Объединенная компания "Российский алюминий" (ОК "Русал") завершила сделку по привлечению 7-летнего синдицированного кредита, увеличив его объем с 2 млрд до 2,335 млрд долларов, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.
"В понедельник 19 ноября соглашение было подписано", -- сказал он.
Как сообщалось ранее, в середине августа "Русал" начал синдикацию 7-летнего кредита объемом 2 млрд долларов, изначально сделку по привлечению кредита планировалось завершить в октябре.
Кредит предоставляется под залог экспортной выручки по контрактам и привлекается под LIBOR+0,7% на первые три года, LIBOR+0,8% -- на четвертый и пятый годы и LIBOR+0,95% -- на оставшиеся два года.
Букраннерами синдицированного кредита выступили ABN Amro, Calyon, BNP Paribas, Citi и Natixis, соорганизаторами -- Barclays, Societe Generale и ING.
ОК "Русал" с марта вела переговоры с пулом западных банков. Синдикацию планировалось запустить еще в мае, но ее начало было отложено по причинам, которые ни организаторы, ни компания не раскрывают.
В прошлом году "Русал" привлек два крупных кредита -- на 1 млрд и на 2 млрд долларов. СУАЛ (вошел в состав ОК "Русал" весной этого года) привлек в 2007 году кредит на 650 млн долларов. Привлекаемый кредит на 2,3 млрд долларов является первым кредитом объединенной компании.
