Лояльность и доходность

Дмитрий Толмачев
4 октября 2004, 00:00
  Урал

Огромное количество предложений на рынке потребительских кредитов базируются на трех подходах к ценообразованию. С их помощью банки пытаются найти разумное сочетание желаемой доходности и риска потери лояльности клиентов

Потребительское кредитование уже третий год лидирует в продуктовой линейке банков. Приемлемое предложение может найти практически любой желающий, если он не имеет явных проблем с законом. А если клиент владеет имуществом (автомобилем, а лучше недвижимостью) и получает какую-никакую "белую" зарплату, проблем с получением кредита нет вовсе. Правда, спектр предложений настолько широк, что без серьезной подготовки разобраться в них и понять реальную стоимость продукта весьма непросто. В рамках исследования АЦ "Эксперт-Урал", проведенного в августе - сентябре этого года, мы попытались проанализировать основные предложения в четырех крупнейших городах Урала (Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске, Перми) и сравнить ценовую политику ведущих игроков.

Быстро, но дорого. Дешево, но медленно

Банковский рынок Екатеринбурга по уровню конкуренции, динамике, количеству игроков отстает разве что от двух столиц. С него и начнем.

Наиболее известны кредиты в торговых точках, когда человек получает ссуду при покупке товара. В этой нише прочно обосновались " Русский стандарт", Первое ОВК, Home Credit, в меньшей степени Уралтрансбанк и "Драгоценности Урала". Последний ранее предлагал широкий спектр потребительских кредитов, но теперь реализует лишь программу целевого экспресс-кредитования. Филиалы МДМ-банка, Внешторгбанка, Банка Москвы и Уралвнешторгбанка развивают два вида - нецелевое экспресс-кредитование и автокредитование. "Северная казна" работает с кредитными картами, стандартными потребительскими кредитами и кредитами на покупку автомобиля. Направление кредитных карт развивает Уральский банк реконструкции и развития, он же выдает экспресс-кредиты. СКБ-банк, Кредит Урал Банк, Уралпромстройбанк и ряд других концентрируются в основном на программах автокредитования. Сравним продукты, предлагаемые банками.

В сегменте нецелевых потребительских кредитов на сумму 10 тыс. рублей сроком на полгода самая низкая эффективная ставка у Сбербанка - 29,3% при объявленной в 19%. Диапазон эффективных ставок по экспресс-кредитам особенно велик: от 23,7% у Банка Москвы до 62,3% у Уралвнешторгбанка (он, бесспорно, лидирует по дороговизне). Объявленные ставки этих банков составляют 21 и 10% соответственно.

При увеличении суммы кредита его стоимость падает. Высокой эффективной ставкой при кредитах на сумму 40 и 100 тыс. рублей отличается Уралвнешторгбанк. Эффективная ставка за счет дополнительных комиссий и аннуитетной системы погашения доходит до 49,5% годовых, при том что декларируемая ставка составляет 10% годовых. (Аннуитетная схема предполагает, что сумма кредита вместе с процентами погашается равными платежами в отличие от стандартной схемы, когда кредит погашается равными частями, а процентные платежи равномерно снижаются по мере уменьшения суммы основного долга.) Самая низкая ставка у Внешторгбанка - 28% при сумме кредита 40 тыс. рублей и 25% при сумме 100 тыс. рублей.

Эффективная процентная ставка по связанным кредитам, даже минимальная, оказывается выше, чем по нецелевым. В основном потому, что в большинстве своем это экспресс-кредиты, а они более рискованны для банка по сравнению со стандартной схемой. Эффективная ставка при стандартных условиях кредита на полгода составляет 65,7% у "Русского стандарта", 48,2% у Первого ОВК, до 41,5% у "Драгоценностей Урала". При этом банки часто проводят в магазинах-партнерах различные акции, например, беспроцентный кредит на три месяца, кредит на 10 месяцев с переплатой 10% и др. В рамках этих акций кредиты более выгодны, поскольку лишены частично или полностью дополнительных комиссий.

В сегменте кредитов сроком на год добавляются новые игроки: Уральский банк реконструкции и развития, "Северная казна" и МДМ-банк. В части экспресс-кредитования предложение УБРиРа - среднее по величине эффективной ставки (27,8%). Наиболее выгодное - у Сбербанка (кредит нецелевой, единовременный и возобновляемый), наименее - МДМ-банка и Уралвнешторгбанка. Так, МДМ-банк выдает кредиты на неотложные нужды под 29% годовых, что вместе с комиссиями составляет эффективную ставку в размере 30,7%. При этом выдвигается больше дополнительных условий при получении кредита: стаж работы, зарплата не менее 12 тыс. рублей и т.д. Средние по выгодности предложения у "Северной казны" и Внешторгбанка.

В сегменте связанных экспресс-кредитов сроком на год появляются предложения банка Home Credit. Эффективная ставка у этого банка при стандартных условиях максимальна - 67,2%.

Нецелевые экспресс-кредиты сроком до двух лет на наиболее выгодных условиях предлагает Банк Москвы. Эффективная ставка по ним составляет до 23,7% в зависимости от срока при декларируемой 21%. По нецелевым кредитам на срок более двух лет наиболее низкую цену предлагает Сбербанк.

На рынке кредитных карт банк "Северная казна", выпускающий карты с кредитным лимитом от 15 тыс. рублей, лидирует по объемам. При лимите в несколько десятков тысяч рублей и сроках от полугода предложение этого банка наиболее выгодно. Если лимит или срок небольшой, выгоднее предложение УБРиРа.

Банки Первое ОВК и "Русский стандарт" также выпускают кредитные карты, но это закрытое предложение: карты оформляются только тем, кто успешно погасил потребительский кредит в этом банке. Оба банка выдают кредитные карты с индивидуально рассчитанным лимитом, как правило, не превышающим размер потребительского кредита. Ими можно расплачиваться в магазинах, снимать наличные, размещать на них собственные денежные средства. Кредит многократный, к тому же при погашении основного долга доступный лимит увеличивается. Картой от "Русского стандарта" выгоднее расплачиваться в магазине, так как банк взимает очень высокую комиссию за снятие наличных в банкомате - 7,9%. Процентная ставка по карте такая же, как и при связанном кредитовании, и выше открытых предложений УБРиРа и "Северной казны". "Карта клиента" банка Home Credit не служит платежной, снимать наличные средства по такой карте нельзя. Она дает привилегии при покупке товаров в кредит в магазинах-партнерах банка: возможность оформить кредит при нулевом первоначальном взносе или без поручителя.

На рынке автокредитования условия лучше, поскольку при полностью застрахованном в пользу банка и заложенном под кредит автомобиле риск минимален. Это обусловливает более низкую по сравнению с рассмотренными выше видами кредитов эффективную процентную ставку. Исключение составляет лишь банк "Русский стандарт", предлагающий автоэкспресс-кредиты и взимающий значительную комиссию - 1,9% от суммы кредита ежемесячно.

Самые низкие эффективные ставки по автокредитам на год у Кредит Урал Банка - чуть более 16%. Такие банки, как Уралпромстройбанк, "Северная казна", СКБ, Внешторгбанк выдают автокредиты по реальной ставке от 14,3 до 21% годовых. Выгодно предложение Уралвнешторгбанка, но оно действует только для обеспеченных людей (сумма кредита от 400 тыс. рублей по ставке 18% годовых без дополнительных комиссий). Наиболее экзотичен кредит "Авто+" Уралпромстройбанка: он предусматривает страховой депозит, благодаря которому эффективная ставка может быть снижена на 2 - 3 процентных пункта в зависимости от суммы. Если же рассматривать длинные сроки (три года), то наиболее выгодны предложения Кредит Урал Банка, Банка Москвы и "Северной казны" (от 16 до 18,6% на суммы 100 и 500 тыс. рублей). Наиболее высокая эффективная ставка 35,7% и довольно небольшая для автокредитования максимальная сумма (300 тыс. рублей) у "Русского стандарта" делают предложение этого банка менее выгодным, что, правда, компенсируется скоростью оформления. Автоэкспресс-кредиты до 900 тыс. рублей предлагает также Первое ОВК, на длинном сроке реальная ставка составляет 22% годовых.

Большинство банков выдают кредиты как на отечественные автомобили, так и на иномарки. Зачастую срок кредита на иномарки длиннее. Как правило, максимально возможный размер кредита не превышает 80% стоимости автомобиля. Некоторые банки предлагают включить в сумму кредита стоимость страхового полиса. При том что стоимость полиса КАСКО доходит до 10% стоимости автомобиля, такая услуга может быть востребована.

Максимальный срок по автокредитованию обычно не превышает трех лет. На срок до пяти лет кредит готовы предоставить Сбербанк, МДМ-банк и "Северная казна", причем предложение последней наиболее выгодно (18,4% при сумме в 100 тыс. рублей). Согласно данным исследования, проведенным АЦ "Эксперт-Урал" в сфере банковского ритейла в апреле - мае этого года, покупатели автомобилей ожидают увеличения сроков кредитования, значит, шансы этих банков поднять степень влияния на рынке автокредитов наиболее высоки.

В целом можно отметить, что самые дорогие кредиты приходятся на сегмент связанного кредитования в торговых сетях (за исключением автосалонов): это обусловлено прежде всего формой их предоставления (экспресс-кредиты). В офисах банков клиенты могут получить более дешевые кредиты.

Как дела в регионах

Ситуация с потребительскими кредитами в других крупных городах региона - Челябинске, Тюмени и Перми - несколько отличается.

Сегмент кредитных карт представлен лишь банками группы ОВК (Центральное ОВК в Перми и Челябинске, Сибирское ОВК в Тюмени) и "Русский стандарт". В Перми Центральное ОВК предоставляет кредитную карту вне зависимости от наличия кредитной истории в банке, но размер кредитного лимита не будет превышать одной официальной зарплаты. По данным того же исследования банковского ритейла, треть крупных банков региона планируют развивать это направление, значит, в обозримой перспективе предложение вырастет.

Вариантов выбора видов и условий кредита в Челябинске, Перми и Тюмени гораздо меньше, чем в Екатеринбурге. При этом большинство игроков - филиалы общефедеральных или столичных кредитных учреждений: Сбербанк РФ, МДМ-банк, Банк Москвы, банки группы ОВК, Юниаструмбанк. На рынках Перми и Тюмени активно работает банк УралСиб, предлагающий обычные потребительские кредиты, экспресс-кредиты и автокредитование. Региональные банки, такие как Челябинвестбанк, Челиндбанк (Челябинская область), Запсибкомбанк, Сургутнефтегазбанк (Тюменская область), кредитуют по более низким ставкам, чем филиалы иногородних банков, и даже ниже, чем Сбербанк РФ.

В Челябинске нецелевой кредит можно взять по объявленной процентной ставке от 19 до 35% годовых, в Перми - от 16 до 21%, в Тюмени - от 16 до 23%. Самый высокий объявленный процент по кредиту наличными у банка Центральное ОВК - 35% годовых. Реальные ставки по этим кредитам при сроке в полгода колеблются от 22% (Челябинвестбанк) до 62,3% (челябинский филиал Уралвнешторгбанка, выдающий экспресс-кредиты до 15 тыс. рублей).

Фиксированную комиссию по нецелевым кредитам банки предпочитают взимать до 3% от суммы кредита, что сравнимо с Екатеринбургом. Наибольшая единовременная комиссия у пермского Камабанка - 5% от суммы кредита. Ежемесячные комиссии - неотъемлемая часть кредитов банков группы ОВК, "Русского стандарта" и Home Credit. Банки Сибирское ОВК в Тюмени и Центральное ОВК в Челябинске помимо комиссии в 3% за открытие счета также берут комиссию 3% от суммы кредита за перечисление средств в магазин. Эффективные ставки по таким кредитам составляют более 50%. Комиссии за перевод денег в страховые компании и салоны встречаются и при автокредитовании.

Местные банки не ограничивают минимальную и максимальную суммы кредитов, тогда как, например, УралСиб в Тюмени и Банк Москвы в Перми устанавливают большую минимальную сумму кредита - 70 и 65 тыс. рублей соответственно.

Лидерами по связанным экспресс-кредитам во всех трех городах являются банки Сибирское и Центральное ОВК, "Русский стандарт" и Home Credit. Они предлагают как стандартные условия кредитования, так и различные рекламные акции с более выгодными условиями. Объявленная процентная ставка при этом составляет 28 - 29% годовых. Такие же ставки предлагают местные банки, работающие на рынке экспресс-кредитования в магазинах-партнерах. Максимум, что можно получить по экспресс-кредитам, - 200 тыс. рублей. Потребительские кредиты с подтверждением целевого использования по более низкой процентной ставке предлагает УралСиб в Перми. Больше всего вариантов кредитов встречается в связанном кредитовании в магазинах и торговых сетях. Этот рынок находится примерно на той же стадии развития, что и в Екатеринбурге, да и ключевые игроки те же.

Почти все банки, работающие на рынке потребительского кредитования Челябинска, Перми и Тюмени, предлагают кредиты на автомобили. Центральное и Сибирское ОВК и "Русский стандарт" оформляют экспресс-автокредиты, но лимиты относительно невелики - до 320 тыс. рублей. Во всех трех городах декларируемые ставки по автокредитам существенно не отличаются - 17 - 19% годовых. В Перми банк УралФД выдает кредиты по наиболее высокой ставке 22% годовых. Комиссии составляют 1 - 2% от суммы кредита, что не приводит к существенному увеличению процента. За счет ежемесячных комиссий высоки эффективные ставки у "Русского стандарта" и банков Сибирское и Центральное ОВК. Можно сказать, что автокредитование развито в большей степени, чем остальные сегменты. Многие банки не предоставляют обычных потребительских кредитов, но работают на рынке автокредитования. Максимальный срок по автокредитам составляет в основном три года. На срок до пяти лет кредитуют Сбербанк РФ, Запсибкомбанк (Тюмень), УралФД (Пермь).

Виды кредитов

По цели кредиты можно разделить на три группы: связанные - под конкретную покупку в торговых сетях, магазинах, автосалонах, турагентствах и др.; нецелевые потребительские - обычно выдаются в офисах банков; кредитные линии, как правило, предоставляемые через кредитные карты. По используемым технологиям различаются экспресс-кредиты (оформляются в течение небольшого времени с момента обращения); кредитные карты; стандартные потребительские кредиты. Возможны смешанные варианты. Обособленную группу составляют кредиты на автомобили: они хоть и относятся к связанным, но имеют ряд особенностей: низкие риски, высокий лимит, большой срок.

В целом можно отметить, что рынки потребительского кредитования Перми, Тюмени и Челябинска менее развиты, чем рынок Екатеринбурга: банки в основном начали выдачу кредитов в 2002 - 2003 годах. Большую долю рынка в этих городах занимают филиалы общероссийских банков.

Военная хитрость

Стратегии банков на рынке потребительского кредитования видны достаточно четко: они различаются позиционированием и ценовой политикой.

Позиционирование банка может быть нишевым (ориентированным на относительно крупные или связанные продукты) и универсальным (охватывающим большое количество ниш). Примером первому могут служить Внешторгбанк, "Северная казна" (кредиты от 30 тыс. руб.), МДМ-банк (от 60 тыс. руб.), Уралвнешторгбанк, банки группы ОВК, "Русский стандарт", Home Credit (связанные кредиты). Пример второму - Сбербанк, Банк Москвы. Стоит отметить, что у наиболее активных игроков ("Русский стандарт", ОВК, "Северная казна", Home Credit, Уралвнешторгбанк) позиционирование продуктов в разных нишах более четкое, чем у остальных. По всей видимости, с развитием рынка универсальный подход (стандартные кредиты для всех групп) будет уступать место нишевому.

Ценовую политику подразделим на три характерных типа: упор на процентную ставку при минимуме комиссий (прозрачные предложения); низкая объявленная процентная ставка при высоких закамуфлированных комиссиях (сложные предложения); смешанный вариант. Первого типа придерживаются Внешторгбанк, Кредит Урал Банк, СКБ, Банк Москвы. Второго - Первое ОВК, "Русский стандарт", Home Credit, Уралвнешторгбанк: декларируемая и реальная стоимости кредита расходятся у них очень сильно, иногда в несколько раз. Остальные игроки, включая Сбербанк, "Северную казну", УБРиР, Уралтрансбанк, выбрали стратегию разумных комиссий, не приводящих к значительному удорожанию кредита.

Особая черта в кредитной политике банков, предлагающих сложные продукты, - аннуитетная схема погашения и упор на взимание ежемесячных комиссий за обслуживание ссудного счета, причем часто на протяжении всего срока договора процент комиссий считается от первоначальной суммы кредита. За год платежи складываются в весьма значительную сумму, порой превышающую начисленные проценты за кредит. Также необходимо учитывать, что при погашении кредитов, взятых, например, в банках "Русский стандарт" и Home Credit, берется комиссия за денежный перевод до 1% от переводимой суммы в зависимости от места совершения платежа. Остальные банки предпочитают брать единовременную комиссию при выдаче кредита, в основном 1 - 3% от суммы. Аннуитет, конечно, удобен для потребителя: он может спланировать затраты на погашение кредита. Однако туда легко можно "закопать" дополнительный процент: при переплате в 10% от суммы кредита за 10 месяцев при аннуитетном погашении реальная стоимость кредита составит 23% годовых с лишним. Дело в том, что 99% берущих такие кредиты граждан пока вряд ли это осознают.

Тактика высоких эффективных ставок при низких объявленных хорошо оправдывает себя с точки зрения кратко- и среднесрочного результата. Действительно, реальная доходность сумасшедшая, даже несмотря на издержки массового обслуживания. Но в долгосрочной перспективе такая политика рискованна: уровень финансового образования населения растет, и определенная группа клиентов банков со временем осознает, что переплатила за кредит двойную, а иногда и тройную цену по сравнению с рынком. Нетрудно представить себе, как изменится лояльность этих потребителей.

Методы и информации

Исследование реальных ставок потребительских кредитов проводилось аналитическим центром "Эксперт-Урал" в августе - сентябре 2004 года. В рамках исследования собрана информация о потребительских кредитах за исключением кредитов на недвижимость.

Закрытые предложения (кредиты физическим лицам, в течение определенного времени являющимися клиентами, сотрудниками предприятий-клиентов банка в рамках зарплатных проектов, так и вне их, обеспеченным поручительством предприятий-работодателей и т.п.) не рассматривались. Не рассматривались также кредиты под залог ликвидных активов (драгметаллов, ценных бумаг, наличной валюты и пр.). Данные о валютных кредитах собраны, но в анализ не включены, поскольку ценовая политика банка в отношении валютных кредитов, как правило, полностью совпадает с ценовой политикой в отношении рублевых.

Сведения об условиях, комиссиях, ставках, сроках, минимальных и максимальных лимитах собраны путем опроса банков от имени физического лица с различными базовыми условиями по желаемому лимиту кредитования и цели в период с 25 августа по 18 сентября этого года. Для расчета реальной ставки кредита использовались данные по объявленным ставкам, связанным условиям (схема погашения, необходимость открытия страхового депозита, его размер, ставка) и комиссиям (за открытие, ведение ссудного счета, снятие наличных в случае кредитных карт). Комиссии, непосредственно связанные с выпуском и обслуживанием пластиковой карты, не учитывались: при сравнении конкурентных предложений, если хотя бы одно из них предусматривает обязательный выпуск карты, "карточные" комиссии необходимо учитывать, но, как правило, они не оказывают решающего влияния на реальную ставку.

В качестве базы для сравнения выбраны наиболее типичные (востребованные), на наш взгляд, предложения: полгода и год по всем кредитам, кроме автомобильных (по ним - год и три года). Суммы: 10, 40 и 100 тыс. рублей.

В ряде случаев мы столкнулись с ситуацией, когда различные представители одного и того же банка давали разную информацию по одному и тому же предложению, и информация уточнялась дополнительно.

Почему отличается стоимость

Разнообразие видов кредитов позволяет потребителю выбрать наиболее подходящий вариант. Некоторым важна срочность, другие готовы подождать несколько дней и даже недель, но взять кредит по более низкой процентной ставке. Экспресс-кредиты без поручителей и залогов, решение по которым принимается максимум за час, имеют наибольшую стоимость. Более высокая процентная ставка компенсирует возросший риск банка. В тех банках, где на рассмотрение документов требуется от нескольких дней до нескольких недель, процентная ставка ниже. Ниже она, когда для получения кредита требуется предоставить справку о зарплате, необходимы поручители и залог. Оформление залога и рассмотрение документов поручителей также затягивает срок предоставления кредита.