Заход на посадку

Спецвыпуск
Москва, 30.09.2013
Необеспеченная розница тормозит под давлением новаций регулятора: в 2013 году она прибавит лишь 35% против 55% годом ранее. Еще сильнее может замедлиться рост портфелей частных банков, кредитующих население по ставкам выше 25%

Иллюстрация: picvario.com

Рынок потребительского кредитования, в последние два года переживший настоящий бум, в 2013 году начал быстро замедляться. Значительное влияние на динамику рынка оказали новые требования регулятора, начавшие действовать в текущем году. С января вступили в силу поправки в положение Банка России № 254-П, ужесточающие требования к резервированию потребительских ссуд без обеспечения. С июля действуют повышенные коэффициенты рисков по кредитам со ставкой более 25% годовых (20% для кредитов в иностранной валюте). Кроме того, в марте 2014 года планируется очередное повышение резервов по беззалоговой рознице. В рамках этих нововведений лидеры потребительского кредитования не только пошли на осознанное снижение ставок по самым популярным продуктам, но и скорректировали свои стратегии в отношении наиболее рискованных (и, как следствие, доходных) кредитов. На фоне существенного замедления экономики и постепенного исчерпания эффекта низкой базы это выразилось в почти двукратном сокращении темпов роста необеспеченной розницы.

С 1 июля 2012 года по 1 июля 2013-го объем портфеля кредитов физлицам без обеспечения вырос только на 38% (против 65% за аналогичный период 2011–2012 годов), составив 5,5 трлн рублей. Вместе с тем рынок продолжает демонстрировать очень хорошую динамику в сравнении с другими сегментами как розничного, так и корпоративного кредитования. Более того, рынок необеспеченных кредитов по-прежнему более чем вдвое превышает ипотечный портфель (2,3 трлн рублей), а теперь обогнал и сегмент кредитов малому и среднему бизнесу (4,9 трлн рублей).

Кто кого

В разрезе сегментов необеспеченной розницы быстрее всего росли кредиты, выдаваемые с помощью банковских карт: в период с 1 июля 2012 года по 1 июля 2013-го темп их прироста составил 60%. Особой популярностью стали пользоваться карты с овердрафтом. Их открытие обходится дешевле и клиентам (нет затрат на обслуживание отдельной карты), и банкам, так как при росте долговой нагрузки населения расходы на открытие овердрафта меньше, чем на выдачу отдельных небольших ссуд. Портфель кэш-кредитов вырос за аналогичный период на 40%. Самый слабый рост, как и годом ранее, наблюдается в сегменте POS-кредитования: в рассматриваемый период портфель таких кредитов увеличился всего на 5% (годом ранее — 10%). Данный продукт продолжает терять популярность среди банкиров. Это связано с высокими комиссиями партнеров и ростом количества промопродуктов, предполагающих пониженную доходность для банков. Кроме того, в условиях повышенных требований к резервам банки стараются пересмотреть свою политику в сторону более дешевых по себестоимости и при этом менее рискованных продуктов (на практике именно POS-кредиты возвращают хуже всего).

Состав лидеров рынка по общему портфелю необеспеченных кредитов физлицам не изменился: впереди Сбербанк России (темп прироста за последние 12 месяцев +26%), на втором месте ВТБ24 (+33%), на третьем месте Хоум Кредит энд Финанс Банк (+88%). Среди лидеров по темпам прироста кэш-кредитов — Банк ХКФ (+1

У партнеров

    «Эксперт»
    №39 (869) 30 сентября 2013
    Германия и Европа
    Содержание:
    Хорошо для Германии — хорошо ли для Европы?

    Выборы показали, что Германия остается островком стабильности в кризисной Европе. Однако подобное возвышение Германии — особенно в сочетании с консервативной политикой Меркель — опасно для будущего ЕС

    Экономика и финансы
    Потребление
    На улице Правды
    Реклама