Пир перед чумой

Инна Гладкова
28 сентября 2009, 00:00
  Урал

Уральский экспорт показал в 2008 году феноменальный рост — плюс 41% к уровню 2007-го. Увеличение достигнуто за счет ценового подъема в первой половине года на фоне сокращения физических объемов производства. Во втором полугодии из-за мирового кризиса объемы потребления существенно сократились, а стоимость товаров упала

Прирост уральского экспорта в 2008 году в основном обеспечен удорожанием поставок минерального топлива и продуктов его перегонки (вклад отрасли в общее изменение — 84%). Мировая добыча нефти выросла на 1,2% до 85,38 барреля в сутки, в первую очередь — за счет стран ОПЕК, Бразилии и Колумбии. В других странах добыча упала на 0,6%. Спрос тоже снизился — на 0,5% до 85,53 барреля в сутки. Значительно сократили его основные потребители углеводородного сырья — США, Япония, Европа (в сумме они потребляют более 50% нефти в мире). Так, Штаты, главный потребитель энергоресурсов, уменьшили спрос по итогам отчетного года на 5,8%. Снижение частично компенсировал рост спроса в развивающихся странах БРИК на 0,82 млн баррелей в сутки (доля БРИК в мировом потреблении достигла 19%), только в Китае спрос на нефть вырос за год на 5,6%.

В России добыча нефти сократилась на 0,6% (в ХМАО — на 0,3%) и составила 488,5 млн тонн. Падение было бы глубже (минус 3,3%), если бы не рост добычи у НК «Роснефть» (плюс 8,7%, результат — 65,66 млн тонн). Эта компания продолжила вовлечение в разработку запасов месторождений ХМАО: из эксплуатационного бурения в добычу введены 533 скважины. Средний дебит новых скважин почти в 2,5 раза выше среднего по России, а дебит действующих вырос на 2,9% по сравнению с 2007 годом.

Подъем мировых цен на нефть спровоцировал рост ее стоимости на внутреннем рынке. В итоге объем переработки нефти в России увеличился с 46 до 48% от общего объема добычи на фоне ее падения.

Рост объемов экспорта (у уральских компаний он увеличился в денежном выражении на 47%) достигнут исключительно за счет роста цен на углеводороды в первом полугодии. Средняя цена россий­ской нефти марки Urals в 2008 году по сравнению с уровнем 2007-го поднялась на 38%. Пик стоимости достигнут 4 июля — 137,61 доллара за баррель.

Жажда урожая

Прирост уральского экспорта в 2008 году в основном обеспечен удорожанием поставок минерального топлива и продуктов его перегонки

Даже при исключении из расчета углеводородов объем внешнеэкономических поставок значительно вырос — плюс 22%. Причина — увеличение экспорта удобрений (плюс 136% к уровню 2007 года) и продукции черной металлургии (плюс 27%).

Основной объем экспорта удобрений традиционно обеспечивают калийщики — Уралкалий и Сильвинит (в 2008 году — 79%). Их продукция преимущественно идет на внешние рынки: у Уралкалия — 89%, у Сильвинита — 82%. Оба предприятия показали феноменальный рост внешнеэкономических поставок к уровню 2007 года: 118% — первое, 173% — второе.

Увеличение мирового спроса на удобрения спровоцировано в первом полугодии-2008 ростом цен на сельхозпродукцию. Например, наиболее зависимые от калия соевые бобы подорожали на 35%, кукуруза — на 64%.

Общий объем мировых экспортных поставок калия в прошлом году на 4,1% превысил уровень 2007-го. Из-за роста спроса на сельхозпродукцию фермеры и сельхозпредприятия увеличили потребление удобрений. Наиболее развитые сельскохозяйственные регионы, Бразилия, Индия, Малайзия и Индонезия, нарастили импорт хлористого калия на 15, 77, 71 и 31% соответственно. Экспорт в Китай из-за позднего подписания контрактов на поставку в первом полугодии 2008 года сократился на 62,3%.

В результате подъема мирового потребления цена тонны хлористого калия с января по июнь прошлого года выросла с 350 до 690 долларов (на условиях FOB через порты Балтики). В апреле 2008 года Белорусская калийная компания подняла цену на хлористый калий для спотовых рынков Азии и Латинской Америки до рекордного уровня в 1000 долларов за тонну.

 pic_text1

Производитель азотных удобрений «Азот» (Березники; 8% внешних поставок всех удобрений уральских производителей) в 2008 году также существенно нарастил экспорт: плюс 118% по сравнению с 2007-м. Компания зависима от мирового рынка: экспорт дает 62% всей реализации. «Азот» улучшил не только финансовые, но и производственные показатели: плюс 3,6% к объему выпуска 2007 года.

В цене, но не в приоритете

Основной объем экспорта удобрений традиционно обеспечивают калийщики — Уралкалий и Сильвинит

Основные экспортеры продукции черной металлургии на Урале — Магнитогорский (ММК), Нижнетагильский (НТМК), Челябинский металлургические комбинаты и «Уральская сталь». Их доля в общем объеме внешних поставок 2008 года — 67%.

Мировое производство стали в 2008 году снизилось на 1,9% до 1,3 млрд тонн: в Азии положительную динамику обеспечили Китай (плюс 1,1% к уровню 2007-го), Индия (3,7%) и Южная Корея (3,5%), на Ближнем Востоке — Катар (плюс 22,6%). В странах Европы, не входящих в ЕС, выпуск стали вырос на 3,8% (в основном за счет Турции — 4,1%). В большинстве других стран мира зафиксировано снижение производства. В России в 2008 году выплавлено на 5,2% меньше стали, чем в 2007-м.

Мировое потребление стали сократилось на 1,4%. Существенно уменьшили объем закупок США (на 9,8%), Европа (8,4%) и Япония (4%). Спад компенсировался ростом потребления в Южной Корее и Индии — по 6,1%, а также Китае (на его долю в прошлом году пришлось почти 36% всего мирового потребления стали) — плюс 2,9% к уровню 2007 года.

Уральские производители в прошедшем году сокращали объем производства и, как следствие, экспорта (к примеру, ММК — минус 23%, НТМК — 9%). Но в денежном выражении внешнеэкономические поставки предприятий черной металлургии увеличились почти на 27% из-за роста мировых цен на продукцию в первой половине 2008 года. Так, средняя стоимость сляба из стран СНГ (на условиях FOB) с начала года поднялась примерно на 75%. Причина — рост сырьевых цен, объема потребления и активное формирование потребителями запасов металлопроката.

Такие одинаковые и такие разные

Производство стали в мире сократилось в 2008 году на 1,9%, потребление — на 1,4%

Доля медной и алюминиевой промышленности в общем объеме экспорта Урала и Западной Сибири в 2008 году составила 3,5%. Медная отрасль представлена Уральской горно-металлургической компанией и Русской медной компанией, алюминиевая — Богословским (БАЗ), Уральским (УАЗ) алюминиевыми заводами, входящими в состав Русала, и Каменск-Уральским металлургическим заводом (КУМЗ). Внешние поставки меди за год выросли на 9,8%, алюминия — упали почти на 35%.

 pic_text2

Мировое производство рафинированной меди в 2008 году по сравнению с 2007-м увеличилось на 2,6% (до 18,47 млн тонн), мировое потребление — на 2,2% (до 18,11 млн тонн). В России выпуск сократился на 7,2% до 900 тыс. тонн.

Производство алюминия на БАЗ и УАЗ практически осталось на уровне 2007 года. КУМЗ сократил выпуск в денежном выражении почти на 11%. Падение экспорта уральского алюминия вызвано формальным сокращением внешних поставок БАЗ и УАЗ. Возможно, причина в перераспределении экспортных потоков между другими предприятиями Русала.

Мировые цены на металлы вели себя сходным образом.
В прошедшем году среднегодовая цена тонны меди на Лондонской бирже металлов упала на 2,3%. При этом котировки цен на медь росли с начала года и достигли максимума в апреле. Котировки на алюминий поднимались вплоть до июля, а среднегодовая цена снизилась на 2,5%.

Еще мы делаем ракеты и покоряем СНГ

Мировая экономика — в рецессии. Объем экспорта Урала в 2009 году будет существенно ниже по всем отраслям

В 2008 году уральские машиностроители в целом продолжали наращивать экспорт продукции — плюс 20% к показателю 2007 года. Но по предприятиям динамика существенно различается.

Основной экспортер машиностроительной продукции Большого Урала (27% в объеме поставок сегмента) — Уфимское моторостроительное производственное объединение (УМПО). Здесь отгрузка на внешние рынки сократилась на 7%. Доля экспорта (в основном авиационных двигателей) в 2008 году на фоне общего снижения продаж (минус 5,5% к уровню 2007 года) уменьшилась ненамного, с 91,2 до 87,6%.

На Уралвагонзавод приходится 17% экспорта машиностроения региона. Компания выполняла контракты на поставку танков в Индию и Алжир. По итогам года объем поставок сократился на 33%.

Концерн «Ижмаш», также работающий в сегменте ВПК (выполнены обязательства по поставкам крупных партий продукции в Латинскую Америку, Африку и Азию), снизил объем экспорта на 6% к уровню 2007 года.     

Единственное предприятие, производитель военной продукции, в прошлом году увеличившее экспорт, — ОКБ «Новатор»: семейство ракетных систем «Club» позволило прирастить его на 441% к уровню 2007 года.

Крупные экспортеры гражданской продукции показали в 2008 году рост внешних поставок: автомобильный завод «Урал» — 61%, машиностроительная корпорация «Уралмаш» — 42%, ЧТЗ-Уралтрак — 20%.

 pic_text3

Предприятия пищевой промышленности уже в течение нескольких лет демонстрируют высокую динамику внешних поставок, несмотря на небольшую долю в общем объеме уральского экспорта (0,2%). В 2008 году объем экспорта прирос на 43%. Самые крупные экспортеры в сегменте — Жировой комбинат (принадлежит ГК «Русагро»), Макфа, Оренбургский маслоэкстракционный завод (группа компаний «НМЖК») и филиал компании «Юнимилк» в Тюменской области. Основные рынки сбыта — ближнее зарубежье.

Кому хуже будет

Несмотря на то, что на рынках нефти, цветных и черных металлов со второго квартала 2009 года наблюдается некоторое оживление и рост котировок, мировая экономика находится в стадии рецессии. Объем экспорта уральских производителей в 2009 году будет уступать 2008-му по всем отраслям.

Сейчас можно попытаться прогнозировать, кто пострадает менее остальных. Наилучшие результаты, вероятнее всего, будут у производителей удобрений: причины — высокая концентрация мирового производства, специфика потребления (недовнесение в почву грозит существенным снижением урожая), ведущее положение на рынке уральских компаний. Возможно, небольшое сокращение внешних поставок произойдет у предприятий пищевой промышленности Урала (их продукция находится в менее подверженном колебаниям среднем ценовом сегменте). Сжатие экспортных поставок может наблюдаться у ведущего мирового производителя титана корпорации
«ВСМПО-Ависма». Есть надежда на внешние заказы у некоторых предприятий ВПК (подробнее читай «Все. Не так. Плохо», «Э-У» № 26 от 06.07.09). Однако основные экспортные статьи уральских производителей (углеводороды, цветные и черные металлы, продукция машиностроения) по итогам 2009 года сократятся.