Крупнейший в мире производитель никеля и палладия – ГМК «Норильский никель» -- объявил сегодня о намерении приобрести компанию LionOre Mining International Ltd. Такая информация размещена на официальном сайте компании.
«Норникель» выступил со своим предложением после того, как аналогичное действие произвела Xstrata Canada Acquisition Corp. (100-процентная дочерняя компания Xstrata plc), входящая в пятерку крупнейших в мире производителей никеля. Эта компания предлагает за LionOre 4 млрд долларов США, причем ее предложение было рекомендовано советом директоров LionOre акционерам компании. Xstrata планирует финансировать сделку за счет уже существующих кредитов и свободных денежных средств компании. Предложение этой компании составляет премию в размере приблизительно 16,2% к цене в 18,50 канадского доллара за одну обыкновенную акцию LionOre (предложение Xstrata).
«Норникель» же готов купить все выпущенные обыкновенные акции LionOre по цене 21,50 канадского доллара за одну обыкновенную акцию. При условии, что в предложение будут включены все обыкновенные акции, общая сумма составит примерно 5,3 млрд канадских долларов (4,7 млрд долларов США). При этом предложение «Норникеля» составляет премию в размере приблизительно 22,9% к цене закрытия в 17,49 канадского доллара за одну обыкновенную акцию LionOre на Фондовой бирже Торонто 23 марта 2007 года.
Генеральный директор ГМК «Норильский никель» Денис Морозов заявил, что покупка LionOre – это возможность объединить «две компании с высоким стратегическим потенциалом» и укрепить позицию российской компании «среди крупнейших мировых диверсифицированных горнодобывающих компаний». «Комбинация "Норильского никеля" и LionOre приведет к увеличению объема производства металлов, расширит географию деятельности и позволит реализовывать проекты на основе активов с долгосрочной сырьевой базой и низкими производственными затратами. Данное предложение предоставляет акционерам LionOre привлекательную возможность реализовать накопленный потенциал и получить значительный доход. В то же время мы заключаем сделку, которая, как мы ожидаем, положительно скажется на финансовых показателях "Норильского никеля"», -- уверен Морозов.
Приобретение будет финансироваться имеющимися денежными средствами и предоставленными кредитными ресурсами. «Норникель» уже получил подтверждение от банков BNP Paribas и Societe Generale в отношении организации финансирования, необходимого для реализации планируемого приобретения.
ОАО ГМК «Норильский никель» является крупнейшей горнодобывающей и металлообрабатывающей компанией в России, а также одним из крупнейших в мире производителей никеля, палладия, платины и меди. Производственные подразделения «Норникеля» в России включают Заполярный филиал, расположенный на полуострове Таймыр в Красноярском крае, а также ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» (Кольская ГМК), расположенное на Кольском полуострове в Мурманской области. Зарубежные производственные активы ГМК включают Norilsk Nickel Harjavalta, никелерафинировочный завод в Финляндии, Norilsk Nickel Cawse Pty. Ltd, завод в Австралии, использующий технологии кислотного выщелачивания под высоким давлением (HPAL), а также 20% акций компании MPI Mines Pty. Ltd, разрабатывающей никелевые рудники Black Swan и Silver Swan и владеющей проектом Honeymoon Well в Австралии. В 2003 году «Норникель» приобрел 55-процентную долю в компании Stillwater Mining Company, крупнейшем производителе металлов платиновой группы в Северной Америке. Рыночная капитализация «Норильского никеля» превышает 36 млрд долларов. Компания является шестой в мире публичной горнодобывающей компанией по показателю рыночной капитализации.
LionOre является производителем никеля и золота в Австралии, Ботсване и Южной Африке. В 2006 году компания LionOre произвела 34 094 тонны оплаченного никеля и 155 203 унции золота. Также LionOre производит значительное количество побочных металлов, таких как медь, кобальт, золото и металлы платиновой группы.
