«Основная часть счетов была открыта в IV квартале, что могло быть связано с желанием зафиксировать условия по первому и второму типу в преддверии введения ИИС третьего типа. Поэтому открытие счетов не сопровождалось массовым притоком средств на них <...> Можно предположить, что большинство клиентов открывали ИИС, чтобы зафиксировать прежние условия счетов первого и второго типа и пополнить их позднее», — говорится в докладе.
Нетто-взносы на брокерские ИИС за год составили всего 33 млрд руб., в том числе 15 млрд руб. в IV квартале. Годом ранее цифры были внушительнее: 84 млрд и 31 млрд руб. соответственно. «Такое поведение инвесторов говорит об их пока осторожном отношении к новому для них ИИС третьего типа», — заключает регулятор.
Квартальный темп прироста брокерских ИИС в IV квартале 2023 г. был максимальным за последние два года и составил 6%. В качестве причины ЦБ назвали запуск с января 2024 г. ИИС-3 с более длительным периодом вложений для получения налоговых льгот.
Приток средств на брокерские счета сопровождался рекордным оттоком со счетов доверительного управления, который «достиг 25 млрд руб. (годом ранее — 18 млрд руб.) на фоне выхода инвесторов из стандартных стратегий доверительного управления».
Число ИИС в рамках доверительного управления снижалось седьмой квартал подряд. «Во-первых, повышение ключевой ставки Банка России и ожидание продолжительного периода жесткой денежно-кредитной политики охладили интерес физических лиц к вложениям в облигации, на которые рассчитаны массовые стандартные стратегии ДУ, в пользу депозитов в банках. Во-вторых, интерес к стандартным стратегиям снижался, так как они продемонстрировали более низкую доходность в сравнении с альтернативными инструментами инвестирования», — отмечает регулятор.
В течение 2023 г. средний размер счета в рамках брокерского обслуживания вырос с 74 тыс. до 83 тыс. руб., а в рамках доверительного управления — наоборот, снизился с 210 тыс. до 205 тыс. руб., сообщает ЦБ. При этом более двух третей брокерских ИИС на конец минувшего года оставались пробными — то есть, пустыми, либо с остатком менее 10 тыс. руб.
«Данные отчетности некредитных финансовых организаций показывают, что доля пустых брокерских ИИС на конец IV квартала составляла 71%, еще у 6% счетов остаток не превышал 10 тыс. рублей. Средний размер брокерского ИИС без учета пробных счетов на конец года составлял почти 682 тыс. руб.», — отмечают в Банке России.
Доля российских акций в структуре активов на ИИС за 2023 г. выросла с 26% до 34% благодаря росту фондового индекса. «В то же время доля денежных средств на счетах снизилась с 19 до 14% на фоне низкого объема нетто-взносов. Кроме того, в результате вывода активов из массовых стратегий ДУ доли облигаций и паев резидентов уменьшились до 15 и 17% соответственно (годом ранее — 16 и 19% соответственно)», — говорится в докладе.
В структуре активов на брокерских ИИС по-прежнему преобладают российские акции (39%), а в рамках доверительного управления — паи резидентов (82%).
«Доля иностранных активов на ИИС сократилась за год с 13 до 11%, несмотря на ослабление рубля и положительную валютную переоценку. Иностранные активы сосредоточены преимущественно на брокерских ИИС и представлены акциями нерезидентов и депозитарными расписками, включая ценные бумаги квазироссийских компаний», — сообщает регулятор.
