Директор компании «Яков и партнеры»
Технический директор направления Digital компании «Яков и партнеры»
Производительные силы
Производство полупроводниковых компонентов, микросхем, можно разделить на три больших этапа, в каждом из которых промышленно развитые страны имеют свой уровень компетенции. Проектирование компонентов требует сложного программного обеспечения для его автоматизации и доступа к интеллектуальной собственности, связанной с различными полупроводниковыми архитектурами. Изготовление подразумевает наличие специфического оборудования и технологий (например, экстремальной ультрафиолетовой литографии). Сборка, тестирование и упаковка требуют наличия сети поставщиков профильных услуг.
США хорошо покрывают этап проектирования полупроводников: есть необходимые технологии и компетенции в проектировании, есть доступ к необходимому оборудованию и природным ресурсам.
С изготовлением дела обстоят хуже, особенно для самых современных процессов. Так, например, у США нет прямого аналога литографического оборудования, производимого ASML — компанией со штаб-квартирой в Нидерландах, EUV-технологии которой считаются наиболее передовыми в мире и обеспечивают ей уникальное положение на рынке. Однако если США не имеют какого-то оборудования или технологии, то они ее легко могут получить в рамках обмена технологиями с другой страной.
Америка вкладывает значительные средства в возвращение производственных мощностей обратно в страну и продолжает совершенствовать политику экспортного контроля, ограничивая экспорт критически важных технологий
Помимо этого, есть инициативы по расширению внутри страны мощностей, обеспечивающих третий этап производства полупроводников. До недавнего времени США как производственную площадку использовали Азиатско-Тихоокеанский регион. Сейчас же Америка вкладывает значительные средства в возвращение производственных мощностей обратно в страну и продолжает совершенствовать политику экспортного контроля, ограничивая экспорт критически важных технологий с помощью созданного Бюро промышленности и безопасности.
Можно сделать вывод, что для развития собственной индустрии полупроводников в США есть все необходимые предпосылки и со временем им удастся достичь суверенитета.
Многие из этих мер принимаются во исполнение закона CHIPS and Science Act, который играет важную роль в реструктуризации американской цепочки поставок и производственной базы полупроводников. Этот закон стал катализатором масштабных инвестиций в сектор: США выделили $52 млрд субсидий на производство чипов и предоставили производителям налоговые льготы на $24 млрд. В свою очередь, американские компании инвестировали почти $200 млрд на производственные проекты в 16 штатах.
Китай сейчас старается ускоренными темпами освоить всю цепочку создания полупроводников, хотя исторически предприятия этой страны фокусировались на третьем и частично втором этапах, а также на добыче и обработке необходимых материалов для разработки полупроводников.
Но и на первом этапе у Китая есть некоторые успехи: крупнейший китайский производитель чипов SMIC сделал значительный технологический прорыв, достигнув квазисеминанометрового процесса. Но, несмотря на успехи, Китай все еще в значительной степени зависит от импорта технологий, особенно в части проектирования, электронных средств его автоматизации, EUV-литографии.
Стремление Китая к технологическому суверенитету и локализации проявляется в большом количестве программ и проектов, финансируемых государством. Основным драйвером является инициатива Made in China 2025 с амбициозными целями по увеличению доли содержания основных компонентов и материалов китайского производства до 70% к 2025 году в высокотехнологичных отраслях. Из-за реакции мирового сообщества объем финансирования для поддержки отраслей, включенных в программу, публично не разглашается, но оценивается в несколько триллионов долларов США.
Частью инициативы Made In China 2025 являются и другие программы, например National Integrated Circuit Plan, направленная на достижение самодостаточности в производстве полупроводников, на которую Китай выделил более $150 млрд.
ЕС, как и другие игроки, инвестирует в локализацию полупроводников: он поставил цель увеличить свою долю на глобальном рынке производства чипов с 10% до 20% к 2030 году в рамках программы European Chips Act. На достижение этих целей Европа планирует потратить €43 млрд к 2030 году.
Исторически Европа не покрывает какой-то из этапов цепочки создания стоимости, а фокусируется на создании оборудования и некоторых материалов для производства проводников — без литографов из Нидерландов и специализированных газов (силан, фосфин и т. д.) невозможно представить современное производство полупроводников.
При этом Европа открыта к обмену технологиями и поставляет свои разработки в другие страны, но в то же время стимулирует постройку полупроводниковых производств на своей территории. Например, Intel уже объявила об инвестициях в расширение производства в Германии: проект оценивается примерно в €33 млрд.
Саудовская Аравия за счет своих финансовых возможностей и инвестиций своих суверенных фондов в технологические компании пытается ускоренно приобрести место в цепочке производства полупроводников. В частности, страна начала сотрудничество с компанией Foxconn, одним из поставщиков Apple, с целью создания совместного предприятия для производства полупроводников. Стоимость проекта оценивается в $9 млрд. Это поможет локализовать часть цепочки создания полупроводников, но во многом проект основан на обмене технологиями и внешними компетенциями, поэтому в ближайшие годы Саудовская Аравия в этом секторе все еще будет зависеть от импорта.
Уроки для всех
Пример полупроводниковой отрасли показывает, что достижение технологического суверенитета является чрезвычайно сложной задачей для большинства стран. Сегодня полный суверенитет могут позволить себе только США: у них есть средства, компетенции и технологии для этого. Недостающие звенья цепочек создания стоимости они способны относительно быстро локализовать или получить необходимое в неограниченном объеме с помощью обмена технологиями.
Китай имеет потенциал к суверенитету, и чем больше ему дают развивать свои технологии, тем больше у него шансов этот потенциал реализовать, но если США станут жестче контролировать экспорт передовых технологий в Китай по всему миру, то эта задача может оказаться невыполнимой.
Другие страны вынуждены кооперироваться и обмениваться технологиями для закрытия недостающих этапов цепочки создания стоимости. При этом странам, для которых технологический суверенитет недоступен, необходимо балансировать между сотрудничеством и защитой своих интересов, чтобы не стать полностью зависимыми от внешних игроков.
Россия же должна активно искать возможности сотрудничества со странами — членами БРИКС для укрепления своего технологического потенциала и обмена технологиями в тех звеньях производственных цепочек, в которых мы не можем обеспечить локализацию. При этом стоит продолжать развивать внутренние исследования и разработки, чтобы уменьшить зависимость от иностранных технологий и усилить конкурентоспособность в ключевых технологических областях.
