На рынке страховых услуг Санкт-Петербурга 2005 год завершился двумя важными событиями: страховая группа АСК, объединяющая компании «АСК-Петербург» и «АСК-Мед», а также страховое общество «Прогресс Нева» заявили о смене акционеров. Федеральная страховая компания «Межрегиональное Страховое Соглашение» (МРСС) приобрела 74% акций компаний группы АСК (26% акций остались у создателя и генерального директора петербургской группы Льва Панеяха). Группа «Ренессанс Страхование» стала владельцем 100% акций СК «Прогресс Нева» в обмен на участие ее акционеров в капитале компании-покупателя. Таким образом, петербургские страховщики включились в процесс консолидации российского страхового рынка, который неизбежно продолжится в 2006 году.

Очевидные различия

Совершившиеся сделки различаются по многим позициям. Прежде всего, неравноценны приобретенные активы. Группа АСК, первая петербургская частная страховая компания, пережила свой расцвет во второй половине 1990-х годов. Затем АСК оказалась в глубоком кризисе, из которого вышла примерно два года назад – во многом благодаря активному освоению петербургского рынка обязательного медицинского страхования, где ей удалось занять почти пятую часть. Но на городском рынке добровольного страхования доля группы АСК составляет менее 1%. Компания «Прогресс Нева», сделавшая упор на страхование автотранспорта и имущества, напротив, традиционно входит в число петербургских лидеров: в 2005 году она заняла почти 5,5% рынка добровольного страхования.

Между компаниями-покупателями также мало сходства. Правда, оба страховщика относят себя к игрокам федерального уровня и имеют развитые региональные сети. Но «Ренессанс Страхование» позиционирует себя как многопрофильный страховщик, тогда как МРСС было учреждено специально для обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), занимающей более 90% портфеля МРСС. Различаются и масштабы деятельности федеральных СК: объем премий, собранных «Ренессанс Страхованием» в 2005 году, составил 3,2 млрд рублей, в то время как МРСС собрала примерно в три раза меньше средств.

Общий смысл

А вот мотивы, по которым продавцы и покупатели решили совершить сделки, в случае с АСК и «Прогресс Невой» схожи. Петербургские страховщики заявляют, что в результате слияния они получают выход на федеральный уровень и возможность добиться качественных изменений внутри своих фирм. «Создание компании федерального уровня имеет ряд плюсов. Расширение географии обслуживания, унификация технологий, страховых продуктов и сервиса обеих компаний сделает общение клиентов с нами более удобным, простым и понятным», – говорит генеральный директор СК «Прогресс Нева» Сергей Ковальчук.

Покупатели, в свою очередь, рассматривают приобретаемые региональные активы как плацдармы для дальнейшего продвижения на Северо-Запад. При этом СК «Ренессанс Страхование» намерена сохранить название «Прогресс Нева» только на переходный период – предположительно до конца 2006 года. МРСС, напротив, делает ставку на известность марки приобретенной компании. «Во время предпродажных переговоров бренды „АСК-Петербург“ и „АСК-Мед“ были высоко оценены покупателем, и их сохранение стало одним из условий сделки», – сказал Лев Панеях.

Многие делают это

Петербургские сделки – фрагмент общероссийской тенденции консолидации страхового рынка. В течение второго полугодия 2005 года в России произошло несколько заметных событий, позволяющих констатировать, что эта тенденция набирает силу. Федеральная СК «Альфа Страхование» стала единоличным владельцем казанского страховщика «Аверс». Один из лидеров российского рынка ОМС – компания «КапиталЪ Медицинское страхование» купила долю в уставном капитале пермской «Медпрана-Люкс». Московский страховщик «Метрополис», до сих пор делавший акцент на автостраховании, принял решение гармонизировать портфель, объединившись с «Респект-Полисом», работающим преимущественно с крупными предприятиями оборонного комплекса. Газпромовский «Согаз» приобрел 85% акций СК «Нефтеполис», принадлежащей «Роснефти».

О том, что тенденция укрупнения нарастает, свидетельствует и статистика. Согласно данным Росстрахнадзора, за девять месяцев 2005 года 50 крупнейших российских страховщиков обеспечили сбор почти двух третей от общего объема премий (без учета ОМС), тогда как за соответствующий период предыдущего года на их долю приходилось чуть более половины премий. Эксперты называют несколько базовых причин процесса укрупнения компаний на страховом рынке.

В некоторых случаях решение о слиянии фирм принимается под давлением государства, которое ужесточило требования к размерам уставных капиталов страховщиков. Другой причиной является растущая убыточность автомобильных видов страхования. Укрупнение помогает страховщикам, чрезмерно увлекшимся ОСАГО и каско, диверсифицировать риски.

Наконец, консолидация – неизбежный этап развития страховых компаний, стремящихся к росту. Именно поэтому сделки по слиянию-поглощению наверняка будут совершаться и в наступившем году. Так, СМИ сообщают о готовности «Ренессанс Страхования» продолжать приобретение региональных активов, вкладывая в это не менее 100 млн долларов. Компания МРСС сделала предложения об объединении нескольким фирмам. СК «КапиталЪ», «Альфа Страхование» и «Ренессанс Страхование» присматриваются к «Украинской транспортной страховой компании». 

Санкт-Петербург