Банки начали закрываться сами

Москва, 24.08.2020
К концу года в России, вероятно, возобновится массовый отзыв лицензий у кредитных организаций. Вот только инициатором может быть и не Центробанк.

Сергей Коньков/ТАСС

Банк России снова начал отзывать лицензии у кредитных организаций, возвращаясь к «доковидной» практике регулирования банковской отрасли. Так, 21 августа 2020 года была отозвана лицензия у коммерческого банка «Славянский кредит» . И хотя величине активов кредитная организация занимала 287 место в банковской системе Российской Федерации, а отзыв произошел по ходатайству самой компании, это может быть только началом потока подобных событий.

Это мнение, в частности, разделяют в «Эксперт РА», аналитики которого полагают, что уже к концу года банковский сектор лишится 36 кредитных организаций. Причем количество банков, находящихся в зоне риска, может увеличиться именно за счёт аннулирования лицензий по инициативе акционеров финансовых организаций, как в случае со «Славянским кредитом». В июле 2020 года Банк России лишил лицензии ещё три банка, а у шести аннулировал лицензию по требованию акционеров финансовых организаций.

Аналитики полагают, что после длительного перерыва в конце 2020 года будет реализована основная запланированная работа по отзыву лицензий, и значительное их число «сдадут» сами акционеры. Сейчас, полагают эксперты, отдельные кредитные организации с неэффективными бизнес-моделями становятся критически зависимыми от постоянных капитальных инъекций со стороны собственников. Последние, в свою очередь, все чаще выражают неготовность к долгосрочной поддержке бизнеса при неопределенных перспективах получения отдачи на инвестированные средства.

В целом, отмечает управляющий Санкт-Петербургским филиалом РГС Банка Елена Верёвочкина, Банк России проводит довольно последовательную политику по оздоровлению финансового сектора, это касается как кредитных, так и некредитных организаций. Несмотря на то, что основная чистка сектора прошла в предыдущие периоды, Банк России продолжает работу в этом направлении и сейчас. 

Согласно данным ЦБ было отозвано 61 и 31 лицензий за 2018 и 2019 год соответственно. С начала 2020 года количество действующих кредитных организаций уменьшилось на 22 (с 442 до 420), при этом лицензий были лишены 13 организаций и еще 9 организаций были реорганизованы. Можно отметить всплеск активности по отзывам лицензий в июле 2020 – из 13 отзывов в 2020 году на июль пришлось 7. В целом в РГБ Банке ожидают, что динамика по отзывам лицензий в 2020 и 2021 году будет примерно сопоставима с 2019 годом, то есть примерно 30-35 отзывов в год с разной интенсивностью в определенные периоды.

Также можно констатировать постепенный рост доли реорганизаций банков за последние годы (слияния, поглощения, отказ от лицензий), указывает Елена Верёвочкина: если в 2018 году было отозвано 67 лицензий и реорганизовано 10 банков, в 2019 году – отозвано 31 и реорганизовано 12, то в 2020 году (на 01.08.2020) отозвано 13 и реорганизовано 9 банков.

По мнению Веревочкиной, реорганизации в виде поглощений, слияний или добровольного отказа от лицензий в среднесрочной перспективе будет все больше. И лучший вариант для собственников нерентабельного (убыточного) банковского бизнеса – это продажа банка (или уступка на определенных условиях) более крупному игроку или продажа стороннему инвестору, однако, желающих приобрести такие активы сейчас на рынке, мягко говоря, не много. В связи с этим некоторые собственники будут вынуждены принять решение о добровольной сдачи лицензии в целях сокращения вливаний в капитал нерентабельной кредитной организации.

И все же группа риска из потенциальных 36 банков из 387 кредитных организаций России – это не такое большое число, полагает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. По его словам, если смотреть на динамику отзывов и аннулирования лицензий например в 2018 году, то только за 4 квартал их было отозвано 57, правда в 2019 году ситуация существенно сгладилась – в общей сумме за прошлый год с арены по решению ЦБ ушло всего 69 банков, за 2018 – всего 139 банков. 

Пока в текущем году превалирует решение самих акционеров аннулировать лицензии из-за невозможности оптимизировать бизнес модель и вывести банк в прибыль, указывает эксперт. Учитывая, что пандемия имеет долгосрочный эффект влияния, проще «умертвить» кредитную организацию, чем ждать, пока она выйдет на докризисные показатели. И важно понимать, что уход с рынка наиболее слабых игроков будет происходить и дальше, поскольку сама по себе бизнес-модель банков из группы риска является устаревшей, и коронавирус в этом плане выступил как определенный рычаг, ускоривший процесс оздоровления системы.

Нельзя назвать такую тенденцию отрицательной, повторяет Алексей Антонов: для российского банковского сектора она закономерна, поскольку регулятор уже не первый год реализует стратегию сжатия рынка. Если смотреть по индексу здоровья банковского сектора, рассчитываемого тем же «Эксперт РА», то на 1 июля он достиг значения 90,7% - в сравнении с показателем на начало года это рост на 0,2%. При этом к группе риска тогда эксперт относили даже 38 банков. И если исходить из этого, то ситуация ко второй половине года даже чуть улучшилась.

Новости партнеров







Цифровизация на основе немецких технологий

Немецкие и австрийские компании имеют значимые компетенции в области разработки и внедрения современных ИТ-решений. О том, к каким из них российский бизнес проявляет особый интерес, рассказывает управляющий партнер австрийско-немецкой компании msg Plaut в России Вольфганг Кестлер

С бизнесом будут держать совет

Московские власти создали площадку, которая поможет объединить усилия бизнеса и города в восстановлении экономики после пандемии и выработке долгосрочной стратегии развития столицы. Уже сейчас экспертам очевидно, что главной точкой роста при этом должна стать реализация национальных проектов

«Организационный иммунитет» для компании

Условия пандемии заставляют компании адаптироваться к новым непростым рыночным условиям. О том, как успешно перестроить бизнес-процессы в соответствии с новыми реалиями потребительских предпочтений, рассказывает Сергей Ким, генеральный директор ООО Миле СНГ, представительства немецкого производителя бытовой и профессиональной техники премиум-класса Miele в России

Вся правда о московских кабелях

Давайте честно: о московской кабельной промышленности жители города знают не очень много. И даже те из них, кто интересуется промпроизводствами столицы. А между тем, ее продукция лежит в основе всех технологических процессов, ведь именно по кабелям, как по венам, течет электричество, дающее жизнь сотням тысяч производств.

ММК серьезно нарастил чистую прибыль и доходность для акционеров

После снижения основных финансовых показателей во втором квартале 2020 года, вызванного последствиями пандемии коронавируса, по итогам третьего квартала Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» существенно нарастила выручку, чистую прибыль и свободный денежный поток
Новости партнеров

Tоп

  1. Курс доллара: названа главная опасность для рубля
    Результаты президентских выборов в США, считают западные аналитики, важнее для «здоровья» рубля, чем даже состояние российской экономики.
  2. Турция копает под «Газпром»
    Турецкие спецслужбы арестовали шестерых сотрудников бывшей «дочки» российской газовой компании, обвинив их в шпионаже в пользу России
  3. Валютные депозиты вновь популярны
    Свой коллективный прогноз валютного курса сделали вкладчики российских банков, нарастивших долю сбережений, хранимых ими в валюте
Реклама