Тысячи селлеров столкнулись со сложностями в обслуживании кредитов из-за атак на склады Wildberries. Крупные банки начали поддерживать компании, чьи товары сгорели: предлагать им отсрочки и кредитные каникулы, помогать с перестройкой бизнеса. Единой программы реструктуризации нет: каждый банк сам решает, спасать ли пострадавшего клиента и как именно. Селлерам надо внимательно составлять заявки на поддержку, а банкам — учитывать будущие просрочки и банкротства.
Что предлагают банки
Банк России 10 августа рекомендовал банкам поддержать предпринимателей, пострадавших из-за атак на склады Wildberries, прежде всего за счет реструктуризации задолженности. Регулятор советует кредиторам предоставлять отсрочки по платежам, не начислять штрафы и пени, не требовать досрочного погашения долга и не допускать ухудшения кредитной истории заемщиков из-за реструктуризации.
Банки уже начали реагировать на рост обращений пострадавших селлеров.
ВТБ в июле запустил комплекс мер поддержки для клиентов Wildberries, включающий отсрочку погашения основного долга и процентов, рассказали «Эксперту» в пресс-службе банка. По данным на 5 августа, в ВТБ поступили обращения о реструктуризации кредитов более чем на 200 млн руб. Обращения клиентов принимаются через личный кабинет в интернет‑банке или в офисах.
В «Альфа-Банке» также начали работать с обращениями еще в июле, до появления рекомендаций ЦБ. Банк предлагает клиентам кредитные каникулы, изменение графика погашения, снижение платежной нагрузки и другие меры поддержки. Решение принимается индивидуально — с учетом объема пострадавшего товара, суммы кредита, структуры выручки и финансового положения заемщика.
Сбербанк, по данным на 7 августа, получил около 2 тыс. заявок на реструктуризацию от предпринимателей, пострадавших из-за инцидентов на складах Wildberries. В рамках расширенного пакета поддержки банк предлагает селлерам не только меры по реструктуризации кредитов, но и технологические решения и экспертную помощь. В частности, Сбер предлагает пострадавшим предпринимателям сервис по созданию интернет-магазина, который позволит наладить прямые продажи, расширить каналы сбыта и быстрее перезапустить бизнес на собственной платформе.
Что надо учесть селлеру
Главной практической проблемой может стать подтверждение факта ущерба: банки, вероятно, будут запрашивать документы, связывающие конкретного предпринимателя с уничтоженным товаром, подтверждает управляющий партнер юридической фирмы «Солнцев и партнеры» Станислав Солнцев.
При этом селлеру не обязательно ждать постановления следствия о признании его потерпевшим: подтвердить ущерб можно совокупностью документов — справкой Wildberries, данными об остатках товара, накладными, бухгалтерскими документами, материалами МЧС и следствия. Если банк отказывает, юрист рекомендует получить письменное решение, выяснить причину и подать заявление повторно с дополнительными доказательствами.
Реакция банков пока остается неоднородной: рекомендации ЦБ не носят обязательного характера, поэтому банки самостоятельно определяют условия реструктуризации, отмечает генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП; объединяет селлеров, владельцев ПВЗ, поставщиков и представителей смежных отраслей) Алексей Молодых. Крупные государственные банки в целом готовы к диалогу, но региональные банки и МФО, через которые кредитовалась значительная часть мелких продавцов, реагируют медленнее и требуют более широкого пакета документов для подтверждения факта потерь.
Ассоциация цифровых платформ (АЦП, в нее входят Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авито» и «Купер») направила премьеру Михаилу Мишустину обращение с просьбой оказать господдержку пострадавшим от атак ВСУ предпринимателям, сообщили «Ведомости» 12 августа. АЦП предложила выделить прямые безвозмездные выплаты из федерального бюджета, ввести единую программу кредитных каникул и расширить программы страхования.
Поможет ли бизнесу реструктуризация
Реструктуризация снижает риск немедленного дефолта селлера, сохраняет кредитную историю и дает время на восстановление. Процедура эффективна, если у бизнеса есть план восстановления: подтвержденный ущерб, оценка потерь и понятный график возврата к платежам. Но если товар уничтожен, страховки нет, а логистика не восстанавливается, реструктуризация лишь отсрочит проблему, считает управляющий партнер Umbrella Consulting Group Кирилл Агапов.
При этом в долгосрочной перспективе пострадавшим селлерам станет сложнее получать новое финансирование. Сложившаяся ситуация подводит банки к необходимости более точно оценивать риски по селлеру, например учитывать концентрацию запасов в одном логистическом центре и наличие нескольких точек и каналов продаж, отмечает Илья Ларин. Это особенно чувствительно для небольших продавцов, которым дорого распределять запасы по нескольким площадкам.
Пострадают ли банки
Рост обращений за реструктуризацией создаст для банков дополнительную нагрузку, но не должен привести к серьезным проблемам для сектора, поскольку связан с отдельным сегментом МСП, а не со всем портфелем клиентов, считает ведущий аналитик по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Илья Ларин. Число обращений за реструктуризацией от МСБ вырастет на 20–30% во втором полугодии, однако запас прочности банков позволит сектору справиться с этой нагрузкой, прогнозирует аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.
Вместе с тем полностью без последствий для банков ситуация не останется. Часть селлеров не сможет восстановить бизнес даже после реструктуризации, что приведет к точечному росту просрочки и убыткам. Доля реструктурированных кредитов в портфеле МСП уже составляет около 27–28%, поэтому новая волна реструктуризаций может дополнительно ухудшить качество портфелей и потребовать увеличения резервов, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. По его мнению, особенность ситуации в том, что произошедшее может стать катализатором уже начавшегося ужесточения кредитной политики банков в отношении всего МСП.
Как потери скажутся на экономике
Для экономики в целом аналитики не ожидают системного эффекта: проблемы пострадавших селлеров не угрожают устойчивости банковского сектора. Однако реструктуризация выполняет более важную функцию — позволяет не допустить цепочки дефолтов, когда остановка бизнеса одного продавца распространяется на его поставщиков, подрядчиков и других участников цепочки.
Просроченные кредиты, по которым не удастся провести реструктуризацию, и заемщики, которые не смогут восстановиться после реструктуризации, создадут для банков точечные убытки. Для экономики общий негативный эффект при сохранении текущих вводных будет слабым: проблемы части заемщиков из сегмента МСП не несут системных рисков для банковского сектора.
Одним из долгосрочных последствий для экономики может стать перестройка самой модели электронной торговли, считает Олег Абелев. Селлерам придется диверсифицировать склады и каналы продаж, а банкам — учитывать внешние и географические шоки как постоянный фактор риска, а не как разовый форс-мажор.
