнительные мощности для хранения зерна для субъектов малого предпринимательства.
Кто останется в выигрыше
Затоваривание рынка и снижение закупочных цен на зерно на руку переработчикам — они могут запастись дешевым сырьем, отмечает начальник службы закупки зерна «Макфы» Артем Болдырев. При этом мощности мукомолов для его хранения также ограничены, отметил он, а мельницы сейчас уже работают с полной загрузкой.
Ранее Минсельхоз призвал мукомолов активнее закупать пшеницу, чтобы снять излишки с внутреннего рынка. По мнению вице-президента АККОР Ольги Башмачниковой, хорошим подспорьем могло бы стать развитие глубокой переработки зерна — производство этанола, аминокислот, кормовых добавок, лизина, витаминов, крахмала и других продуктов, многие из которых сейчас импортируются.
В Минсельхозе на запрос «Эксперта» не ответили, как и в ГК «Дело» и «Деметра-Холдинге».
