Помощь не для всех
Речь о разрешении не относить к реструктурированной задолженности при формировании резервов задолженность по займам участникам Специальной военной операции, уточняется в сообщении регулятора. Кроме того, до 31 декабря 2025 г. МФО и кредитно-потребительские кооперативы (КПК) сохранят за собой право частичного раскрытия информации. За МФО также оставят право использовать утвержденный регулятором список офшорных зон при оценке лиц, которые прямо или косвенно распоряжаются акциями МФО.
Любые послабления и шаги регулятора навстречу рынку всегда дают дополнительные возможности для адаптации к нововведениям и донастройки бизнес-модели, оценила решение ЦБ управляющий директор МФК «Лайм-Займ» (входит в ГК Lime Credit Group) Олеся Киселева.
В 2024 г. эти послабления были значимыми не для всех, отметил генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров. Например, разрешение не относить к реструктурированной задолженности при формировании резервов задолженность по займам участникам Специальной военной операции именно для «Займера» оказалось несущественным, так как доля займов в этой группе у компании составляет менее 1%.
«Глобального влияния заявленные меры поддержки на работу отрасли не окажут, — прогнозирует руководитель управления сопровождения основной деятельности и взаимодействия с государственными органами МФК „Джой Мани“ Валерий Нечаев. — В 2024 г. наличие этих мер на рынке не позволило отрасли избежать снижения финансовых показателей. По данным Банка России, за III квартал прибыль отрасли снизилась до 36 млрд руб., что на 8% меньше в годовом сравнении. Около трети компаний рынка убыточны. И это не следствие того, что компании раскрывали ту или иную информацию или делали дополнительные резервы по определенным категориям займов. Это следствие изменения глобальных бизнес-моделей на рынке и неспособности части рынка адаптироваться к ним. Глобальное давление на рынке оказывают постоянно ужесточающиеся МПЛ (макропруденциальные лимиты. — „Эксперт“), высокие ставки, ограничивающие потребительскую активность, планирующиеся введения трехдневного охлаждения и другие меры регулятора. Отрасли, даже ее крупнейшим игрокам, потребуется время для трансформации в таких условиях».
Совокупный портфель микрозаймов в России по итогам III квартала 2024 г. составил 459,2 млрд руб. — на 6% выше г/г. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темпы роста показателя сократились на 3 п.п. — тогда динамика составляла +9% г/г, следует из статистики СРО «МиР» (в распоряжении «Эксперта»). Прирост обеспечили банковские МФО — их портфель увеличился на 18% г/г. Доля банковских организаций в общем портфеле составляет 46% против 38% годом ранее. По прогнозам СРО «МиР», рынок продолжит расти в среднем на 6% в IV квартале 2024 г., но количество МФО сократится.
Общее количество действующих договоров, заключенных с физлицами, по итогам III квартала достигло 23,6 млн. Из них 90% — ссуды онлайн. Объем выдач с июля по сентябрь вырос на 10% в годовом выражении — до 326 млрд руб. Однако динамика роста выдач за квартал сократилась больше чем вдвое по сравнению с итогами аналогичного периода прошлого года (+22% г/г).
По данным БКИ, спрос населения на заемные средства остается на высоком уровне. Более того, многие участники рынка фиксируют активный переток банковских клиентов в МФО. Однако доля отказов первичным клиентам уже превысила 80%, что в совокупности с другими мерами позволяет снижать уровень дефолтов, уточнили в ассоциации.
Поступательно растут выдачи на займы на более длительный срок, что говорит не только о том, что меняется бизнес-модель самих МФО, но и что потребительским спросом пользуются ссуды, максимально приближенные к «классическим» банковским кредитам. Практически вдвое за год выросли выдачи займов до 30 тыс. руб. на срок от 61 до 180 дней, на 50% — от 30 тыс. руб. на срок от 61 до 180 дней, подчеркивается в документе.
Новые вызовы
Послабления со стороны ЦБ не отменяют рисков, которые ожидают МФО от 2025 г. Основной вопрос, волнующий микрофинансовые организации, — реформа рынка, которую регулятор планирует провести в 2025–2027 гг. В частности, ЦБ планирует ввести ограничение «один заем в одни руки», снизить предельную переплату по займу со 130 до 100%, а также вывести из общего сегмента микрофинансовых организаций компании, финансирующие субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) под умеренные проценты (до 250% годовых) и принять меры по борьбе с МФО ростовщического типа. Подробнее о готовящейся реформе ЦБ «Эксперт» сообщал 22 августа, а о возможных мерах по борьбе с ростовщиками — 4 октября.
«[Планы ЦБ] достаточно революционны, — считает финансовый директор Summit Group Екатерина Захарова. — Компаниям, специализирующимся на займах физлицам (а таких большинство) предстоит оперативно перестроиться, а ресурсами на то, чтобы это сделать, обладают очень немногие. По нашей оценке, в течение следующих двух лет можно ожидать трехкратного сокращения количества участников рынка — до 300–350 МФО из примерно 900».
Если говорить о снижении максимальной стоимости займа, то конечные потребители не ощутят этого изменения, уверен Роман Макаров. Часть кредиторов, которые искусственно наращивают сумму обязательств к погашению, эта мера лишит почти четверти выручки, но основная масса МФО с собственным штатом специалистов по урегулированию задолженности и без того производят взыскания в первые 30–60 дней с момента ее образования. За это время начисленная сумма не достигает даже 100% годовых, объяснил глава «Займера».
Запрет на замену одного долга другим, в том числе запрет рефинансирования займов, направлен на борьбу с неразумными действиями отдельных заемщиков и ростом их задолженностей в геометрической прогрессии. Но эта мера может вызвать сложности у граждан, желающих изменить условия по дорогим займам на более выгодные у другого кредитора, отмечает Роман Макаров. Из-за этого часть заемщиков могут уйти в глубокую просрочку. Часть заемщиков в этой категории будут обращаться за очередным рефинансированием к представителям теневого сегмента рынка, и будут ли условия для них выгодными — это большой вопрос, подчеркнул генеральный директор «Займера».
Еще одним вызовом для рынка становится интенсивный рост МФО с материнской поддержкой банков, который наблюдается последние несколько лет, подчеркнула Олеся Киселева. Количество банковских МФО на рынке достигает порядка 20, уточнила Екатерина Захарова.
Это связано с ужесточением МПЛ, которое провоцирует рост отказов в кредитах банковским клиентам. Чтобы не терять этих заемщиков, банки стали активнее создавать и продвигать дочерние МФО и предлагать в случае отказа по кредиту альтернативу — микрозайм в аффилированных компаниях, пояснила топ-менеджер «Лайм-Займ». Этот тип клиентов практически не доходит до классических МФО, но через некоторое время он будет исчерпан, и тогда банковские МФО начнут конкурировать с классическими компаниями за небанковских клиентов, прогнозирует Олеся Киселева: «Сказать однозначно, за кем будет преимущество, сложно: конечно, классические МФО имеют куда более значительную накопленную экспертизу в работе с небанковскими клиентами, однако есть и другие альтернативные продукты (POS-займы, BNPL-продукты), с которыми они исторически не работали до последнего времени и на которых в основном фокусируются МФО с материнской поддержкой».
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
