В последнее время дисбаланс интересов участников рынка инкассации усиливается, а сокращение доли розничных платежей наличными и уменьшение объемов перевозимых наличных денег привело к снижению маржинальности деятельности инкассаторов и перевозчиков, отмечается в вынесенном на общественное обсуждение докладе ЦБ о состоянии и планах по регулированию отрасли. Участники рынка все чаще демпингуют. У клиентов сложились ошибочные представления о справедливой стоимости перевозки наличных денег и появилось недовольство тарифами добросовестных поставщиков, подчеркивает регулятор.
Тарифы инкассаторов считают завышенными 88% небанковских финансовых организаций и по 54% банков и торгово-сервисных предприятий (ТСП), опрошенных ЦБ. В основном инкассаторы работают по тарифам в пределах 0,1–0,3% от суммы перевозимых наличных средств. 31% потребителей платят за перевозку денег от 0,1 до 0,2%, 33% — от 0,2 до 0,3%. По тарифам менее 0,1% обслуживаются только 7% опрошенных клиентов. От 0,3 до 0,5% от суммы перевозимых наличных платят 12% потребителей услуг инкассаторов, еще 17% платят им более 0,5%.
Регулятор отмечает, что потребителей полностью устраивают тарифы в размере до 0,1% от суммы перевозимых наличных денег, тарифы от 0,1 до 0,3% они считают приемлемыми, а более 0,3% — завышенными. В этом сходятся и банки, которые используют стороннюю инкассацию, и ТСП, и небанковские финансовые организации.
ЦБ уточнил, что в настоящий момент перевозку наличных денег в России проводят только объединение «Росинкас» и инкассаторские подразделения банков. Всего в стране функционирует около 500 подразделений инкассации кредитных организаций, подсчитал ЦБ. Но только 12% кредитных организаций пользуются исключительно услугами собственной инкассации, остальные обращаются к сторонним компаниям, причем для перевозки наличных денег они привлекают не только другие кредитные организации и «Росинкас», но и организации, оказывающие услуги по перевозке ценных грузов.
Географическое распределение инкассаторских организаций неоднородно: в одних регионах есть единственный поставщик услуг, в других их насчитывается более полусотни. Такая картина сложилась после ухода двух крупных игроков рынка с разветвленной сетью подразделений — «Финчер» и «Инкахран» в 2021 и 2023 гг. соответственно. Теперь в некоторых регионах рынок монополизирован, а где-то есть риск возникновения «пустующего» предложения и неудовлетворенного спроса. О сложностях в поисках поставщика инкассаторских услуг сообщил 71% представителей ТСП, 29% кредитных организаций и 18% небанковских финансовых структур.
Для повышения прозрачности рынка инкассации ЦБ планирует создать отдельный реестр поставщиков услуг и специальный ресурс со сведениями обо всех инкассаторах и условиях их работы, а также ввести обязательную аккредитацию таких компаний. Чтобы создать равные условия, нормативы и правила для всех участников рынка, Банку России потребуется предоставление законодательного права регулировать их деятельность (сейчас инкассаторы не входят в зону его ответственности). ЦБ также собирается регулярно контролировать их деятельность и качество услуг, а дополнительно — объединить инкассаторов и перевозчиков в саморегулируемую организацию, которая разработает единые стандарты оказания услуг и будет следить за их исполнением всеми участниками.
Для поддержания сбалансированной тарифной политики инкассаторов регулятор собирается проработать возможность отмены налога на добавленную стоимость с комиссии за услуги инкассации наличных денег, чтобы способствовать снижению себестоимости услуг. Также ЦБ думает о введении стандартов формирования тарифов и ограничений в зависимости от конкурентной ситуации в регионе. Там, где конкуренция в инкассаторской среде высокая, тарифы могут устанавливаться по нижнему порогу для борьбы с демпингом и недобросовестными поставщиками. Если поставщик услуг на рынке только один, то нужно вводить государственное регулирование тарифов либо устанавливать верхний и нижний пределы для предотвращения злоупотреблений монопольным положением, уточнил ЦБ.
Российский регулятор сделал доклад о ценности наличных денег в общей денежной массе впервые в мировой истории центральных банков, обратила внимание председатель правления Ассоциации организаций в сфере наличного денежного обращения, инкассации и перевозки ценностей (НДО) Елена Меланич. Также регулятор сделал акцент на важную роль наличных в обеспечении национальной безопасности, подчеркнула она. Пути управления важными для национальной безопасности страны отраслями — это исключительно государственное регулирование или его взаимодействие с обязательным саморегулированием, убеждена глава Ассоциации НДО.
«Стандартизация тарифов может привести к более справедливой и прогнозируемой ценовой политике. Однако следует ожидать, что в краткосрочной перспективе стоимость услуг может возрасти из-за необходимости соответствовать новым регуляторным требованиям. В то же время, усиление контроля и создание равных условий для всех участников рынка могут повысить качество услуг и снизить риски, что привлечет дополнительный спрос», — отметила директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.
Несмотря на тенденцию к сокращению наличного денежного обращения на фоне увеличения популярности и доступности онлайн-услуг, для большого количества россиян наличные деньги будут актуальными еще в течение нескольких лет, особенно в регионах, добавила начальник департамента операций и информационных технологий «Росдорбанка» Валентина Лазуркина. Она допускает перепрофилирование инкассационных услуг и поиск новых ниш для этого вида деятельности.
Мария Яковлева считает, что для развития рынка инкассации при разработке регулирования можно также рассмотреть введение льгот или субсидий для участников рынка, внедряющих современные технологии (например, онлайн-инкассации или самоинкассации), создание саморегулируемых организаций и полноценной госпрограммы поддержки инкассаторов в регионах, а также введение обязательных гарантий и страховок на оказываемые услуги. Также необходимо популяризировать услуги инкассаторов, причем не в рекламном, а в просветительском смысле — для изменения отношения их клиентов к наличным деньгам и системе их обращения, считает Елена Меланич. Пока суть работы перевозчиков наличных денег понимают не все, уверена она.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
