Финансово-промышленная интеграция

Русский бизнес
Москва, 16.03.2015
«Эксперт Северо-Запад» №12 (699)
Установки по поддержке банковским сектором отечественной промышленности, заложенные в антикризисной программе Правительства РФ, могут дать результаты, если будет выстроен грамотный диалог между властью и реальным сектором. Банки Северо-Запада уже готовы встраиваться в эту цепочку, сохраняя и пополняя свои корпоративные портфели

Фото: Архив «Эксперт С-З»

Так, согласно докладу Северо-Западного ГУ ЦБ РФ, озвученному на прошлой неделе на заседании Ассоциации промышленных предприятий СПб, по состоянию на 1 января 2015 года банковский сектор региона представлен следующим образом: 40 действующих кредитных организаций, 137 филиалов и более 1,4 тыс. внутренних структурных подразделений кредитных организаций. Общий объем их ресурсной базы на 1 января 2015 года превысил 4 трлн рублей, причем по сравнению с началом прошлого года ЦБ отмечает ее рост (даже с учетом валютной переоценки).

Подводя итоги прошлого года, банки констатируют, что в 2014 году ими получена прибыль, мало того – она довольна высокая по сравнению с предыдущими годами. И все же для банковского сектора в 2015 году прибыль не будет главным показателем, так как все завит от того, какую модель поведения выберут клиенты. Главными задачами 2015 года являются сохранение качества кредитного портфеля за счет низких показателей просроченных платежей, улучшение сервиса и оптимизация внутренних процессов.

Ведущие госбанки уверены, что в качестве двигателя развития рынка кредитования в 2014 году выступало ипотечное кредитование.

Так, специалисты Северо-Западного банка Сбербанка приводят свою динамику: «Ипотека – самый минимальный рисковый портфель с точки зрения просрочки. Если на начало 2014 года доля ипотеки в кредитном портфеле физических лиц составляла 28% по нашему банку, то на конец года мы достигли показателя 45%».

Представители ВТБ24 в СЭФО также отмечают: «Рост объема ипотечного кредитования продолжался весь 2014 год, составив по его итогам 2,4 млрд рублей, что на 43% больше объема ипотеки, выданной в 2013 году (22,7 млрд). Понятно, какие события на это повлияли, и понятно, что в этом году той планки, которую достигли в 2014-м, скорее всего, уже не достигнуть. Предположительно, ВТБ24 по объемам выдачи ипотеки в Санкт-Петербурге вернется к показателям 2012 года».

Вместе с тем, в 2014 году ВТБ24 в Санкт-Петербурге удалось сохранить высокую прибыльность операций, получив прибыль в размере 5 млрд рублей. На этом фоне удалось на 25% нарастить объем привлеченных филиалом средств, превысивших 209,8 млрд рублей. Объем срочных депозитов физлиц на 1 января 2015 года достиг 149,5 млрд, увеличившись за год более чем на 30% (с уровня в 113 млрд рублей).

Господдержка точек роста

В связи с заявленной поддержкой государства открываются новые перспективы для кредитования реального сектора экономики, развитие которого позволит «перезапустить» процесс роста экономики.

Агентство по страхованию вкладов осуществляет меры по капитализации российских кредитных организаций за счет имущественного взноса РФ в имущество агентства в виде облигаций федерального займа в размере 1 трлн рублей, которые будут размещаться в субординированные обязательства банков (субординированные займы, субординированные облигационные займы). Данная мера реализуется при условии направления полученных финансовых ресурсов кредитными организациями на кредитование по доступным процентным ставкам проектов реального сектора экономики.

Но не все участники банковского рынка подходят условиям отбора, предложенным агентством. Поэтому большую значимость для коммерческих банков приобретает участие в различных программах государственной поддержки, реализуемых, как правило, через входящие в группу «Внешэкономбанка»: МСП Банк, Экспортное страховое агентство России (ЭКСАР) и «Росэксимбанка», а также Агентство кредитных гарантий (АКГ).

«Наша программа ориентирована на предоставление долгосрочной и доступной финансовой поддержки малому и среднему бизнесу, – поясняет руководитель Аналитического центра МСП Банка Наталья Литянская. – Она реализуется по принципу двухуровневого механизма. МСП Банк предоставляет ресурсы партнеру, а партнер – субъектам малого и среднего предпринимательства. Это позволяет снизить издержки на создание филиальной сети и не конкурировать с коммерческими банками. Благодаря тому что наши ресурсы для партнеров имеют длительный срок и невысокую стоимость, средневзвешенная ставка по кредитам, предоставленным МСП по такой системе, составляет 12,8% годовых в настоящее время».

МДМ Банк, «Абсолют Банк», Банк Москвы также активно прорабатывают участие в программах Агентства кредитных гарантий. Банк Москвы еще в июле 2014 года, одним из первых среди банков, заключил соглашение о сотрудничестве с АКГ, а в марте 2015-го снизил ставки для малого бизнеса по кредитам, обеспеченным гарантиями Агентства кредитных гарантий – от 0,5 процентных пунктов по сравнению с базовыми ставками.

«В отношении среднего бизнеса у нашего банка нет ограничений, связанных с отраслевой спецификой, поскольку все компании сейчас закредитованы в высокой степени и многим компаниям нужно рефинансирование текущих кредитов. По целям кредитования – как обычно, популярно пополнение оборотных средств», – отмечает директор Санкт-Петербургского филиала Банка Москвы Алексей Кольчик.

При этом в первую очередь все же осуществляется поддержка перспективных точек роста – предприятий, которые оказывают значимую экономическую и социальную роль в развитии экономики регионов. К таким предприятиям можно отнести предприятия-поставщики товаров и услуг для крупных предприятий и компаний с государственным участием, в том числе в рамках государственного заказа; предприятия, производящие продукцию с потенциалом импортозамещения и экспортным потенциалом, и предприятия-резиденты индустриальных и технопарков.  

В связи с этим банки активно кредитуют предприятия, участвующие в импортозамещении и экспортеров, которые получили выгоды от прошедшей девальвации. Оценка рисков в данных отраслях ниже по сравнению с импортозависимыми отраслями.

«Но не все отрасли импортозамещения для нас одинаково привлекательны с точки зрения риска невозврата кредита, – говорит вице-президент, руководитель дирекции корпоративного бизнеса МДМ Банка Максим Лукьянович. – Импортозамещающие предприятия мы сейчас вынуждены делить на две категории: производство и торговля товарами нециклического спроса – в первую очередь продукты питания, товары повседневного спроса, недорогая одежда и обувь и т.п., и, с другой стороны, производство товаров, спрос на которые зависит от наступившего кризиса, – например, автомобили, дорогая бытовая техника, строительная отрасль. По клиентам, работающим с товарами второй категории, не все однозначно, и финансовое состояние многих из них не позволяет получить коммерческий кредит».

Если говорить об эффективности данной меры, то нужно говорить только в части кредитования крупных проектов, поддерживаемых государством. И нужно понимать, что поддержка и развитие среднего и малого бизнеса осуществляются в основном за счет средних и региональных банков, которые должны активно участвовать в программах по докапитализации.

Тревоги и надежды

Однако не только у банкиров, но и у других участников финансового рынка возникают опасения по реализации антикризисной программы. «По сути, сегодняшняя правительственная «антикризисная программа» мало в чем изменилась относительно 2008 года, – отмечает генеральный директор компании «КИТ Финанс Брокер» Михаил Шабанов. – Все это скорее временные меры, к сожалению, не решающие системные и структурные проблемы российской экономики. Можно выделить три основных негативных фактора для экономики. Первый и доминирующий фактор – структурные проблемы: исчерпание запасов труда и капитала, снижение численности рабочей силы, низкая производительность труда, высокие прямые и транзакционные издержки. Второй – это фаза бизнес-цикла, в которой оперирует экономика (слабый внешний спрос, снижение цен на сырьевых рынках, ужесточение денежной и бюджетной политики). Третий фактор – форс-мажор: геополитика и санкции (ограничение доступа российских компаний и банков к западному фондированию, эмбарго на поставки технологий и т.п.). И антикризисные меры должны решать весь комплекс указанных проблем».

Экономика все же должна почувствовать положительный эффект, так как и банки, и корпоративный сектор настроены на серьезное сотрудничество. Условия изменились, но даже в них можно работать: банки доказывают это своими действиями.

«В банковской сфере хочу отметить два антикризисных инструмента, реализованных государством в начале года. Во-первых, это запуск механизма рефинансирования Банком России кредитов, выданных коммерческими банками заемщикам первой категории. Мы уже успешно этот механизм используем и благодаря ему получили дополнительную ликвидность. Во-вторых, была обозначена тенденция к снижению ключевой ставки, стремительно возросшей в конце 2014 года. Пока ставка снизилась только на 2% – с 17 до 15. Но даже такой сигнал был положительно воспринят рынком. Ставки, как по привлекаемым пассивам, так и по кредитам, обозначили движение вниз. Мы видим в этом хороший знак», – высказывается президент, председатель совета директоров ОАО «МБСП» Сергей  Бажанов.

В свою очередь председатель Северо-Западного банка Сбербанка России Дмитрий Курдюков приводит следующую статистику: «Наш кредитный портфель корпоративных клиентов по итогам 2014 года вырос на 28,5% и составил 600 млрд рублей. При этом по оборонно-промышленному комплексу (ОПК) за последние два года портфель вырос почти в два раза. Динамика выдачи по ОПК за истекший период 2015 года составила более 3 млрд рублей и порядка 60 млрд рублей из 175 сосредоточено на территории Санкт-Петербурга. Общая доля портфеля ОПК колеблется в районе 16%, причем если говорить о портфеле именно Санкт-Петербурга, то он составляет 30%».

По словам Дмитрия Курдюкова, «на сегодняшний момент не приостановлено финансирование ни одного из предприятий ни одной отрасли». На долю крупнейших предприятий пришлось 39% кредитного портфеля, на втором месте – компании среднего бизнеса (21%), крупный и оборонно-промышленный комплекс заняли 16 и 12% соответственно, малый бизнес и региональный госсектор – по 6%.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что докапитализации направлена не только на увеличение кредитования, но и на поддержание стабильности функционирования как банковского сектора, так и реального сектора в условиях ухудшения ситуации в экономике. Большое количество региональных банков, которые включены в программу поддержки, играют существенную роль на региональных рынках отдельных банковских услуг и способны предложить кредиты малому и среднему бизнесу, что в свою очередь позволит не только защитить регионы от экономического спада, но и создать базу для быстрого роста.

Санкт-Петербург

У партнеров

    «Эксперт Северо-Запад»
    №12 (699) 16 марта 2015
    Энергетика под напряжением
    Содержание:
    Энергетики попали под напряжение

    Если проблема «Ленэнерго» не будет разрешена в ближайшее время, то долги, которые уже накопились перед территориальными сетевыми компаниями, сложат всю энергосистему региона как карточный домик, что несет угрозу для энергетической безопасности.

    Реклама