Рост просроченной задолженности, бегство в валюту и ценные бумаги, сокращение средств клиентов и кредитования, повышение доли крупнейших банков с государственным участием – такие тенденции сопровождали работу банков Северо-Запада в первой половине 2009 года. Ввиду снижения экономической активности и денежных средств в обороте у региональных банков стало меньше клиентов, их бизнес сократился, как, впрочем, и бизнес большинства российских банков.

Простые «пешеходы», как называют в банках клиентов – физических лиц, вряд ли ощутили нехватку банковских услуг, если, конечно, не собирались брать ипотеку или автокредит. Субъекты малого бизнеса, как, впрочем, многие средние и даже крупные компании, успели почувствовать прохладное отношение кредитных учреждений. Банкиры осторожно говорят о перспективах улучшения ситуации весной 2010 года, но при этом грустно шутят, что «кризис – это как война, а последний раз в России она длилась 1418 дней и ночей».

Мало отличий

Говоря об итогах полугодия, участники рынка соглашаются, что особенных потрясений на рынке не было. В этот период банки Северо-Запада работали в тех же непростых условиях, что и все субъекты экономической деятельности страны. Относительную устойчивость системе обеспечила разве что достаточно высокая концентрация, которая за время кризиса еще более возросла. «В первом полугодии главным событием стало отсутствие громких слияний, поглощений, банкротств и дефолтов, не было отозвано ни одной лицензии», – отмечает управляющий филиалом «Петербургский» банка «ГЛОБЭКС» Юрий Красковский.

Однако по крайней мере два «громких поглощения» имели место. Сменились собственники Банка ВЕФК (ныне – «Петровский»), чья сеть находится на втором месте после Сбербанка. Если бы не вмешательство Агентства по страхованию вкладов, которое нашло ему новых инвесторов – НОМОС-Банк и ФК «Открытие», – банк мог бы прекратить свое существование, а вместе с ним лишились бы поддержки 1,5 млн пенсионеров, которых он обслуживает. Банкиры отмечают, что явных причин падения ВЕФКа не было и, в отличие от других банков, его проблемы возникли на уровне менеджмента. Новых акционеров в 2009 году приобрел еще один крупнейший петербургский банк – «КИТ Финанс», который стал первой жертвой кризиса осенью 2008 года. В начале текущего года завершилась сделка по приобретению контроля над группой «КИТ Финанс» консорциумом инвесторов во главе с ОАО «РЖД».

В целом банковская жизнь региона мало отличалась от общероссийской. По словам заместителя управляющего директора ИК «Ленмонтажстрой» Дениса Демина, в первой половине года получили развитие тенденции, наметившиеся в конце 2008-го: рост просроченной задолженности, бегство в валюту и ценные бумаги, сокращение средств клиентов и объемов кредитования, рост доли крупнейших банков с госучастием. С помощью госсредств банки старались решить проблемы дефицита денежных ресурсов, наращивали активность в секторе операций на финансовом и – в значительно меньшей степени – кредитном рынках.

Снижение как экономической активности, так и денежных средств в обороте сказалось на клиентах и, следовательно, на объемах банковского бизнеса. Главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин обращает внимание на то, что, согласно статистике Банка России, активы банков СЗФО за восемь месяцев 2009 года сократились на 3,79% против снижения этого индикатора по семи федеральным округам РФ в среднем на 0,74%. По его мнению, причиной падения активов банков Северо-Запада стало сокращение средств клиентов в рублях. В январе-августе они снизились на 4,45% против роста на 4,85% в среднем по банкам России.

Не обходилось и без конфликтов. Банки боролись за вложенные средства, их судебные тяжбы с заемщиками стали обычной практикой. «На мой взгляд, самым значительным событием в банковской среде на Северо-Западе, которое еще не закончилось, является борьба банка „Санкт-Петербург“ за активы должников, находящихся у него в залоге, – говорит заместитель председателя правления – руководитель центра развития регионального бизнеса Инвестторгбанка в СЗФО Сергей Щербаков. – Это, пожалуй, единственный региональный банк, который четко и недвусмысленно демонстрирует свою позицию в защите средств акционеров. В то время как некоторые льют слезы и клянут кризис, а другие предлагают всего лишь придерживаться правила „взял – отдай“».

Убирать камни

«Образно говоря, в бурной речке воды стало меньше и камни появились на поверхности. Так что их можно убирать, расчищать – дальше вода потечет быстрей», – философски смотрит на последствия кризиса генеральный директор – председатель правления Энергомашбанка Олег Петров. Расчищать приходится всеми доступными способами. Предшествовавший кризису бум кредитования и структура региональной экономики, включающая большую долю строительства, предприятий тяжелой промышленности и розничной торговли, предопределили быстрый рост объема просроченной задолженности. Хотя на общем фоне региональные банки здесь выглядят лучше. «Просрочка» по выданным займам в банковской системе региона на начало сентября составила 3,66% к общей сумме выданных кредитов против 4,76% по российской банковской системе в среднем.

Банкам, как правило, невыгодно ни становиться собственниками заложенных активов, ни отражать безнадежную задолженность в отчетности, ухудшая свои показатели с риском нарушения нормативов ЦБ. Поэтому проблема «плохих» долгов решается за счет реструктуризации и рефинансирования кредитов, предоставления отсрочек, активной работы по взысканию задолженности. «Во многих случаях предоставленные отсрочки не смогут решить проблем предприятий, а это значит, что объем и качество будущих „плохих“ долгов остаются существенными и вместо острой второй фазы банковского кризиса мы можем получить длительный период стагнации финансового сектора и сопутствующую ему необходимость дальнейшей докапитализации и расчистки балансов», – беспокоится Денис Демин.

Александр Осин более оптимистичен в оценках и отмечает, что через один-три года, когда в связи с проводимой реструктуризацией может случиться новый виток неплатежей, у банков появится возможность накопить дополнительные резервы и прибыль для минимизации негативного эффекта от такого развития событий. По его оценкам, объем резервов и собственных средств банков, включая накопленную прибыль, к концу 2009-го составит порядка 30% от общей суммы выданных займов. А в 2010 году этот показатель вполне может вырасти до 40% даже в условиях сокращения активности кредитных организаций в сфере формирования провизий. Этого должно хватить для сохранения стабильности в российском кредитном сегменте.

Процедура взыскания находящегося в залоге имущества остается основной проблемой для банков, считает руководитель дирекции бизнес-развития и координации банка «ВТБ Северо-Запад» Елена Зулина. По ее мнению, сегодня необходимо законодательно определить процедуру выведения залогов из общей конкурсной массы при процедуре банкротства компании-заемщика. Права кредитора, обеспеченные залогом, должны быть удовлетворены в первую очередь. «Действующее законодательство этого обеспечить не может. И в случае банкротства досудебное взыскание залогов у заемщика может быть оспорено в суде. Это, в свою очередь, увеличивает риск невозврата средств банка и осложняет процедуру урегулирования отношений банка и заемщика в случае просрочки кредита», – говорит Зулина.

Постельный режим

Говорить о полноценном возврате к нормальному режиму функционирования финансовой системы рано, полагают эксперты. Фондирование все еще обходится банкам дорого и диктует необходимость высоких ставок по кредитам. Так же как и высокие риски, с которыми сталкиваются банки при кредитовании. Как рассказывает руководитель дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов, член правления Райффайзенбанка Оксана Панченко, прежде чем одобрить кредит, приходится тщательно изучать состояние заемщика: долговую нагрузку компании, прибыльность деятельности, наличие средств для обслуживания существующего долга и привлекаемого кредита, возможности обслужить долг при возникновении сложностей с рефинансированием займов в других банках или возрастании курсовой разницы.

Клиенты и сами понимают, что сегодня не время для кредитов, и стараются «пересидеть» кризис, отложив до лучших времен планы по развитию, техническому перевооружению или банальный ремонт в квартире. «В период обострения болезни нужно соблюдать постельный режим, а не ставить олимпийские рекорды, и сейчас мы достаточно консервативны – стараемся стабилизировать ситуацию, – объясняет Юрий Красковский. – При таком снижении потребительского спроса нет смысла кредитовать производство, важно дать компании возможность обслуживать задолженность и поддерживать бизнес-процессы на должном уровне. Полноценное финансирование мы обеспечиваем тем, у кого при общем улучшении финансового состояния, росте сбыта и выручки снижаются товарные запасы».

За первое полугодие рынок корпоративного кредитования по России показал прирост 3%, тогда как банки СЗФО – только 2,64%, отмечает Елена Зулина. Рынок привлеченных корпоративных ресурсов СЗФО за этот же период сократился на 0,85% при росте на 2,32% по стране. «За восемь месяцев результаты еще показательнее: рынок кредитования в РФ вырос на 2,51%, в СЗФО – падение на 2,14%; рынок ресурсов, привлеченных от корпоративных клиентов, в РФ вырос на 3,6%, а в СЗФО – падение на 9,79%», – сравнивает Зулина.

Потребительское бессилие

Что касается потребительского кредитования, то здесь динамика также отрицательная. За первое полугодие банки Северо-Запада выдали физлицам кредитов на 77,6 млрд рублей. При этом потребительский портфель сократился с 425 до 405,6 млрд рублей. В том числе на рынке ипотеки СЗФО объемы кредитования за полугодие снизились в шесть-восемь раз по сравнению с прошлым годом. Банки выдали ипотечных кредитов на сумму порядка 6,7 млрд рублей, из которых около 92% были рублевыми. «В начале 2009 года банки-кредиторы основной акцент делали на обслуживании текущих кредитов, минимизации дефолтов и реструктуризации как одном из важнейших направлений работы по сохранению качества портфеля. В конце второго – третьем квартале помимо перечисленных процедур у банков наблюдается и активность по выдаче новых кредитов», – делится наблюдениями заместитель председателя правления Городского ипотечного банка Игорь Жигунов.

На начало сентября общая сумма выдач по ипотеке выросла почти до 9,7 млрд рублей. Хотя и сейчас практически все кредиты предоставляют для покупки готового жилья, на рынок кредитования «первички» постепенно начинают возвращаться прежние игроки. Правда, ипотекой по-прежнему занимаются всего несколько банков, а требования к заемщикам и объектам залога остаются жесткими.

Основными причинами падения темпов потребительского кредитования Александр Осин считает почти двукратный спад темпов прироста реальных доходов населения по итогам первой половины 2009 года, а также ужесточение требований к заемщикам. «При нынешнем уровне ставок в данном сегменте банковского бизнеса, составляющем 17-25% годовых, ожидать существенной активизации спроса на кредиты не приходится, хотя стабилизация основных показателей активности в ближайшие кварталы все же выглядит наиболее вероятным вариантом развития событий», – полагает Осин.

Бегство в бумагу

Ситуация, в которой кредитование затруднено, приводит банки на рынок ценных бумаг. За первое полугодие вложения банков Северо-Запада в их покупку выросли на 42%, в портфелях увеличился объем как облигаций, так и акций, доходность по которым в последние полгода бьет все рекорды. Покупка бумаг оказывается более привлекательной с точки зрения рисков, чем выдача кредитов, говорит Александр Осин. Параллельно банки увеличили до 5-10% размер процентной маржи по кредитам потребительскому и производственному сектору, что и позволяет им зарабатывать, подчеркивает Осин. Как рассказывает начальник отдела анализа рынка акций «КИТ Финанс» Мария Кальварская, в первой половине года банки в основном размещали свободные средства в валюту и частично вкладывались в облигации, но значительно портфели ценных бумаг не раздували. Кальварская отмечает, что сейчас банки предпочитают поддерживать значительный запас ликвидности, не стремятся вкладывать куда-то средства.

Впрочем, по словам банкиров, кредитный рынок уже начал восстанавливаться и скоро средства перетекут туда. Пока его основными участниками являются госбанки. «Кредитование постепенно пробуждается. Госбанки медленно но верно поворачивают маховик, разгоняя его дешевыми „декретными“ деньгами по директивным ставкам. Эти деньги где-то заткнули дыры, где-то уже совершили оборот, дали кислород в умирающий организм», – констатирует Сергей Щербаков. Впрочем, и частные банки говорят об активизации на рынке. «К концу полугодия появились первые предпосылки оживления экономики. Банковская система начала стабилизироваться, постепенно восстанавливается и рынок корпоративного кредитования», – считает председатель правления Международного банка Санкт-Петербурга Андрей Костин. По его словам, не только в родном для банка регионе, но и во вновь открытых филиалах выданы новые кредиты.

Несут, чтобы не потерять

Повод для оптимизма – рост депозитов частных клиентов в банках Северо-Запада. Сумма средств физических лиц в банках, офисы которых расположены на территории СЗФО, выросла за январь-сентябрь этого года на 5,74%, чему способствовали в первую очередь государственные гарантии по вкладам. «Население банкам доверяет, вклады растут. Однако происходит это, скорее всего, за счет стагнации экономики: люди просто не знают, куда инвестировать. Они ждут, когда на рынках начнется рост», – размышляет Олег Петров.

Приток частных депозитов в банки будет способствовать образованию длинных пассивов и в конечном итоге отразится на снижении стоимости кредитов. На данный момент стоимость пассивов, образованных за счет депозитов физлиц, сравнительно высока и составляет по СЗФО в среднем порядка 14-16% годовых, подсчитал Александр Осин. Чтобы эти деньги начали активно работать в реальном секторе, депозитные ставки должны снижаться по крайней мере до 12-14% годовых. Регуляторы в среднесрочном периоде будут стимулировать этот процесс, в том числе с помощью дальнейшего снижения ставки рефинансирования ЦБ, увеличения размера государственных гарантий по вкладам, субсидирования процентных ставок в данном сегменте, полагает Осин. 

«Прирост вкладов действительно приведет к образованию длинных пассивов, но удешевления кредитов в ближайшее время ожидать не приходится, из-за того что в условиях сжавшегося рынка банки конкурируют друг с другом, привлекая клиентов высокими ставками, несмотря на рекомендации ЦБ», – думает председатель правления банка «Александровский» Светлана Кашина.

Участники рынка ждут улучшения ситуации на рынке весной 2010 года. Уже сейчас можно говорить о некоторой стабилизации состояния экономики России на довольно низких уровнях, считает Денис Демин, хотя для некоторых предприятий и отраслей падение производства на 30-40% в годовом исчислении означает сохранение критической ситуации. Стабилизация на мировых финансовых рынках, ослабление инфляционных и бюджетных рисков (главным образом за счет улучшившейся конъюнктуры сырьевых рынков), смягчение политики ЦБ и возвращение вкладчиков в наиболее надежные банки постепенно снизят ставки по кредитам, говорит Демин, однако ожидать их скорого возвращения к докризисным уровням не приходится.    

Санкт-Петербург

В подготовке материала принимала участие Ольга Великанова