Рост без драйверов

Спецвыпуск
Москва, 28.04.2014
«Эксперт» №18-19 (897)
В 2014 году ведущие банки могут направить свои ресурсы на замещение внешнего долга крупных компаний, что негативно отразится на объемах кредитования МСБ. Однако для небольших банков это шанс восстановить свои позиции, потерянные в конце прошлого года из-за кризиса ликвидности

В 2013 году прежние драйверы роста кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) перестали оказывать значимое влияние на объем рынка. В частности, «кредитные фабрики» крупных банков уже исчерпали эффект низкой базы, а высокая оборачиваемость их портфелей позволяет наращивать объем выдачи, но не остаток задолженности. Кроме того, крупные банки в условиях роста неопределенности в экономике начали ужесточать требования к клиентам. Отдельные игроки и вовсе стали рассматривать возможность приостановки «кредитных фабрик» ввиду их неготовности к ситуации на рынке и высокой вероятности неконтролируемого роста просроченной задолженности.

Замедлением конкурентов воспользовались средние и малые кредитные учреждения, и в течение первых девяти месяцев 2013 года они опережали крупные банки по темпам роста портфеля. Их активность позволяла рынку удерживать темпы прироста на уровне годичной давности. Но в четвертом квартале доверие населения и компаний к банковской системе начало снижаться, и средние и малые банки ощутили заметный отток клиентов — представителей МСБ. В результате к концу года на рынке кредитования МСБ не осталось драйверов, которые смогли бы поддержать динамику кредитования. По итогам 2013 года портфель задолженности по кредитам МСБ вырос на 14,8%, что на 2 п. п. меньше, чем в 2012-м (см. график 1). В абсолютном выражении рынок вырос на 666 млрд рублей и на 1 января 2014 года составил 5,2 трлн рублей.

Фактор репутации

В четвертом квартале 2013 года произошло заметное перераспределение клиентской базы МСБ в пользу крупных игроков. По результатам четвертого квартала банки ниже топ-30 по активам продемонстрировали сокращение портфелей кредитов МСБ на 1,2% (против среднего ежеквартального прироста на 5,5% на протяжении первого–третьего кварталов). В этот период остро чувствовалось влияние государственных банков, пытающихся увеличить свою долю рынка и рефинансировать кредиты МСБ, взятые в других фининститутах. При этом повышение концентрации рынка на крупных игроках происходило в основном за счет перетока наиболее качественных заемщиков. В тройке лидеров по размеру кредитного портфеля МСБ изменений не произошло: Сбербанк России, Россельхозбанк и ВТБ24.

Сбербанк сохранил лидерство по объему портфеля кредитов МСБ, за 2013 год ему удалось увеличить его на 19,5% (+18,7% за 2012 год), что привело к росту доли на рынке кредитования МСБ на 1,1 п. п. (до 27,5%). «Наибольший эффект Сбербанку в 2013 году с точки зрения роста портфеля дали два ключевых изменения, которые установили новые стандарты кредитования МСБ на рынке: отмена кредитных комиссий и рефинансирование кредитов других банков», — комментирует Андрей Шаров, вице-президент Сбербанка по малому бизнесу.

Промсвязьбанк показал результаты на уровне рынка, при этом его динамика в 2013 году (+17%) в два раза выше результатов 2012 года (+8%). Банк сохраняет лидерство среди частных фининститутов по объему портфеля кредитов МСБ. Положительное влияние на динамику портфеля банка оказывает сотрудничество с Фондо

У партнеров

    «Эксперт»
    №18-19 (897) 28 апреля 2014
    Экономическая политика
    Содержание:
    Здесь уже ничего не исправишь

    Дискуссия вокруг бюджетного правила запоздала. Призванное снизить зависимость нашего бюджета от нефтегазовых доходов, оно оказалось бессильно в сложившейся ситуации, когда спад в экономике привел к падению доходов от всех остальных отраслей

    Международный бизнес
    Потребление
    Реклама