Как сообщило на прошлой неделе агентство «Интерфакс-Казахстан», облигации были выпущены дочерней компанией Халык банка – HSBK (Europe) B.V. – под купонную ставку 9,25% сроком на 5,5 лет. Организаторами размещения выступили крупные инвестиционные банки – JP Morgan и UBS.
Ранее «Народный» планировал облигационный заем, однако его сумма была несколько меньшей – 300 млн долларов. Однако, по словам собеседника агентства, «спрос существенно превысил предложение, в результате первоначальная сумма была увеличена до 500 млн долларов».
Размещение на внешних рынках сегодня совсем не популярно в казахстанском банковском сообществе в первую очередь из-за его дороговизны. Процентная ставка в 9,25% – тому подтверждение. Раньше, в докризисный период, банки занимали под гораздо меньший купон. Народный банк уже размещал в апреле прошлого года еврооблигации под 7,25%. По данным интернет-портала cbonds.info, всего «Халык» организовал 5 размещений. Вознаграждение варьировалось по ним от фиксированного купона в 7,25% до плавающей ставки в размере Libor 3m плюс 225 процентных пунктов (на сегодня 10,38%). «Публичное размещение долговых обязательств (евробондов) создает на рынке так называемый бенчмарк, или ориентир для рынка по ставкам и срокам, – комментирует вопрос внешнего фондирования советник по PR Банка развития Казахстана Айгуль Оразбекова. – Неблагоприятные условия размещения могут негативно повлиять на выпуски других банков».
