Кредиты в зоне доступа

Экономическое развитие СЗФО
Москва, 17.06.2013
«Эксперт Северо-Запад» №24 (621)
Один из способов решения проблемы получения предпринимателями банковских займов – использование ресурса государственных фондов содействия кредитованию

Фото: архив «Эксперта С-З»

Нехватка финансирования для развития бизнеса остается актуальной на протяжении второго десятилетия XXI века. Высокие ставки по кредитам и короткие сроки кредитования – общие проблемы для российских компаний. Крупному бизнесу проще привлечь финансовые ресурсы. Большие компании в основном кредитуются под залог имущества (в первую очередь – производственных мощностей). Кроме того, банки сами стремятся финансировать крупных заемщиков – особенно сырьевых монополистов и исполнителей экспортных межгосударственных контрактов.

Что касается средних и малых предприятий, банкиры признают, что не могут обеспечить финансовые потребности почти половины предпринимателей, пришедших к ним за кредитами. Отказы банков (в зависимости от вида кредитного продукта) получают 20 –50% заемщиков.

Фонд Петербурга – в лидерах

Основная проблема, по мнению банкиров, заключается в том, что предприниматели нередко претендуют на кредиты, размеры которых превышают возможности заемщиков по их обслуживанию.

В некоторых случаях компании запрашивают у банков суммы, большие, чем требуется для реализации бизнес-проектов. Вторая сложность – отсутствие залогов или недостаточность залогового обеспечения.

Частично задачу обеспечения доступности кредитных ресурсов для предпринимателей решают государственные гарантийные фонды. С целью повысить доступность финансовых ресурсов органы исполнительной власти регионов эти фонды и создают. Они финансируются из бюджетов субъектов федерации и федерального бюджета. Соответственно, поручительства по кредитам могут получить компании только из тех регионов, где такие фонды созданы.

Стоит отметить, что государственная программа предоставления поручительств по кредитам – одна из наиболее динамично развивающихся. В целом по России темп прироста кредитов, частично обеспеченных поручительствами гарантийных фондов, в 2012 году составил 21%. Благодаря предоставлению более 7300 поручительств на общую сумму более 28 млрд рублей объем привлеченного с помощью фондов финансирования в 2012-м достиг 62 млрд рублей.

В нашей стране функционируют

79 гарантийных фондов, в том числе 10 работают в 10 регионах СЗФО – Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, в Петербурге, республике Карелия и республике Коми.

Доля лидера рынка России – Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы – в объеме выданных поручительств за 2012 год снизилась с 24 до 21%. При этом уровень концентрации поручительств в крупных фондах растет. Высокие темпы роста объемов предоставляемых поручительств показывает гарантийный фонд Петербурга. В 2012 году он выдал поручительств суммой на 71% больше, чем в предыдущем. Для сравнения – объем поручительств фонда Москвы вырос на 1%.

Банков маловато

Основная задача гарантийных фондов – содействие предпринимателям в получении необходимого им финансирования путем предоставления поручительства по кредитным договорам, договорам лизинга, договорам о предоставлении банковской гарантии. Зависимость гарантийных фондов от узкого круга банков-партнеров – одна из ключевых проблем их развития. Петербургский фонд держит лидерство в России по количеству банков-партнеров, он работает с 50 кредитными организациями. Для сравнения – у московского фонда 45 банков-партнеров.

Инвестиционная компания «Архангельск» работает с 23 банками, Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства – с 15, Гарантийный фонд Республики Коми – с 15, Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области – с 12. При этом у 6 из 15 крупнейших фондов на одного финансового партнера (обычно это банк с государственным участием) приходится более 40% поручительств. Это делает фонды чувствительными к кредитной политике партнеров из числа крупных банков. Для большей диверсификации средств фондам имеет смысл привлекать лизингодателей. И в Петербурге, по словам председателя Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиза Качаева, уже работают в этом направлении.

Требования к предпринимателям

Условия для участия бизнеса в программе предоставления поручительств нельзя назвать жесткими. Общие правила – осуществлять деятельность в течение не менее трех месяцев на дату обращения за получением поручительства, за шесть месяцев, предшествующих дате обращения за получением поручительства, не иметь нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров займа, лизинга и т. п. (допускается одноразовая просрочка до пяти дней). Кроме того, компании, обратившиеся за поручительством в течение двух предшествующих лет, не должны иметь таких проблем, как банкротство и аннулирование или приостановление действия лицензии (если деятельность подлежит лицензированию).

Программа поручительств содействует получению займов как на приобретение основных, так и на пополнение оборотных средств. Существенный перевес наблюдается именно в пополнении оборотных средств. В Петербурге за весь период работы фонда (с декабря 2007 года) доля поручительств на основные средства составила 14% общей суммы, на оборотные – 86%.

Кредиты, привлекаемые на иные цели, фонд с высокой долей вероятности не одобрит. Фонды не выдают поручительства по кредитам, получаемым для проведения расчетов по заработной плате, налоговых и иных обязательных платежей, оплате текущих расходов по обслуживанию кредитов, займов или договоров лизинга. Также фонды не поручаются по кредитам, привлекаемым на иные цели, не связанные, по оценке специалистов фондов, с осуществлением заемщиком основной деятельности. Поручительства не выдаются компаниям, занимающимся игорным бизнесом, производством подакцизных товаров, добычей и реализацией полезных ископаемых, а также предприятиям-участникам соглашений о разделе продукции.

Для малого бизнеса, находящегося в стадии активного роста, получение доступного финансирования – одна из главных проблем 072_expertsz_24_1.jpg Фото: архив «Эксперта С-З»
Для малого бизнеса, находящегося в стадии активного роста, получение доступного финансирования – одна из главных проблем
Фото: архив «Эксперта С-З»

Почти во всех регионах России существует дискриминация торговых предприятий как по объемам поручительств, так и по срокам, на которые они предоставляются. Приоритет отдается производственным и инновационным компаниям. Хотя, например, петербургский фонд сделал послабление, продлив срок поручительства для торговли с трех месяцев до года.

Существует приказ Минэкономразвития, согласно которому объем действующих гарантий торговым предприятиям не может превышать 20% годового лимита фонда. Тем не менее в 2012 году в России торговым компаниям было предоставлено кредитов на сумму, составившую 49% общего объема средств, обеспеченных поручительствами фондов, что свидетельствует об обходе требований Минэкономразвития.

Как получить

Чтобы получить поручительство по программе фонда, компании необходимо обратиться в банк, работающий с ним. «О программах Фонда знают в основном предприятия, сталкивавшиеся с кредитованием, – говорит управляющий Санкт-Петербургским филиалом Банка „Агросоюз“ Марина Арнольди. – Большинство из тех, кто обращается за кредитом в первый раз (как правило, это очень небольшие компании), узнают о программе от менеджеров нашего банка, и это становится для них приятной неожиданностью. Но есть и те, кто с недоверием относится к участию фонда в качестве третьего лица в сделке: опасаются увеличения сроков выдачи кредита.

В таких случаях приходится убеждать, рассказывать, как работает программа, приводить примеры».

Если банк одобряет выдачу кредита, составляется совместная заявка банка и предприятия, которую банк направляет в фонд для оформления поручительства. После одобрения фонда заключается трехсторонний договор поручительства. Фонд самостоятельно не проверяет кредитоспособность заемщика, а полагается на решение банка. И если оно положительно, фонд не будет разбираться, на основании какой отчетности – «белой» или «серой», предоставляется кредит. Главное, чтобы официальная налоговая отчетность не была убыточной и имела положительную динамику.

«Банк рассматривает заявки на получение кредитов под поручительство фонда с максимально возможной оперативностью, анализируя при этом упрощенный пакет документов, – подтверждает пресс-секретарь ВТБ24 по СЗФО Иван Макаров. – В частности, кредит может быть выдан и на основе анализа управленческой отчетности той или иной компании». Лимиты фонда, выделяемые ВТБ24, в последние три года растут.

В 2011-м лимит составил 250 млн рублей,   2012-м – 400 млн, на 7 июня 2013 года – 700 млн.

Размер одного поручительства фонда в зависимости от вида деятельности предприятия в СЗФО находится в пределах 40–70% суммы обязательств заемщика по сумме основного долга и уплаты процентов за пользование кредитом в течение трех месяцев.

Совокупный объем поручительств фонда, действующий в отношении одного заемщика одновременно, в Петербурге не превышает 20 млн рублей для производственных, научно-технических и инновационных предприятий, 15 млн – для прочих компаний. Максимальный лимит одного поручительства от гарантийного фонда Архангельской области составляет 32 млн рублей.

Увертки заемщиков и лимиты банков

Вместе с тем в правилах фондов обычно нет оговорки о группе связанных заемщиков. «У нас три юридических лица, действующих под одним брендом. Нам удалось по каждому из предприятий взять максимальный лимит в петербургском фонде. Очень довольны», – рассказывает петербургский бизнесмен на условиях анонимности.

Финансовый директор петербургского ООО «Фанвик» (производство деревообрабатывающего и лесопильного инструмента) Вадим Навражных отмечает, что компания неоднократно пользовалась поручительством фонда для получения кредита. По его словам, банки предпочитают поручительство фонда залогу недвижимости. На кредитные средства, привлеченные с этой помощью, «Фанвик» модернизировал производство и пополнял оборотные средства. «В этом году у нас привлечен кредит в размере 50 млн рублей, петербургский фонд поручился за нас на 20 млн», – говорит Навражных.

Процедура отбора банков-участников осуществляется фондом на конкурсной основе. В частности, установлены параметры финансовой устойчивости и пределы отношения просрочки к общему объему кредитов. Для работы с петербургским фондом отношение просрочки к общему объему кредитов не должно превышать 8%. Каждому из банков-участников устанавливается свой лимит выдачи поручительств, корректируемый в течение года в зависимости от результатов работы с фондом. Наибольший лимит в Петербурге – у Северо-Западного банка Сбербанка РФ. В 2012 году он составил 1,94 млрд рублей.

При исчерпании лимита он может быть увеличен – в основном за счет уменьшения лимитов участников программы, работающих не слишком активно. Лимиты урезаются и тем банкам, за клиентов которых фонд вынужден расплачиваться (некоторые банки в кризис стремились передавать фондам заемщиков с повышенными рисками).

Вознаграждение фонда составляет 1-2% суммы поручительства в год и уплачивается единовременно. В ряде регионов, включая Петербург, 90% стоимости поручительства можно компенсировать из бюджета в рамках отдельной спецпрограммы. Фонд сам готовит документы, и деньги возвращаются на счет предприятия.

Несмотря на все эти усилия, имеющиеся объемы государственной поддержки на рынок кредитования малого и среднего бизнеса серьезного влияния не оказывают. В целом по России кредиты, полученные при содействии гарантийных фондов, составляют порядка 2-3% годового объема кредитования компаний малого и среднего бизнеса.

В СЗФО наивысший показатель (2,2%) у фонда Новгородской области. Фонд Петербурга занимает 1,5%. Остальные восемь фондов СЗФО выдают поручительства по кредитам, доля которых не превышает 1% общего объема кредитов регионов.

За период деятельности, с конца 2007 года, петербургский фонд выдал 1980 поручительств на общую сумму 7,2 млрд рублей, что позволило предприятиям города привлечь кредиты в объеме 18,1 млрд. Если посчитать «среднюю температуру по больнице», получится, что на каждое предприятие малого и среднего бизнеса Петербурга пришлось по 20 тыс. рублей средств фонда – менее 5 тыс. в год.

Почти 70% опрошенных «Экспертом Северо-Запад» банкиров высказали мнение, что ключевая задача государства в вопросе обеспечения уверенного роста кредитования заключается в снижении налогового бремени и обеспечении макроэкономической стабильности.

«Классическим способом поддержки бизнеса является государственный заказ и предоставление госгарантий. Но он работает, и достаточно эффективно, скорее, для крупного бизнеса, – говорит управляющий филиалом ОАО «ТрансКредитБанк» Елена Кондратюк. – Что касается среднего и малого, то действенными мерами является субсидирование процентных ставок по кредитам и предоставление налоговых льгот. Центры поддержки малого бизнеса и предпринимательства – еще один из способов поддержки экономического роста.

Однако, несмотря на достаточно широкое распространение различных бизнес-инкубаторов, агентств и фондов, очевидно, что без поддержки государства комплексная система стимулирования развития малого бизнеса работать не может. При реализации и разработке мер поддержки необходимо учитывать один важный фактор – насколько легко бизнес сможет получить доступ к инструментам поддержки и будут ли они действительно работать и не останутся только на бумаге».

И только 16% опрошенных банкиров полагают, что основным драйвером роста могло бы выступить расширение объемов государственной поддержки кредитования.

Санкт-Петербург

Получатели поручительств Петербургского фонда содействия кредитованию за период с конца 2007 года:
Динамика и итоги деятельности Петербургского фонда содействия кредитованию
Показатели деятельности гарантийных фондов СЗФО

Новости партнеров

«Эксперт Северо-Запад»
№24 (621) 17 июня 2013
Недвижимость
Содержание:
Реклама