Юг
По итогам первого полугодия южная банковская система оказалась прибыльнее общероссийской, быстрее привлекая и средства населения. По итогам шести месяцев 2009 года, соотношение прибылей и убытков у банков ЮФО — 88% к 12% против 59% к 41% в целом по России. Пока крупные игроки рынка пересматривали свою политику и перестраивались на активную работу по привлечению депозитов от населения, второй банковский эшелон округа просто продолжал трудиться. При этом, потеряв в кризис минимум участников, банковская система ЮФО в целом готова к любым новостям, которые могут угрожать рынку.
Прибыль удивила
Объёмы кредитования за полугодие увеличились на 17%, причём основой этой динамики стал сектор кредитования физических лиц
Несмотря на то, что основная волна кризиса затронула «южан» в меньшей степени, чем крупные банки национального уровня, своё влияние на банковский сектор ЮФО она всё же оказала. За первое полугодие 2009 года чистые банковские активы снизились на 8%. Ещё в первом квартале динамика была положительной, прирост составлял 6% — очевидно, сказывалась инерция, наработанная за весьма успешный 2008 год. А во втором квартале стоимость чистых активов половины южнороссийских банков снизилась — причём в этом списке оказались как лидеры, так и игроки второго эшелона. Снижение активов в ЮФО, как и в целом по стране, шло в основном за счёт валютной составляющей, рублёвая же росла, поэтому преимущество получили банки, отдававшие предпочтение российским деньгам. Впрочем, существенного влияния на расстановку сил по ЮФО снижение чистых активов не оказало (см. таблицу). В десятку лидеров вошли «Донской народный банк» и «Русюгбанк», ранее занимавшие 12-ю и 14-ю строчки рейтинга. Да и в остальном списке ротация невелика.
Объёмы кредитования у всех банков, работающих в ЮФО, за полугодие увеличились на 17%, причём основой этой динамики стал сектор кредитования физических лиц. Темпы прироста объёмов выданных кредитов по всем кредитным организациям, действующим на Юге, резко упали — с 66,2% в первом полугодии 2008 года до 13,9% в соответствующий период года нынешнего (см. график 1). По данным Центробанка, у региональных банков объём кредитования вырос на 9,6%. По остальным округам также отмечен прирост объёмов кредитования: от 1,8% в ДФО до 18,3% в С-ЗФО. Если говорить о субъектах Южного округа, существенный рост объёмов кредитования наблюдался в республиканских кредитных организациях. Банки Северного Кавказа увеличили объёмы выданных кредитов в среднем в полтора раза. Правда, в абсолютных числах это увеличение выглядит не столь впечатляющим — с 700 млн до 1 млрд рублей. А вот у лидеров рынка отмечено снижение объёмов кредитования: у «Центр-инвеста» — на 10%, у банка «Уралсиб-Юг» — на 8,3%.
Неожиданными оказались итоги полугодия в части прибыли банков. Соотношение количества прибыльных и убыточных кредитных организаций ещё не шокирует — 86% к 14%. По России оно чуть хуже — 81% к 19%. А вот соотношение объёмов прибылей и убытков по ЮФО прямо-таки удивительное — 88% к 12% против 59% к 41% в целом по России. Причём большую прибыль продемонстрировали не самые крупные банки северокавказских республик, в частности, дагестанские. А максимальные убытки понесли два банка из развитых регионов — «Первомайский» (Краснодарский край) и «Ставропольпромстройбанк».
Чисто символически увеличилась концентрация активов — если на начало года первая пятёрка аккумулировала 55,6% совокупных активов банковского сектора ЮФО, то к середине лета этот показатель вырос до 55,9%. Возросла и доля мелких игроков, а вот середина несколько «просела», что, впрочем, неудивительно. В период кризиса клиенты больше доверяют либо крупным банкам, либо своим «карманным», коих в ЮФО (особенно в северокавказских республиках) насчитывается порядка сорока. В среднем по России уровень концентрации ниже, чем на Юге — 47,9%.
Кредитно-депозитный круг
В первом полугодии существенно увеличились рублёвые пассивы банков — депозиты физлиц и предприятий (в основном за счёт населения). С конца прошлого года, ощутив недостаток ликвидности, в данном направлении активизировались все банки, но южно-российские особенно преуспели. Если в целом по стране прирост депозитов населения до докризисных 13–15% не дотянул, то в ЮФО он составил аж 20,4% за полгода. Сказалось то, что большинство южнороссийских банков и раньше активно привлекали средства клиентов, не особо надеясь на межбанковский сектор.
В ходе первой волны кризиса правительство страны неоднократно требовало увеличивать кредитные портфели, утверждая, что доступные кредиты позволят предприятиям наращивать выпуск продукции, ВВП будет расти и кризис рассосётся. Между тем банкиры откликаться на эти призывы не спешили, поскольку рост невозвратных кредитов в их планы не входит и укреплению финансовой системы никак не способствует. К тому же, наращивая кредитный портфель, банк вынужден увеличивать резервы под возможный невозврат, что снижает капитал и, соответственно, возможности для кредитования. Получается замкнутый круг.
Ощутив резкую нехватку ликвидности, большинство банков в своей работе сделали акцент на привлечение депозитов, одновременно ужесточив условия кредитования, вплоть до отказа кредитования проблемных отраслей. Однако сужение кредитного сектора уменьшает доходы банка и затрудняет выплаты по депозитам. «В этом и заключается искусство и профессионализм банковской деятельности: находить баланс между ликвидностью и доходностью», — поясняет председатель совета директоров банка «Центр-инвест» Василий Высоков.
«Для ряда банков, которые ввиду отсутствия альтернативных средств избрали депозиты населения в качестве основного источника пополнения ликвидности и для обеспечения требуемых объёмов повышали ставки по вкладам без учёта рисков, угроза действительно существует, — отмечает начальник управления по работе с частными клиентами филиала BSGV в Ростове-на-Дону Вадим Федосов. — Однако, как бы то ни было, основной задачей пополнения ликвидности как раз являлось обеспечение кредитных функций банков. Ужесточение условий способствовало сужению этого сектора, но, тем не менее, не привело к его исчезновению. Определённые объёмы займов продолжали выдаваться. Вряд ли стоит опасаться, что эта проблема сможет стать актуальной для рынка в целом».
«Практика кредитования населения, которая имела место в докризисный период, была очень рискованной, — утверждает и. о. гендиректора “Крайинвестбанка” Валентина Нагайчук. — Существование конкуренции на этом рынке ставило перед банками следующие цели: диверсифицировать активы, расширить данный сектор деятельности и получать регулярные процентные доходы. Ужесточение условий кредитования банков в текущий период можно назвать приведением этого вида деятельности в норму. Улучшение качества кредитного портфеля только повышает платёжеспособность банка по процентным выплатам. Кроме того, для выполнения своих обязательств перед клиентами кредитная организация имеет другие источники доходов».
Сети сокращаются
Юг России за полгода лишился всего двух банков. В процентном отношении южный рынок потерял 1,7%. Для сравнения, среднероссийский показатель таких потерь — 1,9%. А вот филиальные сети кризис потрепал существеннее. Число филиалов местных банков в ЮФО уменьшилось на 4,9% (по России — на 5,6%). Примечательно, что быстрее, чем в среднем по России, на Юге сокращалось количество филиалов иногородних банков — 3,8% против 3,1%. В докризисное время крупные банки активно наращивали присутствие в регионах, и Южный округ занимал в их планах не последнее место. Зачастую филиалы открывались в регионах, на тот момент малопривлекательных — в надежде застолбить место на будущее. Будущее оказалось не столь радужным, как виделось ещё в начале прошлого года, поэтому многие банки оказались вынуждены свои сети сворачивать. И масса сокращений пришлась именно на южные филиалы, большинство которых как раз и открывались под последующее развитие регионов.
«Иногородние банки не могут давить на южнороссийский рынок, — говорит Василий Высоков. — Они должны на него молиться, так как это один из немногих рынков в мире, сохраняющих потенциал роста. К сожалению, у иногородних банков гораздо больше проблем в головных офисах, поэтому на рынке юга России для них первоочередная задача — пока просто сохранять присутствие. Возможно, головные офисы пересмотрят свою региональную стратегию, но сейчас их присутствие ограничено».
Впрочем, сокращаются не все. Банки с иностранным участием, получившие в этом году существенное преимущество за счёт переоценки валютной составляющей, напротив, развивают свои филиальные сети. В Ростове-на-Дону открыл отделение банк «БНП Париба Восток», «Райффайзенбанк» — в Пятигорске, появилось отделение BSGV в Сочи. «Не стоит забывать, что ЮФО сохраняет свои позиции в рейтинге привлекательности для банковского сектора, в частности, и по причине масштабной подготовки к Олимпиаде-2014, подразумевающей создание целого комплекса инфраструктурных, строительных и других объектов, — комментирует Вадим Федосов. — Помимо этого, Южный округ характеризуется достаточной степенью развития финансового рынка, а также наличием очевидного спроса на банковские продукты и услуги со стороны корпоративного сектора и индивидуальных потребителей. Всё это делает его привлекательным для федеральных банков, в том числе и с иностранным участием, которые наращивают долю своего присутствия на Юге». В кризис КМБ БАНК, участник группы «Интеза Санпаоло», также продолжил открывать подразделения в городах ЮФО.
Долги тяжкие
Рост просроченной задолженности, с которым большинство российских аналитиков связывает возможность второй волны кризиса, идёт рекордными темпами. В целом по стране он составил за полугодие 205,6%. В ЮФО этот показатель ещё выше — 326,9%. Тем не менее, юг России по объёмам просрочки остался на последнем месте среди федеральных округов. При этом на Юге есть ряд регионов, где просроченная задолженность по кредитам практически отсутствует, и ряд банков, умудрившихся не выдать ни одного кредита недобросовестным заёмщикам. Речь идёт о регионах и банках, не доросших до скорринга — упрощённых систем выдачи кредитов, процветавших в докризисный период (см. график 2).
Банкиры хоть и не отрицают роста просрочки, но с пессимистичными прогнозами не согласны. «У большинства коммерческих банков оказался достаточно профессиональный менеджмент, который справился с объявленной “первой” волной, и у которого хватит ума справиться с другими волнами», — утверждает Василий Высоков.
Согласны с этой позицией и другие участники рынка. «Никто сегодня, как и всегда, при подобных многовекторных, ежедневных мутациях рынка и бизнеса, не может наверняка спрогнозировать, будет ли вторая волна или нет, — считает директор дирекции “Юг” банка “Хоум Кредит” Сергей Остапенко. — Сейчас финансовая система готова к любой ситуации. Многие банки, как и наш, к примеру, уже радикально скорректировали свою работу и готовы работать эффективно с изменившейся популяцией заёмщиков. Важно сейчас не бояться второй волны, а работать так, чтобы этот кризис шёл и дальше на спад — даже если и произойдут какие-то всплески курса доллара или, скажем, падение цен на нефть».
По мнению председателя правления банка «Кубань кредит» Елены Простяковой, вполне возможно, что к концу года произойдёт небольшой рост просроченных кредитов, однако маловероятно, что это приведёт к каким-либо масштабным кризисным явлениям. «В настоящее время многие аналитики в свете наметившихся положительных тенденций полагают, что второй волны кризиса не будет, — говорит Вадим Федосов. — Величина просроченной задолженности, особенно по кредитам физических лиц, действительно растёт, но следует отметить, что темпы её роста снижаются. На рынке наблюдается постепенное снижение кредитных и депозитных ставок, специалисты прогнозируют увеличение объёмов кредитования. Хотелось бы также подчеркнуть, что ситуация с просроченной клиентской задолженностью является прогнозируемой для банков, которые уже смогли к ней определённым образом подготовиться — в частности, сформировав значительные резервы на возможные потери по ссудам».
В подтверждение этих слов — несколько цифр. Доля просрочки в общем объёме выданных кредитов у южнороссийских банков невелика — 0,5% в среднем по регионам ЮФО. Показатель достаточности капитала банков по Югу колеблется на уровне 15%. Это хоть и меньше среднероссийских 19%, но выше норматива Центробанка — 10%.
