Занять у искусственного интеллекта

Специальный доклад
Москва, 09.04.2018
«Эксперт» №15 (1071)
Микрофинансовые организации хотят быть самыми эффективными и технологичными — чтобы выдержать конкуренцию в условиях бурного роста рынка микрозаймов и ужесточения регулирования со стороны ЦБ. В этом им помогает анализ массивов данных о клиентах из соцсетей, от телекомов, платежных сервисов и даже от поисковиков

Рынок микрокредитов бурно растет: согласно исследованию RAEX, объем их портфеля за прошлый год составил 121 млрд рублей, или на 35% больше, чем годом ранее. В этом году рынок может вырасти еще на 20, а по оптимистичным прогнозам и на 40%.

 

При этом конкуренция на микрофинансовом рынке становится все жестче, а количество игроков постепенно сокращается. В условиях, когда микрофинансовым и микрокредитным компаниям приходится конкурировать и между собой, и с традиционными банкам, а регулирование со стороны ЦБ постепенно ужесточается, успех той или иной микрофинансовой организации (МФО) зависит в первую очередь от финтеха.

Клиент МФО имеет дело с мобильными приложениями и онлайн-кредитами. Уже давно никуда не нужно идти, чтобы получить деньги: практически все более или менее крупные МФО имеют тот или иной сервис, позволяющий сделать заявку не вставая с дивана — достаточно приложить скан паспорта. После одобрения деньги переводятся на карту. Естественно, рисковая и технологическая составляющие заложены в ставку микрозайма. Big data, машинное обучение и нейросети — это в основном та сторона, которая скрыта от глаз клиента МФО.

С дорогими займами — не в банки

Бурный рост рынка микрозаймов обусловлен двумя очевидными факторами. Во-первых, падают реальные доходы населения. В 2017 году, по данным Росстата, они снизились на 1,7% относительно 2016-го. Будет ли рост в этом году, неизвестно, хотя официальный прогноз —плюс 2,3%. Во-вторых, действия ЦБ по ужесточению банковского регулирования привели к тому, что банки все чаще отказывают рискованным заемщикам. К томе же последовательная санация банков, проводимая ЦБ в последние годы, резко уменьшила число кредитных организаций.

Дополнительно регулятор постепенно снижает повышенные коэффициенты риска, делая выдачу рискованных кредитов просто невыгодной для банков.

Получается, что необходимость где-то взять денег «до зарплаты» или на какие-то сиюминутные нужды у граждан только увеличилась, а вот возможностей получить такие займы стало меньше.

На момент написания этой статьи в реестре ЦБ находится 8781 МФО. Из них 2209 активных, 6572 исключенных. Здесь стоит подчеркнуть, что исключенные МФО совершенно не обязательно прекращают свою деятельность. В отличие от традиционных банков они могут уйти в серую зону и продолжить деятельность, усиливая и так немалую конкуренцию.

Высокоточное кредитование

Самое главное для МФО — выдавать займы быстро. Гораздо быстрее, чем банки, так как речь идет о меньших суммах и мало кто готов предоставлять 2-НДФЛ ради взятых в долг на неделю пары тысяч рублей. Это усложняет скоринг. Кроме того, как отмечает исполнительный директор МФК «Займер» Данил Шерстобитов, последние пять-семь лет рынок микрозаймов развивался благодаря PDL-сегменту (те самые займы «до зарплаты», pay day loans). Доход МФО с такого займа исчисляется сотнями рублей. Соответственно стоимость скоринговой проверки не может быть выше 100–150 рублей. Это исключает использование некоторых платных баз данных, например ЕГРН.

У партнеров

    «Эксперт»
    №15 (1071) 9 апреля 2018
    Инвестируй в marketplace
    Содержание:
    Хватит жрать!

    Группа «Сумма» вгоняла зависимые предприятия в долги, вешая на них кредиты, взятые для их же покупки, не выполняла взятых на себя обязательств и, как утверждают правоохранители, похищала бюджетные средства. Судя по всему, власть больше не намерена терпеть столь хищническое поведение отечественного бизнеса

    Финансовые интернет-технологии
    Экономика и финансы
    Реклама