Блуждающие миллиарды

Тема недели
Москва, 07.10.2002
Из 122 уральских банков только шесть закончили полугодие с убытками

Наиболее заметный сдвиг, произошедший в показателях уральских банков за шесть месяцев текущего года, - сокращение их совокупных активов на 2% по сравнению с показателем за 2001 год, когда активы выросли на 19%. Причиной сокращения послужило значительное уменьшение активов одного из крупнейших банков уральского региона - Сургутнефтегазбанка. Активы этого банка только во втором квартале 2002 года сократились на 20%, а в цифрах это - 9,2 млрд рублей. Такое падение не смог компенсировать продолжающийся устойчивый рост активов других крупных банков региона. Сокращение остатков на счетах крупнейшего клиента этого банка привело к тому, что банк переместился на вторую позицию в рейтинге по размеру активов. Первое место принадлежит теперь банку " Уралсиб" (Уфа). Как мы увидим далее, этот банк может считаться абсолютным лидером в регионе по многим позициям.

Специфика уральских банков - высокая рублевая составляющая активов. Расчеты между предприятиями и организациями региона проводятся преимущественно в рублях, а потому и банки отдают предпочтение рублевым инструментам финансового рынка. Исключение составляют банки, обслуживающие финансовые потоки нефтегазового комплекса: валютная составляющая активов у них, как правило, превышает 60%. Среди 100 крупнейших банков Уральского региона таких кредитных организаций только две - Сургутнефтегазбанк и тюменский Сибнефтебанк (удельный вес активов в иностранной валюте - 76% и 75% соответственно).

Для первой десятки банков характерен значительный разрыв в активах от позиции к позиции, и он увеличивается.

Капитализация банков увеличилась во втором квартале на 20%, с 24 до 28,7 млрд рублей. Для сравнения, рост капитализации уральских банков в первом квартале 2002 года составил 4,3%. Вклад банковской системы Уральского региона в капитализацию российской банковской системы составил на 1 июля 2002 года 4,9% (по итогам 2001 года - 4,3%).

Источники увеличения собственного капитала уральских банков различны. По большей части это заинтересованность учредителей, выражаемая в выкупе очередной эмиссии или увеличении паев. Капитализация прибыли, заработанной самим банком, не всегда служит источником пополнения собственного капитала. Наиболее значительным во втором квартале явилось троекратное увеличение уставного капитала екатеринбургского СКБ-банка (18-я позиция по величине капитала среди уральских банков). Кроме того, более чем в два раза увеличили акционерный капитал банки " Мечел" из Челябинска и " Сибконтакт" из Тюменской области.

По итогам первого полугодия и второго квартала миллиард рублей превышали собственные капиталы четырех банков: Уралсиба, Ханты-Мансийского банка, Сургутнефтегазбанка и Кредит-Урал банка.

Мы уже неоднократно акцентировали внимание на высоких значениях иммобилизации капитала уральских банков. По итогам первого полугодия 2002 года у семи среди тридцатки крупнейших банков коэффициент иммобилизации капитала превысил 50%. В числе абсолютных лидеров - Почтобанк (Пермь) с коэффициентом иммобилизации 283%. Другими словами, банк инвестировал как в форме строительства, так и в форме участия, гораздо больше денег, чем ему могли позволить собственные средства, вероятнее всего, позаимствовав их у клиентов. В этом случае банковская лицензия является лишь дополнением к инвестиционной деятельности этой кредитной организации.

Прибыльность банков растет в абсолютных цифрах. По итогам первого полугодия совокупная прибыль десяти крупнейших банков региона составила 1,4 млрд рублей. Безусловным лидером стал "Уралсиб", заработавший в первом полугодии 420 млн рублей. Иная ситуация складывается при анализе относительных значений показателей рентабельности. Относительные значения позволяют нивелировать разницу между крупными и мелкими банками, управляющими разными объемами активов. Так, у банка Уралсиб, при наибольшей сумме заработанной чистой прибыли, рентабельность активов (ROA) составляет только 1,6%, а отдача на собственный вложенный капитал (ROE) - 6,0%. Для сравнения: рентабельность активов банка "Капитал" (Нижневартовск) составляет 12,9%, а рентабельность капитала банка "Северная казна" (Екатеринбург), отметившего недавно десятилетие, - 44,1%. Это лучшие значения рентабельности среди тридцати наиболее прибыльных уральских банков по итогам первого полугодия 2002 года.

Примечательно, что из 122 уральских банков только шесть закончили полугодие с убытками, при этом значение максимального не превышает 1,6 млн рублей.

В числе лидеров среди банков с наибольшим показателем деловой активности (отношение оборотов к остаткам на отчетную дату) традиционно нет крупнейших банков региона. Кроме, пожалуй, Уральского банка реконструкции и развития (Екатеринбург), который занимает пятую позицию по показателю деловой активности во втором квартале 2002 года. На первом месте дочерний Альфа-Банк-Башкортостан, объем операций которого в 39 раз превысил активы этого банка на 1 июля 2002 года.

Приоритетным направлением деятельности уральских банков продолжает оставаться коммерческое кредитование. Кредитные портфели доминируют в структуре активов у большинства банков региона. Кредитная направленность операций коммерческих банков Уральского региона обусловлена его спецификой. Большое количество промышленных предприятий формирует устойчивый спрос на среднесрочные и долгосрочные ресурсы. К сожалению, большая часть банков региона не готова обеспечить предприятиям-клиентам внешнее финансирование. Обслуживание облигационного выпуска для многих может стать весьма тяжелым финансовым бременем. Вот банки и вынуждены осуществлять долгосрочное и среднесрочное финансирование текущей деятельности предприятий зачастую в ущерб собственной ликвидности. Не редкость, когда кредитные линии на одно крупное предприятие открыты у нескольких банков одновременно и погашение одних кредитов идет за счет вновь полученных.

Совокупный кредитный портфель банков региона увеличился за первое полугодие 2002 года с 57,3 до 66,2 млрд рублей. Есть другая категория банков - со значительной просроченной задолженностью. Из 122 банков у пяти просроченные кредиты составляют более 10% от суммы кредитного портфеля: " Даир" (Уфа) - 22%; " Мечел-банк" (Челябинск) - 21%; Золото-Платинa банк (Екатеринбург) - 17%; " Евразия" (Ижевск) - 12%; Башпромбанк (Уфа) - 12%. Учитывая, что эти цифры, как правило, - "надводная часть айсберга", этим банкам всерьез стоит задуматься над качеством активов.

Остатки на счетах клиентов - это основная составляющая пассивов кредитных организаций региона. Средний удельный вес обязательств перед клиентами в структуре пассивов составляет 60% (у московских, к примеру, 30%). Сургутнефтегазбанк - крупнейший в регионе как по объему остатков на счетах клиентов (34,5 млрд рублей), так и по удельному весу в структуре пассивов (95%). На втором месте - "Уралсиб".

А вот с депозитами частных лиц ситуация обратная, причем высокий удельный вес в пассивах операций с физическими лицами характерен для всех уральских банков. Вероятнее всего, если население станет более активно кредитовать банки, как прогнозируют многие аналитики, то эта волна накроет Россию, начав движение именно из регионов.

Банки уральского региона с убытками на 1 июля 2002 года
30 банков - лидеров в регионе по показателю деловой активности во втором квартале 2002 года
30 банков с наибольшим портфелем ценных бумаг и учтенных векселей на 1 июля 2002 года
30 банков с наибольшими остатками на счетах клиентов на 1 июля 2002 года
30 банков с наибольшим обЪемом депозитов физических лиц на 1 июля 2002 года
30 банков с наибольшим портфелем коммерческих кредитов на 1 июля 2002 года
30 крупнейших банков по размеру собственного капитала на 1 июля 2002 года
Крупнейшие банки Уральского региона по размеру активов на 1 июля 2002 года
30 банков с наибольшим остатком средств на корреспондентском счете в ЦБ РФ на 1 июля 2002 года
30 самых прибыльных банков на 1 июля 2002 года

У партнеров

    Реклама