В ближайшей перспективе рост сибирской экономики будет связан в основном с увеличением потребления на внутреннем рынке. Роль экспорта как драйвера сибирской экономики может отодвинуться на среднесрочный план

Выручка крупнейших компаний Сибири в 2012 году возросла на 10,9% и достигла 4,341 трлн руб­лей, суммарная чистая прибыль составила 436 млрд руб­лей, а средняя рентабельность реализации превысила 10% (см таблицу 4). Эти показатели существенно ниже, чем мы могли бы предположить, ориентируясь на вполне уверенную динамику роста доходов крупнейших сибирских предприятий, заданную в 2010–2011 годы (см. «Основной вариант» в «Эксперте-Сибирь» № 45 за 2012 год). Темпы реализации продукции и оказания услуг сибирских компаний сократились в два раза, их чистая прибыль снизилась на 8,8%, а рентабельность сократилась на 2,1 процентных пункта (с 12,1%).

Означает ли это, что сейчас мы живем в состоянии надвигающейся стагнации? С одной стороны, да, поскольку снижение темпов роста стало слишком явным. При этом сохраняется сильная зависимость сибирской экономики от внешних и инорегиональных рынков. С другой, мы видим, что резко снизившиеся темпы развития (отраженные в объемах реализации) в основном связаны с ухудшившейся ценовой конъюнктурой на сырьевых и экспортных рынках. В общем, все как всегда: очередной, и на этот раз очень короткий виток относительно высоких цен на многие сырьевые товары завершился, цены на ключевые экспортные сибирские товары — уголь, продукцию цветной и черной металлургии — проходят вдоль нижних и средних границ эмпирических ценовых коридоров.

Отраслевая структура рейтинга 400 крупнейших компаний Сибири по объему реализации в 2012 году

Региональная структура рейтинга

Отраслевая структура выручки субрейтинга (401–500)

Рейтинг крупнейших компаний Сибири по объему реализации в 2012 году

Нефтегазовый сектор — локомотив

В разрезе отраслей мы видим тревожную динамику по ключевым направлениям промышленности и добычи полезных ископаемых. Весь промышленный сегмент по приросту выручки просел с 23% роста в 2011 году до 6,6% в 2012 году: угольная промышленность (3,1% вместо 39,2% годом ранее), цветная металлургия (–6,3% против 9,5%), черная металлургия (–7,1% вместо 29,5%) и энергетика (8,6% против 16,8%). Схожая ситуация наблюдается и при оценке развития крупнейших компаний России (см. «Государство и потребление» в «Эксперте» № 40 за 2013 год), а значит, мы являемся одновременно и своеобразными реципиентами и донорами снижения темпов роста российской экономики.

Единственным локомотивом сибирской экономики, который вытянул ее на показатель роста в 2012 году в 10,9%, стали нефтегазовые предприятия. Их экономические показатели резко возросли: суммарный объем их выручки достиг 550,4 млрд руб­лей, а чистая прибыль — 130,4 млрд руб­лей. В настоящее время идет интенсивное освоение новых нефтяных месторождений, расположенных в Восточной Сибири. В 2012 году в регионах Восточной Сибири было добыто 35,1 млн тонн нефти, или 6,8% общероссийского объема добычи. Самые высокие темпы роста производства продемонстрировали иркутские нефтяники. «Верхнечонскнефтегаз» увеличил добычу с пяти до семи млн тонн, «Иркутская нефтяная компания» — с 1,2 до 2,2 млн тонн, НК «Дульсима» — с 0,346 до 0,756 млн тонн. Суммарный же объем добычи нефти и газового конденсата в Иркутской области в 2012 году вырос в 1,5 раза и превысил 10 млн тонн. Основные разрабатываемые месторождения региона — Верхнечонское, Ярактинское, Даниловское, Марковское, Дульсиминское — расположены вдоль трассы ВСТО и находятся на стадии растущей добычи, обеспечивая высокие темпы прироста производственных показателей. В условиях налоговых льгот по НДПИ и экспортных пошлин данные проекты генерируют значительный денежный поток для своих акционеров.

Новые компании рейтинга

Ежегодно наш рэнкинг крупнейших компаний Сибири частично обновляется за счет компаний, выручка которых ранее находилась ниже точки отсечения 400 лидирующих компаний. Высокая динамика наращивания доходов (в том числе сверхбыстрая — благодаря холдинговой консолидации, получению крупных заказов, резкому росту производственной, добычной,  торгово-сервисной деятельности, изменению цен на продукцию и услуги) позволяет им уже сейчас войти в элитарный, если такое слово здесь уместно, основной рейтинг.

Так, в текущий рейтинг включено 36 новых компаний, при этом некоторые из них сразу перескочили сотню строчек вверх, а то и две сотни. В рейтинг впервые вошел «Международный аэропорт «Иркутск». Его выручка выросла на 41% до 1,787 млрд руб­лей за счет увеличения объема оказываемых услуг авиакомпаниям, а также индексации тарифов на наземное обслуживание и обеспечение. В иркутском аэропорту обслуживаются 26 авиакомпаний, ведется работа по привлечению новых перевозчиков и расширению маршрутной сети рейсов, осуществляемых из аэропорта, включая организацию транзитных перевозок и развитие сети региональных маршрутов. Новосибирский завод имени Коминтерна, выпускающий радиолокационные станции обнаружения для ЗРК С300 и С400, а также наземные радиолокационные запросчики системы «Пароль» за счет выполнения государственных заказов на компоненты для вооружений и поставки продукции через государственного экспортного посредника зарубежным заказчикам достиг выручки в 2,285 млрд руб­лей (рост — 63%) и перешел в основной рейтинг. Новосибирский авиаремонтный завод, осуществляющий ремонт и техническое обслуживание всех типов вертолетов Ми-8, Ми-17, Ми-24, Ми-26, а также их систем и агрегатов, нарастил объемы доходов более чем в два раза (до 2,194 млрд руб­лей), а чистую прибыль увеличил с 12,2 до 212 млн руб­лей. Сегодня завод занимает четверть российского рынка по ремонту и обслуживанию авиатехники, но основную долю выручки получает от выполнения контрактов по ремонту и обслуживанию иностранных заказчиков. В свою очередь, объем государственного заказа в 2012 году составил только 10,5% от реализации (примерно 230 млн руб­лей).

В Иркутской области на золоторудном месторождении Вернинское с 2012 года начал работу горно-обогатительный комплекс мощностью переработки руды 2,2 млн тонн в год. Сейчас на предприятии «Первенец» занято около 1,4 тыс. работников, а в 2012 году получено 1,43 тонны золота. Высокие цены на драгоценный металл (в среднем по году — 1,667 тыс. долларов за унцию) позволили получить доход в 2,568 млрд руб­лей. По итогам завершающегося года производство золота удвоится. Сейчас компания строит линию электропередачи от поселка Пеледуй до Мамакана, что станет важной частью для дальнейшего развития проекта: снизятся затраты на электроэнергию, будут созданы условия для стабильного обеспечения энергией. Это позволит, во-первых, расширить мощность ГОК до 3,6 млн тонн и более, во-вторых, рассмотреть перспективные близко расположенные участки недр для разведки и последующей эксплуатации.

Компания «Илан-Энергострой» завершила в 2012 году выполнение двух крупных контрактов по строительству энергетических объектов: схему выдачи мощностей Богучанской ГЭС на общую сумму 2,5 млрд руб­лей, а также строительство 49,3 км воздушной линии электропередачи напряжением 500 Кв от Богучанской ГЭС до подстанции «Ангара» и далее до подстанции «Тайшет-2». В результате выручка компании резко возросла с 343,4 млн руб­лей до 2,95 млрд руб­лей в 2012 году. Группа угольных предприятий «Талтэк» ввела в строй новый угольный разрез «Кыргайский Новый» в Прокопьевском районе Кемеровской области проектной мощностью три млн тонн угля в год (в 2012 году загрузка составила один млн тонн), обеспечив прирост выручки на 189%, до 4,281 млрд руб­лей.

Один из крупнейших европейских производителей строительно-отделочных материалов немецкий холдинг Knauf запустил несколько раз откладываемое производство гипсокартонных листов мощностью 60 млн квадратных метров в Нукутском районе Иркутской области на базе гипсового карьера. Доход нового предприятия составил в 2012 году 1,907 млрд руб­лей, компания автоматически вошла в основной рейтинг. Судя по специализации деятельности таких компаний, часть из них получит постоянную «прописку» в рейтинге, а другая часть в следующем году, скорее всего, вновь откатится на исходные рубежи (например, завершившие разовые крупные коммерческие или государственные контракты). Кроме того, происходят и обратные процессы, когда то или иное предприятие рейтинга снижает, резко или планомерно, свою выручку и оказывается уже за границами внимания базового рейтинга.

Второй эшелон: субрейтинг 401–500

Мы расширили формальные границы рейтинга четырехсот крупнейших компаний Сибири и теперь показываем следующий эшелон из 100 крупных (но все же крупных!) предприятий нашего экономического и географического макрорегиона. Искренне рассчитываем на то, что этот субрейтинг будет интересен читателям с точки зрения оценки перспектив тех или иных предприятий на вхождение или возвращение в главный пул крупного сибирского бизнеса. Так какие компании находятся ниже точки отсечения (сейчас это 1 784 млн руб­лей), с какой динамикой они развиваются, какая здесь отраслевая разбивка?

Дополнительный список 100 крупнейших компаний Сибири (с объемом реализации ниже нижней точки отсечения основного рейтинга в Таблице 1)

Динамика выручки компаний субрейтинга, гораздо более диверсифицированного по отраслям, даже несколько ниже показателя основного рейтинга: всего 10,6% к 2011 году. Вот здесь мы как раз и наблюдаем переход в него тех самых «выдохшихся» компаний из основного рейтинга, о которых мы упоминали чуть выше, например: Городская тепловая компания города Новокузнецка (-56%), «Илим Роско» (-28,4%), «АгроцентрАлтай» (-24,9%), «БелАвтоСиб» (-17,2%), Шахта «Беловская» (-26,2%), «Инвест Углесбыт» (-29%) и прочие. Соответственно, отраслевая структура этого субрейтинга (см. графики 10, 11), конечно, отличается от структуры основного рейтинга (см. графики 7, 8). В промышленном сегменте доминируют пищевая промышленность (30,6% объема реализации субрейтинга), угольная отрасль (14,3%), энергетика (8,9%), промышленность строительных материалов (8,8%), а также машиностроение (8,6%) и золотодобывающая промышленность (7,7%). Непромышленному сегменту в свою очередь более свойственна аналогичная структура с базовым рэнкингом: лидируют торговля (54,7%), строительство (20,4%), транспорт и логистика (9,2%).

Во втором эшелоне крупных компаний Сибири особо выделяются компании, достаточно резко перешедшие из разряда некрупных бизнес-структур в пул крупных региональных компаний. «Сибирский ювелирный завод» (ювелирное предприятие, расположенное в Железногорске Красноярского края) за прошлый год вышел на объемы реализации со 166 млн руб­лей до 1,4 млрд руб­лей. Лесопильно-деревообрабаты­вающий комплекс «Игирма» (выручка 1,6 млрд руб­лей, рост доходов более чем в два раза), мощности которого расположены в поселке Новая Игирма Иркутской области, введенный в эксплуатацию только два года назад, специализируется на переработке сырья больших диаметров от 220 до 500 мм. Годовой объем переработки сырья, на который рассчитан комплекс, — 700 тыс. кубо­метров, выпуск пиломатериалов — 350 тыс. куб. метров. Выпускается более 100 наименований пиломатериалов, а большая часть продукции экспортируется в Японию, Китай, Египет, страны Европы и ближнего зарубежья.

Крупнейшие федеральные холдинги, предприятия которых действуют в Сибири

На Бийском маслоэкстракционном заводе в 2011–2012 годах проведена реконструкция цехов и отделений, выполнена замена устаревшего оборудования, автоматизация производственного процесса, перевод котельной на газоснабжение, расширение складского хозяйства. Это позволило увеличить объемы переработки семян подсолнечника, расширить выпуск рафинированного дезодорированного подсолнечного масла и увеличить реализацию почти в шесть раз — до 1,7 млрд руб­лей. Высокие темпы роста логично демонстрируют и новые предприятия сырьевого и перерабатывающего комплекса, в частности, в угольной промышленности. Тугнуйская обогатительная фабрика (СУЭК) в Республике Бурятия (поселок Саган-Нур, на границе с Забайкальским краем) введена в эксплуатацию в 2009 году и перерабатывает в концентрат угли Тугнуйского разреза. Переработка угля предприятием уже сейчас в два раза превышает проектные показатели, в 2013 году здесь будет переработано более девяти млн тонн угля. Выручка компании возросла в 2012 году более чем в два раза, до 1,624 млрд руб­лей.

Вместе с тем, предприятия субрейтинга в среднем менее рентабельны: всего 2,3% (для сравнения в основном рейтинге — 10,1%). В том числе это связано с ведением многими предприятиями деятельности в менее прибыльных секторах экономики, сложностями привлечения более дешевых экономических ресурсов, что влияет на операционные издержки и прибыльность.    Остается сказать, что в краткосрочном периоде перспективы сохранения текущих темпов роста сибирской экономики связаны с ростом потреб­ления на внутреннем рынке. По крайней мере, это то, что можно стимулировать мерами и инструментами государственного регулирования и протекционизма. Доходы от экспортных поставок можно повысить, лишь резко и существенно увеличив вывоз продукции за рубеж, но вот насколько так расширится экспорт — большой вопрос.      

Виталий Фролов 037_expert-sibir_46_1.jpg
Виталий Фролов

Генеральный директор ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь» Виталий Фролов

— Стабильный рост производства и хорошая динамика развития предприятия в 2012 году обусловлены несколькими факторами. Прежде всего, это слаженная работа сотрудников завода и других подразделений корпорации. Мы ориентированы на производство современных строительных материалов и технологий, которые все шире применяются в строительстве и ремонте. Наилучшую динамику прироста показывают наиболее качественные и дорогие продукты. Производство строительных материалов сильно зависит от инвестиционной активности, то есть нового строительства и возможности предприятий и сферы ЖКХ осуществлять текущий и капитальный ремонт. В условиях замедления роста ВВП и снижения объемов инвестиций мы рассчитываем, по крайней мере, сохранить существующие объемы продаж и производства.

Алексей Роговой 037_expert-sibir_46_2.jpg
Алексей Роговой

Директор по экономике и финансам ОАО «НЗХК» Алексей Роговой

— То, что чистая прибыль НЗХК по итогам 2012 года оказалась 6,5 раз больше, чем в 2011 году, — это во многом результат усилий менеджмента компании по увеличению объемов реализации основной продукции предприятия — топлива для атомных станций. При этом нам удалось не только нарастить объем выпуска, но и удержать расходы по коммунальному обслуживанию площадки на уровне преды­дущего года. Все это привело к возникновению экономических ножниц, когда доходы росли быстрее затрат. Кроме этого, мы эффективней работали с нашими профильными потребителями.

По нашим прогнозам, 2013 год окажется для нас не менее успешным. Для этого есть объективные предпосылки. Более того: мы заключили ряд новых контрактов, которые создают основания для динамичного роста продаж и в 2014 году.

Анатолий Козырев 037_expert-sibir_46_3.jpg
Анатолий Козырев

Главный инженер ОАО «Си­бир­ский химический комбинат» (СХК) Анатолий Козырев

— То, что по итогам 2012 года комбинат показал темпы роста ниже, чем годом раньше, объясняется созданием дочерних предприятий, в результате чего произошло естественное перераспределение выручки между материнской компанией и дочерними зависимыми обществами (ДЗО). Кроме того, услуги созданных ДЗО стали для нас дороже на 18% — на величину НДС. Динамика развития «СХК» в текущем году положительная. Однако мы прогнозируем  снижение объемов по энергокомплексу. Это обусловлено снижением нагрузки на ТЭЦ СХК по требованию системного оператора ОРЭМ. В 2014 году перед «СХК» стоит задача освоения новых технологий и оборудования конверсионных производств, вывода их на максимальную мощность и выполнения отраслевой программы производства сырьевого гексафторида урана.           

Методика составления рейтинга и информация

Рейтинг «400 крупнейших компаний Сибири» составлен Аналитическим центром журнала «Эксперт-Сибирь» на основе методики, разработанной рейтинговым агентством «Эксперт РА», при поддержке сотрудников Института экономики и организации промышленного производства СО РАН (Новосибирск).

В рейтинг включались компании промышленных и непромышленных отраслей. Место определялось путем ранжирования по объему реализации продукции (работ, услуг) в 2012 году. Под этим термином понимается объем выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг) для занятых в сфере промышленности, телекоммуникаций, транспорта, розничной торговли, жилищно-коммунального хозяйства, строительства. Для банков — сумма процентных и комиссионных доходов (до вычета расходов).

В основной список рейтинга включаются компании, чей головной офис и основные производственные мощности находятся на территории сибирского региона, а также структурные подразделения общероссийских холдингов на территории Омской области. Источниками информации при составлении рейтинга послужили данные, полученные от Федеральной службы государственной статистики, а также опубликованные компаниями в открытых источниках. При пересчете выручки компании в 2012 году в другую валюту использовался средневзвешенный курс 31,08 руб­лей/доллар США и 39,90 руб­лей/евро; выручки в 2011 году — средневзвешенный курс 29,39 руб­лей/доллар США и 40,90 руб­лей/евро.

Таблица 2 включает дополнительный список 100 компаний, выручка которых ниже точки отсечения основного рейтинга. Эти компании также относятся к крупнейшему бизнесу Сибири, поскольку формальный финансовый критерий отнесения к среднему бизнесу (см., например, соответствующее постановление Правительства от 22 июля 2008 года № 556 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства») — годовая выручка не более одного миллиарда рублей.

Над рейтингом работали: Николай Самсонов (к.э.н., н.с. ИЭОПП СО РАН) , Иван Семягин (ведущий инженер ИЭОПП СО РАН), Александра Бруня (НГУ), Александр Попов

Децильное распределение выручки рейтинга
Подецильные темпы прироста выручки рейтинга (2011–2012 годы)
Структура выручки крупнейших компаний по принадлежности к промышлен - ному и непромышленному сектору
Распределение выручки и чистой прибыли по отраслям рейтинга
Структура выручки крупнейших компаний по принадлжености к холдинговым структурам
Региональная структура выручки крупнейших компаний
Отраслевая структура выручки крупнейших компаний промышленного сектора
Отраслевая структура выручки крупнейших компаний непромышленного сектора
Динамика выручки компаний дополнительного списка-субрейтинга (401–500) в 2011–2012 годах
Структура выручки компаний промышленных отраслей субрейтинга (401–500)
Структура выручки компаний непромышленных отраслей субрейтинга (401–500)

У партнеров

    Реклама