Прекращение отгрузок зерна через порт Новороссийска вынудит экспортеров спешно перестраивать логистику и будет давить на цены внутри России. Кризис в первую очередь может затронуть малые фермерские хозяйства, лишенные возможности самостоятельно хранить большие объемы зерновых. Минсельхоз уже прорабатывает меры поддержки. Но в случае длительных ограничений судоходства в Азово-Черноморском бассейне заметное снижение экспорта неизбежно.
Почему зерно дешевеет
Закупочные цены зерна в России начали снижаться после того, как на прошлой неделе были остановлены отгрузки из Новороссийска — крупнейшего зернового хаба на юге страны.
По данным Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов России (АККОР), фермерам предлагают продавать пшеницу третьего класса (служит индикатором в ценообразовании) по 8–9 тыс. руб. за тонну против 12–14 тыс. руб. годом ранее. Снижение цен при покупке у сельхозпроизводителей до 8–10 тыс. руб. также подтвердил «Эксперту» президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, отметив, что год назад они доходили до 15 тыс. руб. За неделю с 10 по 16 августа средняя цена на внутреннем рынке снизилась до 11,5 тыс. руб. за тонну, сократившись почти на 3%, свидетельствуют данные «Совэкона».
На цены давит профицит, образовавшийся на рынке из-за закрытия зерновых терминалов в Новороссийске — КСК, Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП) и Новороссийского зернового терминала (НЗТ) — вследствие массированной атаки беспилотников на Краснодарский край в ночь на 12 августа. После этого компании, владеющие указанными терминалами (группа «Дело», Объединенная зерновая компания и «Деметра-Холдинг»), сообщили о приостановке их работы. Сложности с экспортом возникли и в других портах Азово-Черноморского бассейна на фоне участившихся атак, что привело фактически к приостановке отгрузок в этом направлении.
«Эксперт» направил запросы в Минтранс и Минсельхоз о деталях ситуации и возможных мерах поддержки аграриев, но ответов на момент публикации не последовало.
Почему Новороссийск важен для зернового экспорта
Три крупных терминала в Новороссийске способны, по подсчетам экономиста Николая Кульбаки, переваливать суммарно порядка 18–19 млн т в год, обеспечивая около трети всего российского зернового экспорта. По данным самих компаний, экспортная мощность НКХП — до 7,1 млн т в год, КСК — 10,5 млн т, НЗТ — 7,2 млн т (такой объем он перевалил в рекордном для терминала 2024 г.). То есть потенциальный объем перевалки может достигать почти 25 млн т.
Полностью компенсировать потерю этих мощностей за счет перевозки по альтернативным маршрутам, по мнению Николая Кульбаки, невозможно. Порты Балтики способны закрыть максимум 10–20% «выпавшего» новороссийского потока, а Каспий и Дальний Восток в принципе не располагают сопоставимыми мощностями зерновых терминалов. При этом переориентация грузов на Балтику, по подсчетам Николая Кульбаки, увеличит транспортное плечо на 1,5–2 тыс. км, что добавит к стоимости перевозки 2–4 тыс. руб. на тонну и удлинит сроки доставки на 1–2 недели.
С тем, что компенсировать закрытый Новороссийск вряд ли возможно, согласен Аркадий Злочевский. Из-за этого экспорт зерна в августе, по его оценкам, может серьезно просесть — вплоть до 60–70% год к году. Гендиректор аналитического центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает, что объемы экспорта в 2026 г. могут снизиться до 43 млн т против 55 млн т, которые ранее прогнозировал Минсельхоз. По итогам сельхозсезона 2024/2025 г. Россия поставила за рубеж 53 млн т зерна.
Чем грозит снижение объемов экспорта
- Владельцам терминалов
По оценке директора аналитического центра «Совэкон» Андрея Сизова, совокупные потери компаний — владельцев портовых терминалов от остановки отгрузок зерна могут достигать $50–70 млн в месяц (из расчета около $20 за тонну).
При простое в несколько дней ущерб оператора терминала ограничится недополученной выручкой, тогда как остановка на несколько недель вынудит перенаправить груз в другие порты, что автоматически увеличит логистические расходы, отметил руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов. Если отгрузки не возобновятся в течение ближайших нескольких месяцев, то речь пойдет уже о перестройке экспортных потоков и потере покупателей за рубежом. Часть спроса может перейти к конкурентам из других стран Черноморского региона и ЕС, полагает аналитик.
Прежде всего Россия теряет своих традиционных покупателей — Египет и Турцию. По словам Аркадия Злочевского, именно туда шли основные поставки из портов Азово-Черноморского бассейна. «Египет, чьи потребности в зерне на 70% покрывались за счет поставок из РФ, уже переключается на других поставщиков, в том числе из США», — добавил он.
- Фермерам
Закупочная цена в 8–9 тыс. за тонну пшеницы ниже себестоимости, говорит вице-президент АККОР Ольга Башмачникова, не уточняя, сколько же составляет себестоимость производства. Глава Российского зернового союза оценивает ее по разным агропредприятиям в 10–13 тыс. за тонну.
В зоне риска, по словам представителей отрасли, в первую очередь малые фермерские хозяйства, которым негде хранить зерно и придется его реализовывать по текущим ценам.
Минсельхоз совместно с другими ведомствами уже создал штаб по перестраиванию логистики, однако на поиск новых рынков сбыта уйдет время, подчеркнула Ольга Башмачникова. По данным источников РБК, Минсельхоз прорабатывает ряд мер поддержки аграриев, среди которых пролонгация льготных кредитов, субсидии и зерновые интервенции.
Стратегически, чтобы снизить негативный эффект от подобных ситуаций, по мнению Ольги Башмачниковой, нужно создавать в России мощности для глубокой переработки зерна и стимулировать развитие животноводства.
- Переработчикам зерна
По мнению Артема Суворова, от увеличения предложения зерна и снижения цен на внутреннем рынке теоретически должны выиграть переработчики и животноводство, в том числе молочное. В то же время в Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко) сообщили «Эксперту», что зерновые напрямую формируют лишь часть рациона крупного рогатого скота. Поэтому серьезного снижения себестоимости производства сырого молока не произойдет, особенно на фоне роста затрат по другим статьям, таким как обслуживание кредитов, цена энергоресурсов и пр., пояснил директор аналитического департамента объединения Алексей Воронин.
Пищевая и перерабатывающая промышленность могла бы воспользоваться ситуацией для развития мощностей по глубокой переработке зерновых, сказал «Эксперту» исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков. Но такие проекты капиталоемкие и требует времени, добавил он. Поэтому ухудшение ситуации с экспортом вряд ли приведет к появлению в России таких комплексов.
- Населению
Российский покупатель в магазине почти не заметит изменения в стоимости продуктов на фоне снижения закупочных цен на зерно: составляющая сырья в хлебобулочных изделиях, по данным Ассоциации производителей и поставщиков продтоваров, не превышает 15%. Остальное приходится на логистику, энергоносители, зарплаты, упаковку, наценку сетей и т.д.
