На территории Северо-Западного федерального округа по состоянию на 1 января 2002 года действует 91 кредитная организация (КО). Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, кроме того, на Северо-Западе действуют 396 филиалов КО. В Республике Карелия зарегистрировано одна КО и 28 филиалов, в Республике Коми - 6 КО и 42 филиала, в Архангельской области - 5 КО и 30 филиалов, в Вологодской области - 9 КО и 45 филиалов, в Калининградской области - 13 КО и 31 филиал, в Мурманской области - 4 КО и 26 филиалов, в Псковской области - 5 КО и 14 филиалов. В Петербурге действуют 42 кредитные организации и 111 филиалов, в Ленобласти - 4 КО и 40 филиалов.

Оптимальная система

Новгородскую банковскую систему, сложившуюся к концу 2001 года, многие аналитики считают оптимальной. В области исправно работают 11 кредитно-финансовых учреждений, которых условно можно разделить на три группы. Первая, особенная, - Сбербанк, вторая - местные коммерческие банки Новобанк и Славянбанк, третья, самая многочисленная, это 8 филиалов московских и петербургских банков: Автобанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и Банк первого Общества взаимного кредита, Балтийский банк, ПСБ и Инкасбанк, а также филиал вологодского Севергазбанка. Сил этих кредитных учреждений вполне хватает на небольшую новгородскую территорию, тем более что ресурсы уже поделены основательно и редко перераспределяются.

По словам начальника Новгородского отделения Центрального банка РФ Валерия Лаптиховского, минувший год для банковской сферы области прошел довольно благоприятно. Активно шел процесс наращивания капитала - по данным на декабрь 2001 года, собственный капитал банков увеличился на 10% и составил 150 млн руб. Привлеченные средства увеличились на 40%, составив 4,5 млрд руб. Наиболее активно росли эти показатели у Сберегательного банка. 85% вкладов приходится именно на этот банк, а всего в прошлом году новгородцы разместили на счетах 1,7 млрд руб., увеличив их на 39%. Расширяется сфера банковских кредитов, за минувший год кредитные вложения выросли на 29%, составив 1,8 млрд руб. Ведущее место и здесь принадлежит Сбербанку. Среди новгородских коммерческих банков заметны Новобанк, который примерно в два раза увеличил кредитование.

Удельный вес всех кредитов филиалов составляет примерно 30%. В этом плане был заметен филиал Балтийского банка, который позиционировал себя на работе с корпоративными клиентами, получив группу компаний "ГАРО" и "Новгородэнерго".

Почти на равных

Банковская система Псковской области представляет собой весьма немногочисленную группу: 3 местных банка и 5 иногородних. Несмотря на разные финансовые возможности головных банков, в 2001 году практически все они обладали сопоставимыми долями рынка, немного отрываясь друг от друга по отдельным направлениям. КБ "Псковбанк" стал крупнейшим финансовым учреждением по объемам кредитования (до трети всего регионального рынка). Основной проблемой филиалов иногородних банков (ПСБ, Балтийского банка, Экспортно-импортного банка и Промсвязьбанка) остается ограниченность самостоятельного принятия решений, что определило их весьма незначительную долю на рынке банковских услуг. Правда, Балтийский банк смог помимо железнодорожников привлечь ряд крупных клиентов ("Псковэнерго", ООО СО "Псковнефтепродукт"). При этом банк неофициально сохраняет статус уполномоченного банка администрации.

Отчасти вернуть себе этот статус смог и Русьрегионбанк, который было растерял бюджетную клиентуру из-за политического конфликта между губернатором Евгением Михайловым и депутатом Госдумы Михаилом Кузнецовым, контролирующим этот банк. В то же время в орбиту администрации попал еще один банк - "Веста". В 2001 году он потерял счета Пенсионного фонда (они перешли в Промсвязьбанк), и какое-то время казалось, что этот год станет последним в его жизни. Однако "Веста" была выкуплена у пайщиков структурами, близкими к областной администрации. И сразу же она стала активно кредитовать многочисленные ГУПы и дружественные руководству области предприятия. Фактически "Веста" превратилась в уполномоченный банк администрации области, хотя это нигде не афишируется.

Особняком стоит отметить псковский Сбербанк (теперь - Псковское отделение Северо-Западного Сбербанка), масштабы деятельности которого совершенно несопоставимы с остальными псковскими структурами. Практически все крупные предприятия области основные финансовые потоки проводят именно через него, так как только он может обеспечить предприятия довольно крупными кредитными ресурсами.

Прорыв пластика

Банки Карелии, по оценке председателя Национального банка Карелии Леонида Филипьева, минувший год прожили весьма удачно. Они прокредитовали экономику республики более чем на 2 млрд руб. - главным образом камнедобывающую, рыбную и лесную отрасли. Объем вкладов граждан вырос в прошлом году на 600 млн (40-45% - по сравнению с 2000 годом) и достиг почти 2 млрд руб. Безусловным лидером по привлечению средств населения региона по-прежнему остается Сбербанк. На его долю приходится около 70% всех вкладов. Из других кредитных организаций, действующих на территории Карелии, наибольшую активность в этом направлении проявляют филиалы двух петербургских банков - ПСБ и "Балтийского". Новых игроков на региональном поле в прошлом году не появилось.

На сегодняшний день в Карелии действует один местный банк "Онего". Его уставный капитал 32 млн руб., попытка реализовать эмиссию объемом в 50 млн руб. окончилась неудачей. "Балтийский", ПСБ, "Возрождение" и Сбербанк весьма активно внедряют свои карты на карельском рынке. Число их держателей достигло в республике уже 38 тысяч, а объем расчетов через банковские карты за прошлый год составил около 900 млн руб. Если учесть, что три года назад этой формы расчета в Карелии вообще не существовало, нынешние результаты вполне можно назвать "прорывом".

Московская вотчина

Если до дефолта в Калининграде доминировали местные небольшие банки, то сейчас лицо области определяют крупные, преимущественно московские, банковские структуры, представленные как в виде филиалов, так и в виде собственников некоторых местных банков. Так, последней громкой новостью на финансовом рынке стало приобретение пулом инвесторов из Москвы и Петербурга контрольного пакета акций одного из крупнейших калининградских банков - СтройВестбанка. Возглавил пул Башкредитбанк. В январе прошлого года он открыл в Калининграде филиал и в течение года непрерывно наращивал масштабы финансового влияния в регионе. Базой присутствия Башкредитбанка в Калининградской области станет именно СтройВестбанк.

Несколькими месяцами ранее в пользу москвичей решилась тяжба по продаже одного из старейших калининградских финансовых учреждений - Инвестбанка, контрольный пакет которого приобрели ИФК "Метрополь" и ЗАО "Байкрауф". Наиболее прочные позиции в банковском секторе занимает Сбербанк, безусловный лидер по объему ресурсов, а также столичные банковские структуры - Внешторгбанк, Петрокоммерцбанк, БИН-банк, Альфа-банк, "Менатеп-СПб", Гута-банк и другие (всего, по данным администрации Калининградской области, в регионе зарегистрировано 18 филиалов иногородних коммерческих банков).

Местные банки, зачастую ориентированные на простую "обналичку" операций своих хозяйственных предприятий, в последнее время заметно сдали. Сейчас в регионе работают 13 банков, из которых 5 имеют генеральную валютную лицензию у головной структуры (АКБ "Инвестбанк", АКБ "Балтика", КБ "Энерготрансбанк", ИКБ "Европейский" и КБ "Балткредобанк").

Столичные банки осваивают Заполярье

В минувшем году на Кольский полуостров продолжилась экспансия московских и питерских банков. Здесь были зарегистрированы и начали действовать шесть филиалов московских и питерских банков - Собинбанка, Россельхозбанка, банков МДМ, "Первое ОВК", "Альфа" и "Таврический". Из зарегистрированных на данный момент в области 22 финансово-кредитных учреждений 11 являются филиалами московских банков, 6 - петербургских, один (банк "Вятич") имеет рязанскую "прописку", и лишь 4 могут считаться региональными, да и то - с большой натяжкой: без столичных хозяев дожил только Баренцбанк. Однако, по словам начальника главного управления Центрального банка РФ по Мурманской области Андрея Климова, часть иногородних филиалов, зарегистрированных в прошлом году на территории области, и сейчас находится в "зачаточном состоянии".

Из филиалов, активно ворвавшихся в финансовую жизнь области, наиболее выраженную наступательную стратегию проводит банк "Московский деловой мир", который появился в регионе вместе с близкой к нему группой МДМ, скупившей к лету 2001 года контрольный пакет акций ОАО "Ковдорский ГОК". Сменив владельца, комбинат отказался от услуг мурманского Мончебанка. Предприятия группы МДМ стали акционерами Мурманского социально-коммерческого банка. Филиал Собинбанка, по мнению представителей банковских кругов, открылся в Мурманске вследствие сотрудничества руководства банка с РАО ЕС для обслуживания региональной энергетической компании.

Основные же гиганты области в качестве банковских клиентов давно "разобраны": ОАО "Апатит" и Мурманское морское пароходство обслуживаются филиалом "Менатепа-СПб", комбинаты "Печенганикель" и "Североникель" (предприятия "Норильского никеля") - мурманским Мончебанком, рыбодобывающий флот - филиалом Балтийского банка.

Появление филиала Россельхозбанка в Мурманской области связано, очевидно, с разворачиванием правительственной программы кредитования сельхозпроизводителей, в которой участвует банк. Альфа-банк дотянулся до Крайнего Севера в соответствии с собственной программой развития филиальной сети. Известно, что еще несколько столичных банков проводили в прошлом году "рекогносцировку на местности" ("Никойл", "Диалог Оптим"). Возможно, они вскоре заявят о себе.

На конец 2001 года объем банковских кредитов достиг 3,3 млрд руб. Безусловным лидером по кредитованию промышленного сектора региона является Мурманский филиал Промстройбанка СПб, утроивший в прошлом году объемы выданных кредитов (1702 млн руб.).

Своих почти не видно

К концу 2001 года на территории Архангельской области действовало 5 собственных банков и 30 филиалов иногородних банков. Наибольшую долю рынка занимает Сбербанк. За последние годы за счет кредитования крупных клиентов усилил позиции петербургский ПСБ. Заметен Московский индустриальный банк. Филиал БАЛТОНЭКСИМбанка традиционно занимается кредитами администрации и нетрадиционно - лесным комплексом. Роль местных банков в обеспечении области банковскими услугами остается незначительной - экономика региона получила от них около 3% от общего объема предоставленных банковским сектором кредитов.

Основная причина слабого развития региональных банков - низкий уровень капитализации. Совокупный капитал региональных банков по состоянию на конец года не достиг даже 100 млн руб. Местные банки и филиалы выдали за прошлый год более 10 млрд руб. кредитов. Значительную часть пассивов - 42% - составили вклады населения. 26,5% в ресурсной базе занимают средства, полученные филиалами иногородних банков от головных организаций. За 9 месяцев прошлого года вклады физических лиц увеличились на 37,6%. Как и прежде, основная доля депозитов населения приходится на Сбербанк. На 1 октября 2001 года она составила 91,4%.

На рынке пластиковых карт наиболее активен Сбербанк России - 90% всех сделок с использованием платежных карт приходится на долю его клиентов. На 1 октября прошлого года в Архангельской области было более 87 тыс. держателей банковских карт, с их использованием совершено сделок на сумму 1,1 млрд руб., 98% составляют операции по получению наличных денег, объем расчетов в торгово-сервисной сети остается на уровне 2%.