Капиталоемкие проекты
Тема редкоземельных металлов стала одной из ключевых в политической повестке целого ряда государств. Президент США Дональд Трамп ищет такие металлы повсюду, начиная с Украины и заканчивая Конго. Этой ситуацией просто не могла не воспользоваться Москва.
Президент России Владимир Путин 24 февраля в эфире телеканала «Россия 1» заявил о готовности пригласить иностранных партнеров к совместной работе по редкоземельным металлам: «Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты капиталоемкие. Мы с удовольствием работали бы с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими» (цитата по «Интерфаксу»). Правда, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Маяк» 4 марта 2024 г. дал понять, что предложение о таком сотрудничестве возможно только после снятия санкций: «Как сейчас предлагать американским компаниям, если действуют санкции?» (цитата по РИА Новости).
Важно, что политическое руководство страны приняло принципиальное решение во что бы то ни стало обеспечить технологический суверенитет в отрасли редкоземельных материалов независимо от участия иностранцев. Это предполагается сделать, в том числе реализовав национальный проект «Новые материалы и химия». «В рамках нацпроекта предстоит наладить всю линейку, полный цикл индустрии редких и редкоземельных металлов, обеспечив их добычу и переработку вплоть до производства готовых высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью. Объем выпуска такой продукции по итогам нацпроекта должен вырасти кратно», — заявил 24 февраля 2024 г. на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов Владимир Путин (цитата по Kremlin.ru).
Вертикальный взлет неодима
Едва ли не все эксперты прогнозируют взрывной рост мирового рынка редкоземельных металлов как минимум в среднесрочной перспективе. Его емкость в денежном выражении, по прогнозам Verified Market Research, к 2030 г. увеличится практически вдвое, с $5,37 млрд до $10,78 млрд. Причем это произойдет главным образом за счет одного металла — неодима. Из всех 17 редкоземельных металлов именно он является самым востребованным. Неодим открыл в 1885 г. австрийский химик Карл фон Вельсбах. А уже в 1927 году зафиксировано первое коммерческое применение металла — его стали использовать в качестве красителя для стекла, благодаря чему оно приобретало красновато-фиолетовый цвет.
Звездный час неодима пробил в середине 1980-х гг., когда на основе сплава из неодима, железа и бора ученые создали очень сильный постоянный магнит. Это сделало возможным миниатюризацию всевозможных электронных устройств. Магниты из неодима стали применяться в жестких дисках компьютеров, магнитно-резонансных томографах, наушниках, микрофонах. А на рубеже тысячелетий этот металл стал массово использоваться в магнитах для моторов электромобилей, гибридных транспортных средств, авиационных электрогенераторов, ветряных турбин и проч. В последних вес магнита может составлять до 2 тонн, причем около трети веса приходится на неодим.
Ежегодное потребление неодима в различных химических состояниях в 2024 г., по данным The Business Research Company, в денежном выражении составило $3,53 млрд. Доля неодима в общем объеме потребления редкоземельных металлов в мире достигла двух третей.
Такая популярность привела к тому, что стоимость фьючерсов на этот металл на китайском рынке, по данным Trading Economics, увеличилась с 2020 г. почти в 1,5 раза, до $78,6 за тонну в марте 2025 г. Причем в отдельные периоды, например, в январе 2022 г., стоимость фьючерса на этот металл поднималась до $207,2 тыс. за тонну, что может быть связано с решениями США и ЕС увеличить долю возобновляемой энергии, в том числе с использованием ветряных турбин.
Главным бенефициаром бурного спроса на редкоземельные металлы оказалась КНР. Эта страна, по данным исследовательской компании Statista, по итогам прошлого года добыла почти 270 тыс. тонн оксида (концентрата) редкоземельных металлов, что составляет около 70% от общемировой добычи. Для сравнения: доля нашей страны почти в 100 раз меньше — Россия добыла всего лишь около 2,6 тыс. тонн концентрата РЗМ.
Одна из причин отставания — в России отсутствует ключевое звено в производственной цепочке РЗМ, а именно — разделение металлов. Кроме того, ничтожно мал и выпуск в нашей стране гражданской продукции с использованием РЗМ, в том числе неодимовых магнитов.
«Наша страна экспортировала в 2023 году порядка 2200 тонн концентрата редкоземельных металлов общей стоимостью около $22 млн. Но при этом мы импортировали различной продукции, содержащей редкоземельные металлы, на сумму свыше $500 млн. Одних только магнитов с неодимом завезли порядка 1000 тонн», — заявил «Эксперту» гендиректор «Аркминерал-Ресурс», руководитель рабочей группы по развитию редкометалльной отрасли Комиссии по горнопромышленному комплексу РСПП Андрей Тренин.
Как редкоземельные металлы добывали и использовали в СССР
На момент распада СССР занимал третье место в мире по производству РЗМ, полностью обеспечивая потребности всей своей промышленности. По итогам 1990 г. наша страна произвела примерно 8,5 тыс. тонн редкоземельных металлов, которые использовались преимущественно Минсредмашем. Ещё порядка 3 тыс. тонн РЗМ было поставлено на экспорт.
В целом доля СССР в мировом производстве РЗМ составляла около 15%.
Редкоземельные металлы добывались в основном в РСФСР, в Казахстане, в Киргизии, на Украине и в Эстонии. А производство было сконцентрировано на двух предприятиях — в эстонском Силламяэ и казахстанском Усть-Каменогорске.
Особенность редкоземельных металлов заключается в том, что почти все они добываются вместе, после чего их необходимо очистить от примесей, а полученный концентрат отправить на переработку, где при помощи различного рода химикатов все металлы разделяют и готовят к дальнейшему использованию.
После распада Советского Союза добыча РЗМ в России сократилась до 2,5–2,6 тыс. тонн. В настоящее время она ведется только на Ловозерском месторождении в Мурманской области. Полученное сырье доставляют на Соликамский магниевый завод, где оно проходит первичную переработку, что позволяет изготовить концентрат. Значительная часть полученного концентрата РЗМ до недавнего времени по-прежнему отправлялась на переработку в Силламяэ, тогда как Иртышский химико-технологический завод в Усть-Каменогорске прекратил свою деятельность.
Магниты притягивают «Росатом»
Россия занимает третье место в мире по объему разведанных запасов РЗМ. По данным государственного доклада «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2022 году», подготовленного Минприроды и Роснедрами, их запасы составляют 16,8 млн тонн. Причем почти половина из них находится в нераспределенном фонде. Больше только у Китая и Вьетнама — 44 млн тонн и 22 млн тонн соответственно.
«Уже началось проектирование предприятия по экстракционному разделению редкоземельных металлов, оно разместится на площадке Соликамского магниевого завода. Мы будем извлекать четыре главных продукта — неодим, лантан, церий и празеодим. Мощность переработки составит 2500 тонн. Стройка начнется в следующем году, а в ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Сейчас решаем кадровую проблему», — рассказал «Эксперту» председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов, гендиректор Соликамского магниевого завода (СМЗ) Руслан Димухамедов.
Главным потребителем редкоземельных металлов, выпущенных на новом предприятии в Соликамске, должен стать новый завод по выпуску магнитов, который в Глазове в рамках соглашения с Минпромторгом в ближайшее время построит компания «Русатом МеталлТех» (входит в Росатом). Как сообщил Руслан Димухамедов, на этом предприятии планируется перерабатывать 300 тонн редкоземельных металлов. Эти магниты будут использоваться в том числе и в ветрогенераторах, выпуском которых занимается компания.
Еще один завод по выделению концентрата редкоземельных металлов из фосфогипса (побочный продукт при производстве удобрений из фосфатной породы) в Воскресенске строит компания «Скайград Инновации». Как рассказал «Эксперту» ее гендиректор Алексей Абрамов, на эти цели у Фонда развития промышленности уже получен кредит в размере 865 млн руб., а в общей сложности в этот проект вложено порядка 2 млрд руб. «Из 1 тонны фосфогипса получается 4 кг концентрата РЗМ, соответственно при наличии спроса можно перейти на промышленные масштабы», — говорит Алексей Абрамов.
Впрочем, уже действующий завод по разделению РЗМ компании «Скайград Инновации» в Королеве загружен только наполовину. «Мощность этого предприятия 200 тонн редкоземельных металлов в год, но делается максимум 100 тонн, — сетует Алексей Абрамов. — Если раньше интерес к заключению десятилетних контрактов на приобретение РЗМ проявляли европейцы и японцы, то после 2022 года эти переговоры прекратились. Небольшие партии поставляем „Газпром нефти“ и „Сибуру“, но внутренние правила этих компаний не позволяют заключать долгосрочные контракты. А „Росатом“ свой завод по производству магнитов пока не построил».
По оценке эксперта отраслевого журнала «Редкие Земли» Аркадия Наумова, потребность российской промышленности в редкоземельных металлах сейчас составляет около 2 тыс. тонн в год, что в целом очень мало. «Надо стимулировать спрос на РЗМ со стороны высокотехнологичных отраслей, которые и являются их главными потребителями» — говорит он.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
