Пир перед чумой

Москва, 28.09.2009
«Эксперт Урал» №37 (391)
Уральский экспорт показал в 2008 году феноменальный рост — плюс 41% к уровню 2007-го. Увеличение достигнуто за счет ценового подъема в первой половине года на фоне сокращения физических объемов производства. Во втором полугодии из-за мирового кризиса объемы потребления существенно сократились, а стоимость товаров упала

Прирост уральского экспорта в 2008 году в основном обеспечен удорожанием поставок минерального топлива и продуктов его перегонки (вклад отрасли в общее изменение — 84%). Мировая добыча нефти выросла на 1,2% до 85,38 барреля в сутки, в первую очередь — за счет стран ОПЕК, Бразилии и Колумбии. В других странах добыча упала на 0,6%. Спрос тоже снизился — на 0,5% до 85,53 барреля в сутки. Значительно сократили его основные потребители углеводородного сырья — США, Япония, Европа (в сумме они потребляют более 50% нефти в мире). Так, Штаты, главный потребитель энергоресурсов, уменьшили спрос по итогам отчетного года на 5,8%. Снижение частично компенсировал рост спроса в развивающихся странах БРИК на 0,82 млн баррелей в сутки (доля БРИК в мировом потреблении достигла 19%), только в Китае спрос на нефть вырос за год на 5,6%.

В России добыча нефти сократилась на 0,6% (в ХМАО — на 0,3%) и составила 488,5 млн тонн. Падение было бы глубже (минус 3,3%), если бы не рост добычи у НК «Роснефть» (плюс 8,7%, результат — 65,66 млн тонн). Эта компания продолжила вовлечение в разработку запасов месторождений ХМАО: из эксплуатационного бурения в добычу введены 533 скважины. Средний дебит новых скважин почти в 2,5 раза выше среднего по России, а дебит действующих вырос на 2,9% по сравнению с 2007 годом.

Подъем мировых цен на нефть спровоцировал рост ее стоимости на внутреннем рынке. В итоге объем переработки нефти в России увеличился с 46 до 48% от общего объема добычи на фоне ее падения.

Рост объемов экспорта (у уральских компаний он увеличился в денежном выражении на 47%) достигнут исключительно за счет роста цен на углеводороды в первом полугодии. Средняя цена россий­ской нефти марки Urals в 2008 году по сравнению с уровнем 2007-го поднялась на 38%. Пик стоимости достигнут 4 июля — 137,61 доллара за баррель.

Жажда урожая

Прирост уральского экспорта в 2008 году в основном обеспечен удорожанием поставок минерального топлива и продуктов его перегонки

Даже при исключении из расчета углеводородов объем внешнеэкономических поставок значительно вырос — плюс 22%. Причина — увеличение экспорта удобрений (плюс 136% к уровню 2007 года) и продукции черной металлургии (плюс 27%).

Основной объем экспорта удобрений традиционно обеспечивают калийщики — Уралкалий и Сильвинит (в 2008 году — 79%). Их продукция преимущественно идет на внешние рынки: у Уралкалия — 89%, у Сильвинита — 82%. Оба предприятия показали феноменальный рост внешнеэкономических поставок к уровню 2007 года: 118% — первое, 173% — второе.

Увеличение мирового спроса на удобрения спровоцировано в первом полугодии-2008 ростом цен на сельхозпродукцию. Например, наиболее зависимые от калия соевые бобы подорожали на 35%, кукуруза — на 64%.

Общий объем мировых экспортных поставок калия в прошлом году на 4,1% превысил уровень 2007-го. Из-за роста спроса на сельхозпродукцию фермеры и сельхозпредприятия увеличили потребление удобрений. Наиболее развитые сельскохозяйственные регионы, Бразилия, Индия, Малайзия и Индонезия, нарастили импорт хлористого калия на 15, 77, 71 и 31% соответственно. Экспорт в Китай из-за позднего подписания контрактов на поставку в первом полугодии 2008 года сократился на 62,3%.

В результате подъема мирового потребления цена тонны хлористого калия с января по июнь прошлого года выросла с 350 до 690 долларов (на условиях FOB через порты Балтики). В апреле 2008 года Белорусская калийная компания подняла цену на хлористый калий для спотовых рынков Азии и Латинской Америки до рекордного уровня в 1000 долларов за тонну.

Производитель азотных удобрений «Азот» (Березники; 8% внешних поставок всех удобрений уральских производителей) в 2008 году также существенно нарастил экспорт: плюс 118% по сравнению с 2007-м. Компания зависима от мирового рынка: экспорт дает 62% всей реализации. «Азот» улучшил не только финансовые, но и производственные показатели: плюс 3,6% к объему выпуска 2007 года.

В цене, но не в приоритете

Основной объем экспорта удобрений традиционно обеспечивают калийщики — Уралкалий и Сильвинит

Основные экспортеры продукции черной металлургии на Урале — Магнитогорский (ММК), Нижнетагильский (НТМК), Челябинский металлургические комбинаты и «Уральская сталь». Их доля в общем объеме внешних поставок 2008 года — 67%.

Мировое производство стали в 2008 году снизилось на 1,9% до 1,3 млрд тонн: в Азии положительную динамику обеспечили Китай (плюс 1,1% к уровню 2007-го), Индия (3,7%) и Южная Корея (3,5%), на Ближнем Востоке — Катар (плюс 22,6%). В странах Европы, не входящих в ЕС, выпуск стали вырос на 3,8% (в основном за счет Турции — 4,1%). В большинстве других стран мира зафиксировано снижение производства. В России в 2008 году выплавлено на 5,2% меньше стали, чем в 2007-м.

Мировое потребление стали сократилось на 1,4%. Существенно уменьшили объем закупок США (на 9,8%), Европа (8,4%) и Япония (4%). Спад компенсировался ростом потребления в Южной Корее и Индии — по 6,1%, а также Китае (на его долю в прошлом году пришлось почти 36% всего мирового потребления стали) — плюс 2,9% к уровню 2007 года.

Уральские производители в прошедшем году сокращали объем производства и, как следствие, экспорта (к примеру, ММК — минус 23%, НТМК — 9%). Но в денежном выражении внешнеэкономические поставки предприятий черной металлургии увеличились почти на 27% из-за роста мировых цен на продукцию в первой половине 2008 года. Так, средняя стоимость сляба из стран СНГ (на условиях FOB) с начала года поднялась примерно на 75%. Причина — рост сырьевых цен, объема потребления и активное формирование потребителями запасов металлопроката.

Такие одинаковые и такие разные

Производство стали в мире сократилось в 2008 году на 1,9%, потребление — на 1,4%

Доля медной и алюминиевой промышленности в общем объеме экспорта Урала и Западной Сибири в 2008 году составила 3,5%. Медная отрасль представлена Уральской горно-металлургической компанией и Русской медной компанией, алюминиевая — Богословским (БАЗ), Уральским (УАЗ) алюминиевыми заводами, входящими в состав Русала, и Каменск-Уральским металлургическим заводом (КУМЗ). Внешние поставки меди за год выросли на 9,8%, алюминия — упали почти на 35%.

Мировое производство рафинированной меди в 2008 году по сравнению с 2007-м увеличилось на 2,6% (до 18,47 млн тонн), мировое потребление — на 2,2% (до 18,11 млн тонн). В России выпуск сократился на 7,2% до 900 тыс. тонн.

Производство алюминия на БАЗ и УАЗ практически осталось на уровне 2007 года. КУМЗ сократил выпуск в денежном выражении почти на 11%. Падение экспорта уральского алюминия вызвано формальным сокращением внешних поставок БАЗ и УАЗ. Возможно, причина в перераспределении экспортных потоков между другими предприятиями Русала.

Мировые цены на металлы вели себя сходным образом.
В прошедшем году среднегодовая цена тонны меди на Лондонской бирже металлов упала на 2,3%. При этом котировки цен на медь росли с начала года и достигли максимума в апреле. Котировки на алюминий поднимались вплоть до июля, а среднегодовая цена снизилась на 2,5%.

Еще мы делаем ракеты и покоряем СНГ

Мировая экономика — в рецессии. Объем экспорта Урала в 2009 году будет существенно ниже по всем отраслям

В 2008 году уральские машиностроители в целом продолжали наращивать экспорт продукции — плюс 20% к показателю 2007 года. Но по предприятиям динамика существенно различается.

Основной экспортер машиностроительной продукции Большого Урала (27% в объеме поставок сегмента) — Уфимское моторостроительное производственное объединение (УМПО). Здесь отгрузка на внешние рынки сократилась на 7%. Доля экспорта (в основном авиационных двигателей) в 2008 году на фоне общего снижения продаж (минус 5,5% к уровню 2007 года) уменьшилась ненамного, с 91,2 до 87,6%.

На Уралвагонзавод приходится 17% экспорта машиностроения региона. Компания выполняла контракты на поставку танков в Индию и Алжир. По итогам года объем поставок сократился на 33%.

Концерн «Ижмаш», также работающий в сегменте ВПК (выполнены обязательства по поставкам крупных партий продукции в Латинскую Америку, Африку и Азию), снизил объем экспорта на 6% к уровню 2007 года.     

Единственное предприятие, производитель военной продукции, в прошлом году увеличившее экспорт, — ОКБ «Новатор»: семейство ракетных систем «Club» позволило прирастить его на 441% к уровню 2007 года.

Крупные экспортеры гражданской продукции показали в 2008 году рост внешних поставок: автомобильный завод «Урал» — 61%, машиностроительная корпорация «Уралмаш» — 42%, ЧТЗ-Уралтрак — 20%.

Предприятия пищевой промышленности уже в течение нескольких лет демонстрируют высокую динамику внешних поставок, несмотря на небольшую долю в общем объеме уральского экспорта (0,2%). В 2008 году объем экспорта прирос на 43%. Самые крупные экспортеры в сегменте — Жировой комбинат (принадлежит ГК «Русагро»), Макфа, Оренбургский маслоэкстракционный завод (группа компаний «НМЖК») и филиал компании «Юнимилк» в Тюменской области. Основные рынки сбыта — ближнее зарубежье.

Кому хуже будет

Несмотря на то, что на рынках нефти, цветных и черных металлов со второго квартала 2009 года наблюдается некоторое оживление и рост котировок, мировая экономика находится в стадии рецессии. Объем экспорта уральских производителей в 2009 году будет уступать 2008-му по всем отраслям.

Сейчас можно попытаться прогнозировать, кто пострадает менее остальных. Наилучшие результаты, вероятнее всего, будут у производителей удобрений: причины — высокая концентрация мирового производства, специфика потребления (недовнесение в почву грозит существенным снижением урожая), ведущее положение на рынке уральских компаний. Возможно, небольшое сокращение внешних поставок произойдет у предприятий пищевой промышленности Урала (их продукция находится в менее подверженном колебаниям среднем ценовом сегменте). Сжатие экспортных поставок может наблюдаться у ведущего мирового производителя титана корпорации
«ВСМПО-Ависма». Есть надежда на внешние заказы у некоторых предприятий ВПК (подробнее читай «Все. Не так. Плохо», «Э-У» № 26 от 06.07.09). Однако основные экспортные статьи уральских производителей (углеводороды, цветные и черные металлы, продукция машиностроения) по итогам 2009 года сократятся.

20 наиболее динамичных компаний *
Рейтинг крупнейших подразделений федеральных холдингов по итогам 2008 года
Рейтинг крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири по итогам 2008 года

Методы и информация

Источником информации для составления рейтинга послужили данные статистики по внешней торговле; данные, предоставленные предприятиями; собственная информация и оценки АЦ «Эксперт-Урал».

В этом году в рейтинге смогли принять участие компании не только сферы материального производства, но и представители сферы услуг. Показатели сгруппированы по производителям продукции в рамках холдингов. Предприятия, входящие в холдинговые структуры, не сформировавшиеся или находящиеся в нестабильном состоянии, включены в рейтинг по отдельности.

По оборонным предприятиям приведена собственная оценка. Она основана на данных как официальных, так и собственных источников и показывает весь объем экспорта, в том числе через госпосредника.

В основной рейтинг включены только компании-экспортеры, головной офис которых находится на территории Уральского региона. Причина в том, что экспортные потоки в рамках холдинга могут произвольно перебрасываться с одного юридического лица на другое. Это искажает результаты исследования. По той же причине данные по объемам экспорта крупнейших подразделений общероссийских компаний, имеющих производственные мощности по всей территории страны, приведены справочно.

Рейтинг обладает недостатками, обойти которые в полной мере в рамках существующей системы раскрытия информации нам не представляется возможным. «За кадром» остались отдельные экспортеры, работающие через сбытовые структуры или управляющие компании, расположенные в других регионах страны, информация по которым либо отсутствует, либо закрыта.

У партнеров

    Реклама