Дата-ориентированность
Интеграция России в мировую экономику, рост трафика, обилие нацпроектов и государственных программ сыграли роль основного драйвера в развитии рынка коммерческих ЦОД (центров обработки данных) в России. Считается, что с начала 2000-х годов внутренний рынок ЦОДов рос на 20–30% в год — быстрее, чем отрасль ИТ в целом. Основными потребителями услуг дата-центров считались медиа-холдинги, транспортные и логистические компании и банки.
Ускорение развитию коммерческих ЦОД в РФ придало вступление силу закона № 242-ФЗ об обработке персональных данных граждан России на территории страны. Начиная с сентября 2015 года, компании обязаны хранить персональные данные россиян на серверах, территориально расположенных в РФ. Соответственно, многим организациям пришлось поменять поставщика ЦОД-услуг с иностранного на отечественного. Кроме того, сегодня растет потребность в услугах дата-центров и со стороны государственных структур. Так, в мае прошлого года замглавы министерства цифрового развития РФ Евгений Филатов на выездном заседании думского комитета по информполитике сообщил, что Минцифры разрабатывает план размещения ЦОДов для государственных информационных систем (ГИС), их число планируется увеличить к 2030 г. с 9 до 15. «У нас есть сейчас задание Совета безопасности совместно проработать детальный план по размещению ЦОДов под государственные информационные системы, которые будут охватывать основные регионы России, поскольку для регионов проблема ЦОДов сейчас особенно важна», — сказал замминистра.
К основным драйверами роста рынка дата-центров в России генеральный директор компании IXcellerate Андрей Аксенов относит цифровизацию, облачные технологии и постоянное увеличение объемов хранимых и обрабатываемых данных. «Пользовательские предпочтения и требования к безопасности ИТ-инфраструктуры давно уже выходят за рамки обычных серверных комнат, — говорит он. — Размещение серверов и телекоммуникационного оборудования в надежных дата-центрах позволяют компаниям обеспечить бесперебойную работу сервисов и доступ в режиме 24×7х365, а также оптимизировать операционные расходы».
По данным BusinesStat, в последние пять лет российский рынок центров обработки данных рос минимум на 24,6% в год. За период с 2018 по 2022 г. оборот рынка ЦОДов увеличился с 33,4 до 87,4 млрд руб. Для сравнения, совокупный среднегодовой темп роста (Compound annual growth rate, CAGR) сегмента дата-центров за аналогичный период в США, Германии и Китае составил 8,63%, 5,52% и 19,20% соответственно.
Пик роста отечественного рынка ЦОДов пришелся на 2021 г.: тогда крупнейшие игроки ввели в коммерческую эксплуатацию более 5 тыс. стойко-мест, и это разогнало рост рынка до 34% по отношению к предыдущему году. В 2022 г. перспективы развития российского рынка ЦОДов не выглядели оптимистическими по нескольким причинам. Во-первых, еще в период пандемии начались глобальные проблемы с поставками оборудования. Во-вторых, ситуация в логистике ухудшилась для России после ухода из страны ведущих иностранных вендоров и введенных против РФ санкций из-за военного конфликта на Украине. В-третьих, после февраля 2022 г. финансирование строительства ЦОДов также оказалось под вопросом. Строительство дата-центров — финансово емкое направление, со сроком возврата инвестиций порядка 10 лет. Игрокам рынка пришлось рассчитывать на свои ресурсы или искать деньги внутри страны.
Рост действительно замедлился: ряд крупнейших игроков рынка, амбициозно заявлявших об удвоении в 2022 г. количества своих серверных стоек, не смогли этого добиться. Ввод ряда проектов был перенесен на 2023 г. Тем не менее, обвала не произошло, и по итогу 2022 г. рынок вырос на 24%. Игроки рынка нашли выход из ситуации в параллельном импорте и переходе на оборудование российских и китайских производителей. Общее количество стойко-мест на конец 2022 г. в России, по данным iKS-Consulting, составило 58,3 тыс. А в 2023 г. рост рынка ЦОДов продолжился: дефицит вычислительных мощностей в стране стал для операторов и провайдеров дата-центров удачным поводом укрепить свои позиции на рынке. В результате, по итогам 2023 г. мощность отечественных ЦОДов выросла на 21%, до 70,3 тыс. стойко-мест.
«Наша страна находится в активной стадии цифровой трансформации. Большинство бизнес-процессов уходят в цифру, поэтому образовывается повышенный спрос на услуги дата-центров. Бизнес также стал больше доверять коммерческим дата-центрам. Раньше большие компании предпочитали строить собственные серверные или полноценные ЦОДы, но сейчас многие пришли к тому, что пользоваться услугами коммерческих центров обработки данных надежно, выгодно с точки зрения экономики, а также есть возможность безболезненного масштабирования», — считает директор по связям с общественностью сети дата-центров 3data Дмитрий Преде.
Наперегонки с дефицитом
Несмотря на то, что 2022 г. не стал рекордным по вводу в эксплуатацию дата-центров, для операторов он стал довольно прибыльным. Так, по данным рейтинга CNews, выручка 15 крупнейших коммерческих провайдеров дата-центров России по итогам года увеличилась на 29%. По оценкам экспертов, главной причиной роста выручки стал переход российских предприятий из зарубежных облаков после массового ухода с российского рынка иностранных компаний.
«Тенденция последних двух лет — не только повышенный спрос на строительство дата-центров и быстрое появление новых площадок, но и качественные изменения такого запроса, — говорит директор департамент инженерных и мультимедиа решений Центра компетенций КРОК Сергей Пауков. — Заказчикам нужно больше стоек и больше мощности на каждую из них. Если раньше стандартный запрос был на 5–7 кВт на стойку, то сейчас некоторые наши проекты предполагают 20–40 кВт на стойку».
Увеличение спроса на услуги дата-центров спровоцировало и их удорожание в 2022 г. в среднем на 10–15%. Хотя, как утверждают представители ряда компаний, по результатам 2023 г. повышение цен на услуги операторов нельзя назвать существенным. Согласно ежеквартальному мониторингу цен, проведенному компаниями iKS Consulting и 3data, в прошлом году цены на услугу colocation (аренда стойко-мест и размещения оборудования) были подвержены небольшим локальным колебаниям, на который влиял объем свободного предложения на рынке. Наибольшее количество ЦОДов (до 85%) сосредоточено в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях. По данным за IV квартал прошлого года средняя цена на услугу colocation на этих территориях составляла 107,4 и 84,1 тыс. руб. соответственно. В целом по году средняя цена в Московском регионе за год выросла на 2%, в Санкт-Петербурге — на 13%.
Сегодня спрос на услуги ЦОДов продолжает расти и опережает предложение. Для сокращения дефицита вычислительных мощностей (и обхода санкций) российские компании при закупках зарубежного оборудования прорабатывают новые цепочки поставок, в том числе по параллельному импорту, хотя такие способы и удлиняют цикл новых площадок.
«Большинство дата-центров отладили новые логистические цепочки, начали активное сотрудничество с вендорами из дружественных стран, но стоит отметить, что параллельный импорт также работает и является рабочим инструментом, — подтверждает Дмитрий Преде. — Нельзя сказать, что все идеально и гладко — сложности есть. Но они решаемые и на рынке нет тупиковых ситуаций, связанных с зарубежным оборудованием».
По мнению специалистов, на сегодняшний день рынок вполне адаптировался к новым реалиям, возобновилась реализация отложенных в 2022 г. проектов. Желание заказчиков снизить риски и перейти от использования иностранных сервисов, поставщики которых ушли с российского рынка, на российские импортонезависимые решения, служит дополнительным стимулом развития рынка ЦОДов.
«В прошлом году дефицит мощностей был более очевидным, а в этом году ситуация менее однозначная. С увеличением инвестиций в строительство новых ЦОД на рынке, например, Москвы уже достигнут паритет, — добавляет Андрей Аксенов. — Однако в сегменте высоконагруженных размещений (от 10 кВт на стойку и выше) по-прежнему есть значительный дефицит. Это связано с тем, что большая часть введенных мощностей за последние 1–2 года представляют собой стандартные 4–6 кВт на стойку».
Если говорить о перспективах, то продолжится рост спроса на отказоустойчивость дата-центров и сервис инженерных и ИТ систем ЦОДов, уверен Сергей Пауков. «Бизнес становится все более высокотехнологичным и активно инвестирует в развитие ИТ-инфраструктуры. И надежный отказоустойчивый дата-центр — это „фундамент“, без которого сложно представить себе это развитие. В зависимости от специфики бизнеса, потребностей и задач выбор делается в пользу аренды вычислительных мощностей или строительства собственного ЦОДа», — продолжает он.
Как отмечается в недавнем докладе AFCOM (Association For Computer Operations Management) о состоянии глобального рынка дата-центров, основным катализатором бума в строительстве и инновационном проектировании ЦОДов станет развитие искусственного интеллекта и цифровых сервисов. По мнению Сергея Паукова, это потребует более современной инфраструктуры дата-центров, с более жесткими требованиями к охлаждению и энергоснабжению (до 50 и даже 100 кВт на стойку). Для таких нагрузок ЦОДы целесообразнее будет строить с нуля, чем модернизировать. «Поскольку этот же тренд будет актуальным и для России, то можно предположить, что в ближайшие несколько лет участникам рынка вряд ли удастся полностью устранить дефицит вычислительных мощностей на внутреннем рынке», — заключает эксперт.
