В исследовании проанализированы выплаты 1200 крупнейших компаний мира по рыночной капитализации, в JHI указывают, что на них приходится не менее 90% всех дивидендов, выплачиваемых в мире.
86% рассмотренных в исследовании компаний в 2023 г. либо увеличили размер дивидендов, либо сохранили его на прежнем уровне. В 2024 г. в JHI прогнозируют рост их суммарного объема еще на 3,9%, до $1,72 трлн.
Крупнейшими плательщиками дивидендов оказались Microsoft, Apple, Exxon Mobil, China Construction Bank, PetroChina, BHP, China Mobile, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase & Co. и AP Moller-Maersk. Совокупная сумма их выплат — $136,1 млрд, что составляет 8,2% от общего показателя. В 2022 г. на первую десятку компаний приходилось $155 млрд (9,9% от общего объема выплат), в 2021 г. — $149 млрд (10,3%).
Значительную долю роста в 2023 г. обеспечили банки. Высокие процентные ставки увеличили их маржу, в результате они выплатили своим акционерам в 2023 г. рекордные $220 млрд, что на 15% больше, чем годом ранее.
Это повышение было компенсировано сокращением дивидендов в горнодобывающей отрасли на 11,5% — низкие цены на сырьевые товары оказали давление на прибыль таких компаний.
«Помимо этих двух секторов (банковского дела и горнодобывающей промышленности), влияние которых было необычайно большим, мы увидели обнадеживающий рост в таких отраслях, как транспортные средства, коммунальные услуги, программное обеспечение, продукты питания и машиностроение, что демонстрирует важность диверсифицированного портфеля», — говорится в отчете.
40% общемирового роста в 2023 г. обеспечила Европа (без учета Великобритании) — выплаты дивидендов в регионе выросли на 10,4%, до рекордных $300,7 млрд. Рекордные дивиденды были зафиксированы в 22 странах, включая США, Францию, Германию, Италию, Канаду, Мексику и Индонезию.
Наибольшие сокращения дивидендов в JHI отметили в Бразилии (-40,9%), Чили (-19,1%), Таиланде (-18,3%), ЮАР (-13,7), Тайване (-13%) и Австралии (-10,7%).
